Lini bisnis kacamata AI sedang panas, para pesaing bersaing ketat, perusahaan publik mengikuti tren "GPT di atas hidung"

Seiring perkembangan pesat teknologi model besar, serta penampilan produk populer seperti kacamata pintar Meta Ray-Ban dengan volume pengiriman yang besar, pada tahun 2024, gelombang baru kacamata pintar berbasis AI akan melanda.

Sebagai lautan biru baru di pasar perangkat pintar, kacamata AI tidak hanya menarik perhatian raksasa teknologi seperti Apple, Samsung, Amazon, tetapi juga di dalam negeri, Huawei, Meizu, dan produsen lain turut merambah pasar kacamata AI. Baru-baru ini, Baidu merilis kacamata AI asli yang dilengkapi model besar berbahasa Mandarin—Xiaodu AI Glasses, menambah semangat di jalur panas ini. Gelombang kacamata AI yang sedang mengalir, perusahaan-perusahaan di rantai industri pun bersiap, berusaha merebut peluang di puncak tren ini.

Di pasar modal, konsep kacamata AI mendapatkan perhatian besar. Sejak akhir September, saham terkait konsep kacamata AI telah meningkat selama tiga bulan berturut-turut. Baru-baru ini, saham terkait konsep kacamata AI menunjukkan kinerja yang aktif, dengan beberapa saham seperti Zhuoyi Technology mencapai batas atas selama perdagangan.

Meskipun jalur ini sedang panas, industri kacamata AI saat ini mungkin masih berada di ambang ledakan. Laporan dari Western Securities menunjukkan bahwa tahun 2025 diperkirakan akan menjadi tahun ledakan kacamata AI. Berdasarkan data dan prediksi WellsennXR, mulai 2025, kacamata pintar AI akan dengan cepat menembus pasar kacamata tradisional yang penjualannya tetap stabil, dan pada tahun 2035, penjualan kacamata pintar AI diperkirakan mencapai 1,4 miliar pasang.

Produsen-produsen baru satu per satu memperkenalkan produk baru, “Perang Kacamata” pun dimulai

Kacamata AI paling awal dapat ditelusuri kembali ke tahun 2012, saat Google meluncurkan Google Glass, tetapi karena tidak mencapai kinerja pasar yang diharapkan, Google menghentikan penjualan versi konsumen Google Glass pada tahun 2015. Setelah itu, Meta dan Ray-Ban bekerja sama pada September 2021 meluncurkan generasi pertama kacamata pintar Ray-Ban Stories, namun hingga Februari 2023, hanya terjual sekitar 300.000 pasang.

Pada September 2023, Meta dan Ray-Ban meluncurkan produk generasi kedua, Meta Ray-Ban, yang beratnya kurang dari 50g dengan harga mulai dari 299 dolar AS. Setelah peluncuran, produk ini menjadi sangat populer, terutama setelah dilengkapi fitur AI pada April 2024, penjualannya pun meningkat pesat. Menurut data IDC, pada kuartal keempat 2023 dan kuartal pertama 2024, pengiriman Meta Ray-Ban masing-masing mencapai 360.000 dan 100.000 unit; hingga kuartal kedua 2024, jumlah pengirimannya telah melebihi 1 juta unit.

Kesuksesan Meta Ray-Ban telah membakar semangat pasar terhadap kacamata AI, dan produsen domestik pun cepat mengikuti.

Pada Mei tahun ini, Huawei menggelar konferensi peluncuran produk baru seluruh skenario musim panas, secara resmi meluncurkan Huawei Smart Glasses 2 dengan bingkai persegi, dengan harga 2299 yuan. Produk ini menjalankan sistem operasi HarmonyOS 4 dan sudah terintegrasi dengan model besar AI Pangu dari Huawei. Pada Agustus, Fengchao Technology meluncurkan kacamata audio AI Jiehuan. Pada September, Meizu StarV Air2, kacamata pintar AI+AR yang menonjolkan tampilan teknologi dan mode, dirilis, dengan sistem AI bawaan yang mampu melakukan terjemahan waktu nyata, pengenalan suara, dan fungsi asisten pintar.

