Lebih dari 70 triliun yuan simpanan akan segera jatuh tempo! Bank-bank kecil dan menengah mengumpulkan deposito besar secara bersamaan, Bank Pedesaan Moutai menawarkan suku bunga hingga 2,15%

Sumber artikel ini: Times Finance Penulis: He Xiulan

Pada tahun 2026, industri perbankan akan menyambut gelombang jatuh tempo simpanan besar yang jarang terjadi dalam sejarah, menurut perkiraan beberapa lembaga, tahun ini skala simpanan berjangka warga negara kita yang jatuh tempo sekitar 76 triliun hingga 77 triliun yuan.

Seiring datangnya puncak jatuh tempo simpanan, ditambah dengan penurunan margin bunga bersih bank ke posisi terendah dalam sejarah, deposito berukuran besar secara tiba-tiba menjadi senjata utama bank dalam menjaga stabilitas simpanan dan menyeimbangkan biaya kewajiban.

Baru-baru ini, Bank Jiangsu (600919.SH), Bank Tianjin (01578.HK), Bank Pertanian Jiangyin, Bank Pertanian Shenzhen dan bank-bank kecil dan menengah lainnya secara intensif meluncurkan deposito berukuran besar baru, dengan tingkat bunga yang jelas lebih tinggi daripada bank milik negara besar, umumnya 1,45%~1,6% untuk jangka satu tahun, bahkan ada bank yang tingkat bunganya untuk jangka tiga tahun melampaui 2,15%, dengan perlindungan pokok dan bunga, mendukung pengelolaan online dan transfer, serta menata produk untuk individu dan perusahaan secara bersamaan. Sementara itu, enam bank milik negara besar menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah, kuota terbatas, dan produk jangka lima tahun hampir tidak tersedia lagi, memperlihatkan pola stratifikasi dan diferensiasi pasar yang semakin nyata.

Analisis industri menunjukkan bahwa tren utama saat ini adalah mempersingkat jangka waktu deposito berukuran besar, bank secara aktif mengurangi kewajiban jangka panjang dengan biaya tinggi; selanjutnya, bank-bank kecil dan menengah juga akan secara bertahap meninggalkan perang tarif bunga semata, beralih ke kompetisi layanan dan diferensiasi produk, sehingga pola pengumpulan simpanan industri akan mengalami perombakan.

                      Sumber gambar: TuChong Creative           

Gelombang penerbitan deposito berukuran besar meningkat

Baru-baru ini, bank-bank kota dan bank pertanian dan pedesaan dari kalangan bank kecil dan menengah menunjukkan keinginan kuat untuk menarik simpanan, dengan ritme penerbitan deposito berukuran besar yang semakin cepat, produk-produk ini umumnya bersifat jangka pendek dan fleksibel, serta dapat dipindahtangankan, melayani dua kelompok pelanggan: individu dan perusahaan.

Di bank-bank saham dan bank kota, misalnya, Hengfeng Bank yang mulai menjual deposito berukuran besar jangka tiga tahun dengan tingkat bunga sekitar 1,9% pada Mei tahun ini; Bank Jiangsu dengan tingkat bunga 1,45% untuk satu tahun dan 1,6% untuk dua tahun, mendukung transfer; Bank Tianjin dari 1 Mei hingga 30 Juni menerbitkan produk jangka satu tahun di wilayah Shandong dengan tingkat bunga tetap 1,60%, pembayaran bunga saat jatuh tempo, dengan minimal setoran 200.000 yuan.

Bank pertanian dan bank koperasi menjadi kekuatan utama dalam penerbitan kali ini, dengan frekuensi peluncuran yang tinggi dan pilihan jangka waktu yang beragam. Misalnya, Bank Pertanian Shenzhen mulai dari 1 Mei menawarkan produk dengan jangka waktu 1 bulan hingga 3 tahun, dengan tingkat bunga berkisar 1,1%~1,71%, total kuota mencapai 4,4 miliar yuan; Bank Pertanian Jiangyin dari 8 hingga 14 Mei menerbitkan produk jangka satu tahun dengan tingkat bunga 1,45%, dapat dipindahtangankan, kuota 100 juta yuan; Bank Pertanian Xianghe di Hebei, Bank Pertanian Jiangzhou di Jiangxi, dan Bank Pertanian Jinhu di Jiangsu juga mulai menawarkan produk pada awal Mei, dengan tingkat bunga jangka satu tahun berkisar 1,4%~1,5%, kuota terbatas dan mendukung transfer.

Perlu dicatat bahwa, pada 22 April, Bank Pertanian Maotai menerbitkan deposito berukuran besar jangka tiga tahun dengan tingkat bunga mencapai 2,15%, dengan jumlah minimal setoran 200.000 yuan, namun volume penerbitannya hanya 10 juta yuan.

                      Sumber gambar: Pengumuman Bank Pertanian Maotai           

Selain itu, beberapa bank koperasi juga meluncurkan deposito berukuran besar untuk perusahaan secara bersamaan, secara khusus menjual kepada pelanggan korporasi. Pada akhir April, Bank Pertanian Maotai menerbitkan produk jangka dua tahun untuk perusahaan dengan tingkat bunga 1,8%, minimal setoran 10 juta yuan; Bank Pertanian Jiujiang menerbitkan produk jangka satu tahun untuk perusahaan dengan tingkat bunga 1,5%, minimal 10 juta yuan, dan semua mendukung transfer; Bank Pertanian Shunde sejak April terus menerbitkan deposito berukuran besar untuk individu dan perusahaan, versi perusahaan mulai dari 10 juta yuan, dengan jangka waktu dari 1 bulan hingga 5 tahun.

