#Gate广场五月交易分享 🤖 Robot manusia

Logika inti: dana sedang mencari kendaraan fisik berikutnya untuk AI, robot manusia menjadi pilihan penting.

Katalis peristiwa: Rencana robot Optimus Tesla akan memulai produksi massal pada kuartal kedua hingga ketiga tahun 2026; pada 14 Mei akan mengadakan Pameran Robot Internasional Beijing, yang diharapkan membawa katalis industri baru.

Fokus perhatian: Fokus utama pada komponen inti dengan hambatan teknologi tinggi dan nilai besar, seperti reduktor presisi, aktuator, sensor, dll.

🛰️ Perangkat dan bahan semikonduktor

Logika inti: Sebagai jalur utama “pengendalian teknologi mandiri”, logika substitusi domestik kokoh, dan pesanan industri cukup pasti.

Katalis peristiwa: Persetujuan akuisisi dan restrukturisasi SMIC akan segera terealisasi, yang mungkin meningkatkan kepercayaan seluruh rantai industri.

Fokus perhatian: Produsen perangkat untuk proses deposisi film, etsa, dan bagian penting lainnya yang “menghambat”, serta pemasok bahan seperti lithography, wafer silikon, dll.

🚀️ Antariksa komersial dan internet satelit

Logika inti: Merupakan jalur pertumbuhan, saat ini belum banyak dipromosikan, memiliki logika ganda dari katalis peristiwa dan substitusi domestik.

Katalis peristiwa: Mei adalah periode padat peluncuran antariksa, dan di paruh kedua tahun, Huawei diperkirakan akan merilis produk penting dalam rantai industri satelit komunikasi.

Fokus perhatian: Internet satelit, rantai industri roket, dll.

❄️ Server pendingin cair

Logika inti: Permintaan daya komputasi AI yang meledak menyebabkan konsumsi daya chip melampaui batas (misalnya, konsumsi daya chip generasi baru Nvidia diperkirakan mencapai 3600W), pendinginan udara tradisional tidak lagi memadai, pendinginan cair menjadi kebutuhan utama untuk penyebaran daya komputasi padat.

Dorongan kebijakan: Target “karbon ganda” nasional menuntut pusat data baru menurunkan PUE di bawah 1,25, teknologi pendinginan cair adalah jalur kunci untuk penghematan energi.

Fokus perhatian: Perusahaan yang telah mewujudkan industrialisasi pendinginan cair dan memasuki rantai pasokan pelanggan utama seperti Nvidia atau penyedia cloud luar negeri.

📈️ Arah lain yang layak diperhatikan

Chip penyimpanan: Tren pembalikan siklus industri jelas, logika kenaikan harga sedang direalisasikan secara bertahap.

Aplikasi AI: Dengan percepatan komersialisasi model besar AI domestik (misalnya, ByteDance Doubao memulai pengujian berbayar), kemampuan komersialisasi di tingkat aplikasi sedang diverifikasi, tetapi pasar umumnya menganggap ini lebih sebagai pengimbangan, dan keberlanjutan mungkin lebih lemah dibandingkan perangkat keras inti. $ABTON $MSFTON