Sejak November, produsen domestik semakin aktif mengumumkan berita terkait kacamata AI, menunjukkan “perang” yang sedang berlangsung.

Pertama, Baidu merilis Xiaodu AI Glasses, kacamata AI asli yang dilengkapi model besar berbahasa Mandarin, selama Konferensi Dunia Baidu 2024, dengan fitur pengambilan gambar sudut pandang pertama, tanya jawab sambil berjalan, ensiklopedia pengenalan objek, terjemahan audio-visual, dan pengingat pintar, diperkirakan akan diluncurkan pada paruh pertama 2025.

Selanjutnya, Chuhuo Technology merilis Looktech AI Smart Glasses pada 16 November; pada 18 November, Rokid meluncurkan RokidGlasses, kacamata AI+AR yang mengintegrasikan model besar dari Alibaba, Tongyi Qianwen; pada 20 November, Shanjie Technology mengumumkan telah menyelesaikan pendanaan Seri A senilai puluhan juta yuan, dan berencana meluncurkan kacamata pengambilan gambar AI produksi massal pertama di China pada 19 Desember bersama LOHO dan iFlytek.

Yang patut dicatat, menurut berita dari Wellsenn XR, Samsung Electronics juga telah menyelesaikan skema proyek kacamata pintar AI pada awal November, yang dilengkapi model besar Google Gemini, dan produk ini direncanakan akan diluncurkan dan dijual pada kuartal ketiga 2025.

Konsep AI****Kacamata sedang panas, perusahaan-perusahaan di rantai industri rebut peluang

Produsen ponsel dan perusahaan internet besar masuk ke jalur kacamata AI, mendorong tren panas ini ke tingkat yang baru, dan perusahaan-perusahaan di rantai industri pun bersiap, berusaha merebut peluang di puncak tren ini.

Dari komposisi kacamata AI, lensa tampaknya menjadi bagian penting, melibatkan bidang optik, tampilan, dan chip. Di antara perusahaan tercatat, Crystal Optoelectronics dan Sunny Optical Technology dapat menyediakan komponen optik utama seperti lensa dan waveguide; perusahaan seperti Hengxuan Technology dan Rockchip menyediakan chip SoC yang mampu memberi kemampuan komputasi dan pemrosesan untuk kacamata AI.

Liyadei menyatakan di platform interaksi investor bahwa teknologi pelacakan optik mereka dapat digunakan untuk verifikasi dan pengujian akurasi posisi, pelacakan gesture 4D, dan lain-lain pada kacamata AI, dan saat ini sudah menyediakan produk untuk banyak produsen kacamata AR/VR domestik dan internasional.

Di bidang sensor, Well Electronics mengungkapkan bahwa keunggulan produk sensor gambarnya dalam hal ukuran kecil dan konsumsi daya rendah sangat cocok untuk kebutuhan AR dan VR termasuk kacamata AI. Selain itu, produk LCOS yang dikembangkan perusahaan dengan resolusi tinggi, bentuk ringkas, konsumsi daya rendah, dan biaya rendah akan mendukung pasar baru seperti AR dan VR termasuk kacamata AI dari segi ekonomi dan kelayakan solusi.

Gaoer, Lixun Precision, dan Huqian Technology, berkat kekuatan mereka dalam perakitan perangkat lengkap, menjadi produsen penting kacamata pintar.

Di kalangan produsen kacamata tradisional, Dr. Eye Glasses mulai merambah jalur kacamata pintar sejak 2022, dan saat ini telah menjalin kerjasama dengan merek-merek AI kacamata seperti Thunderbird Innovation, Rokid, dan Meizu, menyediakan layanan pengujian dan penjualan lensa kacamata pintar. Pada Agustus lalu, Dr. Eye Glasses bekerja sama dengan Thunderbird Innovation dalam mendirikan perusahaan patungan. Menurut Thunderbird Innovation, kedua belah pihak akan bersama-sama melakukan R&D, desain, penjualan, pemasaran, dan layanan untuk generasi baru kacamata AI, dan peluncuran produk pertama diperkirakan akhir 2024.

