3 Saham Dividen Terbaik untuk Dibeli di Mei

Tidak ada yang sebanding dengan melihat uang tunai secara otomatis disetorkan ke akun Anda. Beberapa perusahaan memegang posisi yang sangat kuat di industri mereka sehingga mereka dapat berbagi sebagian dari keuntungan mereka dengan pemegang saham melalui pembayaran dividen reguler.

Saat ini, investor pendapatan dapat menemukan beberapa peluang menarik di bidang barang konsumsi diskresioner dan barang konsumsi pokok. Home Depot (HD 1,61%), Pepsico (PEP 1,07%), dan Starbucks (SBUX +0,63%) semuanya menunjukkan hasil di atas rata-rata saat ini, dan masing-masing tampak seperti pembelian yang sangat baik untuk bulan Mei.

Sumber gambar: Getty Images.

Home Depot

Home Depot telah terbukti menjadi bisnis yang tangguh di lingkungan operasional yang kurang optimal. Meskipun suku bunga yang lebih tinggi dari yang biasa orang gunakan dan pasar perumahan yang masih lemah, penjualan komparatifnya meningkat sebesar 0,3% pada tahun 2025. Perusahaan juga membayar dividen kuartalan ke-156 secara berturut-turut pada bulan Maret.

Secara tahunan, total dividen adalah $9,32 per saham, membawa hasil ke depan menjadi 2,9% – hampir tiga kali lipat dari rata-rata hasil dari S&P 500. Home Depot mendukung dividen dengan keuntungan yang cukup, membayar 64% dari laba lalu dan 72% dari arus kas bebas selama tahun lalu.

Perluas

NYSE: HD

Perubahan Hari Ini

(-1,61%) $-5,19

Harga Saat Ini

$317,45

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$316B

Rentang Hari Ini

$316,80 - $324,00

Rentang 52 minggu

$310,40 - $426,75

Volume

5 juta

Rata-rata Volume

4 juta

Margin Kotor

31,33%

Hasil Dividen

2,91%

Kuartal keempat tahun 2025 adalah kuartal kelima berturut-turut pertumbuhan penjualan toko yang sama untuk Home Depot. Saat pasar perumahan pulih, manajemen berinvestasi untuk memperluas bisnis pelanggan profesionalnya, yang diperkirakan memiliki peluang pasar sebesar $700 miliar.

Akuisisi terbaru perusahaan terhadap SRS Distribution, GMS, dan Mingledorff’s memperluas pasar yang dapat dijangkau sebesar $100 miliar. Perusahaan juga memperluas tenaga penjualnya, memperpanjang kredit dagang, dan meningkatkan sistem manajemen pesanan untuk meningkatkan segmen pelanggan profesionalnya.

Manajemen percaya bahwa investasi ini akan mendorong pertumbuhan laba di masa depan. Itu berarti pertumbuhan dividen yang lebih besar pada hasil yang sudah menarik, dan potensi kenaikan harga saham.

Perluas

NASDAQ: PEP

PepsiCo

Perubahan Hari Ini

(-1,07%) $-1,67

Harga Saat Ini

$154,62

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$211B

Rentang Hari Ini

$154,38 - $157,30

Rentang 52 minggu

$127,60 - $171,48

Volume

4,9 juta

Rata-rata Volume

6,5 juta

Margin Kotor

54,22%

Hasil Dividen

3,68%

PepsiCo

PepsiCo telah menjadi merek yang tangguh di tengah inflasi yang lebih tinggi dan hambatan makroekonomi. Baru saja merilis laporan laba kuartal pertama yang solid dan baru-baru ini meningkatkan dividen untuk tahun ke-54 berturut-turut.

Dividen tahunan saat ini sebesar $5,69, membawa hasil ke depan menjadi 3,7%. PepsiCo membayar 89% dari laba dan 87% dari arus kas bebas selama tahun lalu. Biasanya, investor yang fokus pada pendapatan ingin melihat rasio pembayaran yang lebih rendah karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk pertumbuhan dividen yang berkelanjutan, tetapi rasio ini seharusnya menurun seiring pertumbuhan laba PepsiCo.

Pendapatan organik tumbuh 2,6% dari tahun ke tahun di kuartal pertama, dengan laba per saham inti naik 5% berdasarkan mata uang konstan. Pertumbuhan laba yang lebih cepat mencerminkan upaya terbaru untuk mengendalikan biaya dengan lebih baik dalam bisnis, dan PepsiCo mungkin memiliki lebih banyak ruang untuk memperbaiki hal tersebut. Inisiatif produktivitas yang berkelanjutan, pengurangan jumlah karyawan, penutupan pabrik, dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk mengoptimalkan rantai pasokan harus mendorong pertumbuhan laba dan membantu mempertahankan tren kenaikan dividen.

PepsiCo memiliki daftar merek teratas, termasuk Doritos, Fritos, Cheetos, Gatorade, dan Mountain Dew, yang menghasilkan pendapatan sebesar $95 miliar dalam 12 bulan terakhir. Ini adalah kekuatan barang konsumen yang dapat menghasilkan laba dan membayar dividen selama bertahun-tahun, seperti yang telah dilakukan selama lebih dari setengah abad.

Perluas

NASDAQ: SBUX

Starbucks

Perubahan Hari Ini

(0,63%) $0,66

Harga Saat Ini

$104,92

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$120B

Rentang Hari Ini

$104,25 - $105,43

Rentang 52 minggu

$77,99 - $107,55

Volume

146 ribu

Rata-rata Volume

7,8 juta

Margin Kotor

15,85%

Hasil Dividen

2,34%

Starbucks

Starbucks sedang menjalani proses perputaran dengan mantan CEO Chipotle Mexican Grill Brian Niccol memimpin upaya tersebut. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan rantai restoran cepat saji itu sebelumnya, dan sejauh ini, hasil awal untuk Starbucks terlihat menjanjikan.

Starbucks baru saja membayar dividen kuartalan ke-64 secara berturut-turut. Distribusi kuartalnya sebesar $0,62 membawa hasil ke depan menjadi 2,4%. Satu-satunya masalah adalah rasio pembayaran. Starbucks membayar 187% dari laba dan 102% dari arus kas bebas selama tahun lalu, tetapi ini tidak sepenuhnya mengkhawatirkan seperti yang terlihat. Perusahaan diperkirakan akan melihat laba yang lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan dividen.

Perusahaan sudah menunjukkan kemajuan, dengan laba per saham yang disesuaikan melonjak 22% dari tahun ke tahun di kuartal pertama. Penjualan toko komparatif global juga meningkat 6%, menempatkan perusahaan dalam jalur pemulihan. Ini mencerminkan strategi Niccol untuk berinvestasi lebih dalam di toko, termasuk penyesuaian staf, jadwal, dan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.

Perusahaan juga melihat peningkatan di luar negeri, dengan semua 10 pasar teratas mencatat pertumbuhan penjualan komparatif selama kuartal tersebut. Tren ini cukup positif sehingga manajemen menaikkan proyeksi tahun penuh dan sekarang memperkirakan laba yang disesuaikan antara $2,25 hingga $2,45.

Pengurangan dividen selalu mungkin jika bisnis memburuk, tetapi kembalinya pertumbuhan laba dan pendapatan kuartal lalu menunjukkan bahwa strategi perputaran mulai membuahkan hasil. Estimasi Wall Street konsensus memproyeksikan laba meningkat menjadi $3,01 pada tahun fiskal 2027 dan $3,68 pada tahun fiskal 2028. Jika Starbucks memenuhi harapan tersebut, ini bisa menjadi saham dividen yang undervalued.