TikTok Berambisi Menjadi Status Fintech dengan Pembayaran, Penawaran Kredit di Brasil

Penjualan di TikTok Shop melonjak tahun lalu, menggerakkan platform ini melampaui akar utamanya yang didorong oleh pembuat konten dan menarik minat dari merek-merek terkenal seperti Pepsi dan Ulta Beauty.

Kesuksesan e-commerce ini dapat dikaitkan dengan popularitas yang bertahan dari platform video berdurasi pendek, tetapi TikTok terus mendorong melampaui batas media sosial. Perusahaan induknya, ByteDance, meluncurkan Douyin Pay lima tahun lalu sebagai alternatif dari WeChat Pay dan Alipay, platform pembayaran digital dominan di China.

Meskipun Douyin Pay telah mendapatkan beberapa perhatian di China, platform ini belum mampu menggeser pangsa pasar raksasa dari super app tersebut. Namun, hal ini tidak menghentikan TikTok untuk mencoba mengekspor model ini ke tempat lain. Menurut Reuters, TikTok telah mengajukan permohonan kepada bank sentral Brasil untuk dua lisensi layanan keuangan.

Lisensi pertama akan memungkinkan TikTok membuat akun prabayar untuk pengguna, memungkinkan mereka menyimpan saldo dan mengirim serta menerima pembayaran dalam aplikasi seluler. Lisensi kedua akan memungkinkan platform meminjamkan modal kepada pelanggan dan menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam, meskipun tidak akan memungkinkan TikTok menerima deposito bank dari publik.

Bukan Kanvas Kosong

Sebagai ekonomi terbesar di Amerika Latin, Brasil mewakili peluang ekspansi yang dinamis bagi TikTok, tetapi negara ini jauh dari kanvas kosong dalam hal pembayaran. Sistem pembayaran real-time Pix telah melampaui kartu kredit sebagai metode pembayaran paling populer di negara tersebut, dan platform yang didukung bank sentral ini terus memperluas kemampuan layanan keuangannya, menambahkan fitur seperti pinjaman beli sekarang, bayar nanti dan pembayaran berulang.

Lender digital Nubank juga sukses di wilayah ini, kini melayani sekitar 60% dari populasi dewasa Brasil. Nubank telah menjadi bank terbesar ketiga di Brasil dengan memanfaatkan akar digitalnya dan menjadi pengguna awal kecerdasan buatan. Model ini sangat sukses sehingga perusahaan ini kemudian memperluas ke pasar perbankan AS yang sangat kompetitif.

Selain pendekatan berbasis AI, Nubank memprioritaskan hubungan dengan pelanggan muda, seperti yang terlihat dari peluncuran kartu kredit baru-baru ini yang dirancang untuk menanamkan tanggung jawab keuangan pada remaja. Konsumen muda ini diperkirakan termasuk dalam demografi inti TikTok, menempatkan kedua perusahaan dalam kompetisi langsung di berbagai bidang jika TikTok disetujui beroperasi di Brasil.

Taruhan pada Penguatan

Sebagian besar strategi TikTok akan bergantung pada keterlibatan mendalamnya di media sosial, yang dapat membantunya mendapatkan daya tarik dengan basis pelanggan muda yang sangat dicari. Seiring generasi Z dan milenial dewasa, banyak bank tradisional kesulitan berhubungan dengan konsumen yang keduanya digital-first dan haus akan panduan keuangan yang relevan.

Akibatnya, fintechs telah masuk untuk mengisi kekosongan tersebut. Aplikasi seperti Venmo dan Cash App mudah diadopsi dan digunakan, dan meskipun dewasa muda awalnya mengunduhnya untuk membagi tagihan, mereka sering menemukan bahwa platform ini menawarkan jauh lebih dari sekadar pembayaran peer-to-peer. Evolusi ini menciptakan tantangan bagi lembaga keuangan tradisional dan peluang bagi platform seperti TikTok.

Tren yang Berkesinambungan

Mengingat keterlibatan mendalam konsumen muda dengan media sosial dan fintech, konvergensi tren ini mungkin tak terelakkan. Overlap ini semakin cepat, seperti yang terlihat dari akuisisi terbaru YouTuber MrBeast terhadap Step, sebuah platform yang menawarkan rekening pengeluaran dan tabungan, serta alat untuk berinvestasi dan mengelola keuangan. Tujuannya adalah menjadi sumber daya utama yang membantu pengguna muda membangun literasi keuangan.

Dalam contoh tren lain ini, Meta telah menunjukkan bahwa mereka sedang bekerja menuju peluncuran stablecoin dan dompet digital untuk sekitar 3 miliar penggunanya di Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Setelah bertahun-tahun menggoda peluncuran stablecoin, Meta tampaknya melangkah maju sebagian karena keberhasilan besar TikTok Shop dalam media sosial commerce.

TikTok Shop telah berhasil sebagian besar karena pengalaman imersifnya. Siaran langsung influencer dan video produk langsung terhubung ke checkout, memungkinkan pengguna membeli produk yang mereka lihat secara mulus. Pengalaman pengguna ini menjadi pembeda utama untuk segmen e-commerce-nya, dan TikTok kemungkinan akan membawa pendekatan imersif yang sama ke ambisi fintech-nya di Brasil.

Integrasi layanan keuangan dengan e-commerce dan media sosial ini juga mencerminkan dorongan TikTok yang lebih luas menuju model super app, yang telah menjadi populer di China. Namun, sementara ekosistem TikTok dapat menarik pengguna baru jika perusahaan disetujui beroperasi di Brasil, bidang platform layanan keuangan yang berkembang menunjukkan bahwa mengekspor model ini ke luar negeri akan menghadapi tantangan besar.