Baru-baru ini, banyak perusahaan tercatat mengungkapkan rencana terbaru mereka di bidang kacamata AI.

Jingwang Electronics menyatakan bahwa produk HDI/Anylayer, papan kombinasi lunak dan keras, papan lunak, dan papan semu dapat digunakan untuk kacamata AI pintar, dan perusahaan sangat memperhatikan tren pengembangan kecerdasan terminal, aktif terlibat dalam diskusi dan riset terkait solusi, mempersiapkan pengembangan kategori produk berikutnya.

Huanxu Electronics menyebutkan bahwa kacamata AI membutuhkan ketipisan, ringan, dan tampilan unik yang mudah dirakit, dan teknologi modul SiP mampu memenuhi kebutuhan ini serta memiliki keunggulan. Produk modul SiP perusahaan sudah digunakan pada produk serupa dari pelanggan. Selain itu, modul SiP komunikasi nirkabel perusahaan dapat digunakan pada produk kacamata AI, dan akan diproduksi secara massal pada 2025.

Tianjian Co., Ltd. baru-baru ini menyatakan bahwa mereka memiliki teknologi audio terbuka dan teknologi audio spasial, serta kapasitas produksi berbagai produk seperti headphone dan kacamata pintar. Perusahaan terus memantau perkembangan teknologi dan aplikasi di bidang kecerdasan buatan, dan akan merencanakan serta mengatur bisnis terkait sesuai kebutuhan pasar, bisnis, dan teknologi. Karena kerahasiaan bisnis, mereka tidak dapat membalas informasi tentang OEM kacamata AI dan pelanggan potensial.

“Perusahaan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan beberapa merek kacamata domestik dan internasional di kategori kacamata AI. Saat ini, produk kacamata AI perusahaan masih dalam tahap prototipe dan pengembangan optimal, belum mencapai produksi massal. Pasar terkait juga masih dalam tahap awal perkembangan industri, kebiasaan konsumsi perlu dibangun, dan pengembangan pasar masih memiliki ketidakpastian.” kata Yidao Information.

Pada 25 November, Yingqu Technology menyatakan di platform interaksi investor bahwa mereka sedang aktif melakukan riset awal terkait produk kacamata AI. Pada 26 November, Xingchen Technology menyatakan bahwa mereka telah menginvestasikan sumber daya R&D pada chip kacamata AI, sedang berinteraksi dengan beberapa pelanggan, dan merencanakan peluncuran produk pada 2025. Teknologi pengawasan tanpa jaringan dan tanpa listrik, teknologi ISP visual terdepan, serta kemampuan SOC proses canggih yang mereka miliki akan diterapkan dalam kacamata AI.

Dengan masuknya berbagai perusahaan, tren saham konsep kacamata AI di pasar sekunder pun berkali-kali melonjak dalam tahun ini.

Pada pertengahan Agustus, saham konsep kacamata AI melonjak ke batas atas, beberapa mencapai batas atas selama empat hari berturut-turut dari 13 hingga 16 Agustus, dengan kenaikan lebih dari 107% dalam empat hari perdagangan; pada 16 Agustus, Yashi Optoelectronics mencapai empat kali batas atas berturut-turut. Sejak akhir September, saham terkait konsep kacamata AI telah meningkat selama tiga bulan berturut-turut, dari 68 saham, 65 di antaranya mengalami kenaikan harga.

Baru-baru ini, saham konsep kacamata AI terus mengalami kenaikan, pada 28 November, Zhuoyi Technology mencapai batas atas selama perdagangan, dengan kenaikan 5,28%; Zhongke Laxun naik lebih dari 10%, Mingyue Lenses naik lebih dari 6%, dan saham lain seperti Dr. Eye Glasses, Yidao Information, Juxin Technology, dan Hengxuan Technology mengikuti tren kenaikan.