Sebaliknya, deposito berukuran besar dari bank milik negara besar tetap dijual secara normal, tetapi kuota terbatas dan tingkat bunga rendah. Enam bank besar milik negara saat ini menawarkan tingkat bunga 1,2%~1,35% untuk jangka satu tahun, sekitar 1,55% untuk tiga tahun, dan produk jangka lima tahun hampir tidak tersedia lagi, beberapa produk dengan ambang tinggi (mulai dari 1 juta yuan) langsung terjual habis, sehingga banyak nasabah biasa sulit untuk berpartisipasi.

Perburuan di sisi kewajiban bank semakin intens

Gelombang penerbitan deposito berukuran besar kali ini secara langsung dipicu oleh jatuh tempo sejumlah besar simpanan berbungga tinggi pada tahun 2026, namun logika yang lebih dalam adalah bahwa industri perbankan di tengah penyempitan margin bunga bersih secara terus-menerus, melakukan pilihan yang tak terhindarkan untuk menyeimbangkan kebutuhan pengumpulan simpanan dan biaya kewajiban.

Antara 2021 dan 2023, suasana penghindaran risiko di kalangan warga meningkat, ditambah dengan tingkat bunga simpanan yang relatif tinggi, menyebabkan banyak dana mengunci deposito berjangka dan deposito berukuran besar dengan tingkat bunga tinggi selama 3~5 tahun. Pada 2026, dana ini akan jatuh tempo secara bersamaan, menurut perkiraan Guotai Haitong Securities, skala simpanan berjangka warga negara kita yang jatuh tempo sekitar 76 triliun hingga 77 triliun yuan, mencapai puncak dalam sejarah. Pola ini menunjukkan musim yang sangat musiman, dengan volume jatuh tempo kuartal pertama mencapai 32 triliun hingga 34 triliun yuan, menandai adanya puncak awal tahun.

Seorang analis dari perusahaan sekuritas industri perbankan yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada Times Finance bahwa saat ini bank menghadapi dua tantangan utama: pertama, tingkat bunga reinvestasi nasabah secara signifikan menurun, meningkatkan keinginan dana mengalir ke bank milik negara besar, produk keuangan, dan asuransi; kedua, margin bunga bersih bank telah jatuh ke posisi terendah dalam sejarah, sekitar 1,42%, sangat dekat dengan garis batas laba-rugi, dan kewajiban berbunga tinggi jangka panjang menjadi beban keuntungan, sehingga bank harus segera mengoptimalkan struktur kewajibannya dan mengendalikan biaya.

Analis tersebut menyatakan bahwa dalam konteks ini, deposito berukuran besar menjadi alat yang lebih baik untuk menyeimbangkan “stabilitas simpanan” dan “pengendalian biaya”. Dibandingkan dengan deposito berjangka biasa, tingkat bunga deposito berukuran besar lebih menarik dan dapat dipindahtangankan untuk meningkatkan likuiditas, sehingga lebih menarik bagi nasabah yang konservatif; dibandingkan dengan kewajiban berbunga tinggi di atas 3% sebelumnya, tingkat bunga saat ini secara signifikan menurunkan biaya kewajiban, sesuai dengan tujuan pengendalian margin bunga bank.

Saat ini, pasar deposito berukuran besar menunjukkan pola stratifikasi yang jelas, dengan strategi berbeda dari berbagai jenis bank.

Dari segi tingkat bunga, bank kecil dan menengah memiliki keunggulan, bank kota dan bank pertanian dan pedesaan umumnya menawarkan tingkat bunga satu tahun 0,1~0,4 poin persentase lebih tinggi daripada bank milik negara besar, dan tingkat tiga tahun biasanya 0,15~0,35 poin persentase lebih tinggi. Dengan perhitungan modal 200.000 yuan, deposito berukuran besar dari bank kecil dan menengah memberikan bunga 200~800 yuan lebih banyak untuk jangka satu tahun, dan 900~2100 yuan lebih banyak untuk jangka tiga tahun, sangat menarik bagi nasabah yang mencari pengembalian stabil.

Dari segi struktur jangka waktu, tren jangka pendek sangat jelas. Untuk menghindari penguncian kewajiban berbunga tinggi jangka panjang, bank secara umum mengurangi penerbitan produk jangka panjang, produk deposito berukuran besar jangka lima tahun hampir tidak ada lagi, penerbitan produk jangka tiga tahun pun menurun tajam, sementara produk jangka satu tahun dan di bawahnya menjadi pilihan utama, yang tidak hanya menurunkan biaya kewajiban bank tetapi juga memenuhi kebutuhan nasabah akan likuiditas dana.

Peneliti dari China Postal Savings Bank, Lou Feipeng, mengatakan kepada Times Finance bahwa saat ini, sebagian besar deposito berukuran besar yang baru diterbitkan bank adalah produk jangka pendek, karena tekanan margin bunga bersih bank, untuk mengendalikan biaya kewajiban dan menghadapi tekanan penurunan suku bunga pinjaman di sisi aset, secara aktif mengurangi kewajiban jangka panjang dengan biaya tinggi.

Lou Feipeng berpendapat bahwa di masa depan, bank-bank kecil dan menengah akan mempercepat peralihan dari kompetisi tarif bunga tradisional ke kompetisi layanan dan diferensiasi produk, sehingga pola persaingan industri akan secara bertahap terbentuk kembali. Ini berarti, bank kecil dan menengah mungkin akan meningkatkan daya tarik produk melalui produk yang disesuaikan, layanan penarikan yang lebih mudah, dan pemasaran berbasis skenario, bukan hanya mengandalkan keunggulan tingkat bunga untuk menarik simpanan.