Mengakhiri kehidupan pahit minggu ini dengan shitpost berikut,

1. Lonjakan terus-menerus dari penyimpanan telah memberikan dampak besar pada kesehatan tubuh saya. Setiap kali penyimpanan meningkat, saya merasa sedikit cemas (menganggap diri sudah sangat tenang), dan setiap kali sedikit cemas saya akan pergi ke gym angkat beban, naik tangga, dan berenang. Jadi akhir-akhir ini saya hampir tinggal di gym.
2. Pada hari Jumat saya membuka posisi $FICO dan $NOW , semakin menjauh dari narasi utama pasar. “#Ketidakmampuan Kesabaran Modal”.
3. Saya mempelajari dengan seksama “kereta terakhir semikonduktor”, $QCOM: dibandingkan dengan diri saya sebelumnya, valuasi Qualcomm saat ini tidak murah, malah berada di kisaran paling mahal. Tapi dibandingkan dengan diri saya di masa depan, valuasinya mungkin sangat murah. Meskipun begitu, melakukan posisi long saat ini mungkin masih membutuhkan imajinasi yang sangat kuat dan “optimisme abadi, tetap tenang dalam posisi saat FOMO publik”.
4. Saya memikirkan sudut pandang yang mungkin agak berbeda dan kasar tentang Pop Mart. Menurut saya, Pop Mart, Coach, dan Miu Miu memiliki banyak kesamaan: tingkat tumpang tindih pengguna sangat tinggi, menargetkan gadis muda Gen Z yang kaya/mendekati kaya; semuanya bergantung pada media sosial seperti TikTok/Xiaohongshu untuk penyebaran; semuanya bergantung pada influencer besar/KOL/KOC untuk penjualan; gantungan di tas yang dirancang oleh Pop Mart dan Coach sangat terkenal...
Jika menganggap bahwa kelompok gadis muda kaya baru dari Gen Z adalah sebuah beta industri yang besar, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, ada 25 juta gadis berusia 18 tahun ke atas di seluruh dunia setiap tahun, 5 juta di antaranya di China. Saat ini tren konsumsi mereka adalah bahwa barang mewah dengan harga tertinggi sudah sepenuhnya melambat, Miu Miu dengan harga tinggi dari tiga digit mengalami pertumbuhan YoY sebesar 2,4% di kuartal terakhir, sementara Coach dengan harga menengah ke bawah terus menunjukkan pertumbuhan tinggi. Jadi, Pop Mart yang harganya “lebih rendah” mungkin akan lebih tahan banting dalam lingkungan ekonomi dan tren konsumsi saat ini, mirip dengan logika dasar “efek lipstik”.