Tahun 2025 diperkirakan menjadi tahun ledakan kacamata AI

Meskipun banyak produsen sedang sibuk merencanakan jalur kacamata AI, industri ini saat ini mungkin masih berada di ambang ledakan. Industri secara umum percaya bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun ledakan kacamata AI.

Laporan dari China Securities menunjukkan bahwa perusahaan yang baru masuk ke jalur kacamata AI memiliki kemampuan definisi perangkat lunak dan perangkat keras yang cukup kuat, serta memiliki ekosistem ponsel pintar sebagai pusatnya, yang akan mempercepat tren industri ini: di satu sisi, akan lebih baik dalam menyempurnakan skenario aplikasi dan desain hardware kacamata AI, dan di sisi lain, akan memperluas interaksi ekosistem aplikasi matang (seperti aplikasi pengoperasian AI), meningkatkan kegunaan kacamata AI. Kacamata AI diperkirakan akan menjadi perangkat keras baru dari “0 ke 1”, dan tahun 2025 diperkirakan menjadi waktu peluncuran produk-produk utama kacamata AI.

“Saat ini, kacamata AI masih dalam tahap awal pengembangan, tetapi tren industri meningkat dan ruang visi cukup besar,” kata laporan dari China Securities.

“Raksasa teknologi aktif merambah, dan 2025 diperkirakan akan menjadi tahun ledakan kacamata AI,” menurut laporan dari Western Securities. Setelah dilengkapi model besar multimodal interaktif, mode interaksi kacamata AI akan bertransformasi dari “layanan perangkat keras kepada pengguna” menjadi “layanan model besar kepada pengguna”. Model besar multimodal interaktif mampu memahami berbagai input seperti suara dan gambar, membantu produk kacamata mencapai interaksi manusia-mesin yang lebih efisien dan sederhana, serta meningkatkan penerimaan pengguna.

Dari sudut pandang rantai industri, laporan dari Everbright Securities menyatakan bahwa karena saat ini AI smart glasses tidak memerlukan tampilan, menghilangkan bagian optik AR dan bagian optik dari hulu, teknologi di rantai industri bagian atas sudah matang dan lengkap, dan industri domestik di semua bagian sangat berkembang dan lengkap. Kacamata AI diperkirakan akan memasuki masa kejayaan.

Berdasarkan data dan prediksi Wellsenn XR, penjualan kacamata global sekitar 1,56 miliar pasang pada 2023; diperkirakan dalam 10 tahun ke depan, penjualan akan mencapai sekitar 2 miliar pasang; mulai 2025, kacamata pintar AI akan dengan cepat menembus pasar kacamata tradisional yang penjualannya tetap stabil; pada 2029, penjualan tahunan kacamata AI diperkirakan mencapai 55 juta pasang; dan pada 2035, penjualan kacamata AI diperkirakan mencapai 1,4 miliar pasang.

Namun, menurut analis PC dan hardware dari Zhongguancun Online, Yin Hang, perkembangan industri kacamata AI juga menghadapi tantangan besar.

“Dari segi teknologi, seiring kedalaman aplikasi AI, tuntutan terhadap performa chip semakin tinggi, dan penambahan komputasi waktu nyata serta komputasi AI di cloud juga menjadikan daya tahan baterai sebagai tantangan baru. Dari segi kenyamanan, meskipun AI glasses sudah jauh lebih nyaman dibandingkan headset, masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut.”

Yin Hang berpendapat bahwa, ke depan, perkembangan jangka panjang industri kacamata AI sangat bergantung pada kemajuan teknologi dan inovasi. Di antaranya, model besar memainkan peran penting. Model besar adalah kekuatan dasar yang mendorong pengembangan bidang tersegmentasi dari AI glasses, dan diversifikasi serta optimisasi terhadap perangkat keras secara langsung mempengaruhi ekosistem aplikasi dan pengalaman pengguna kacamata AI. Kacamata AI masa depan tidak hanya perlu memiliki kekuatan komputasi lokal yang kuat, tetapi juga harus mampu kompatibel dan mendukung berbagai perangkat, serta mencapai jalur pengembangan yang beragam.