Bagaimana Bank Bersaing dengan Aplikasi Fintech untuk Usaha Kecil

Saat usaha kecil bermunculan menggunakan aplikasi pembayaran peer-to-peer, bank menghadapi ancaman yang tenang tetapi signifikan terhadap salah satu segmen pelanggan mereka yang paling berharga. Jika mereka tidak dapat mengikuti kecepatan Venmo dan Cash App di dunia, mereka berisiko kehilangan bukan hanya transaksi, tetapi juga hubungan keuangan jangka panjang.

Dalam laporan Usaha Kecil, Peluang Debit Besar: Counter FI terhadap Fintech P2P, Ben Danner, Analis Senior Debit di Javelin Strategy & Research, membahas bagaimana bank berupaya merebut kembali pasar ini. Strategi utama adalah menekankan nilai tambah dari layanan perbankan lengkap—terutama rangkaian layanan usaha kecil yang tidak dapat direplikasi oleh aplikasi mandiri.

Pertempuran untuk Usaha Kecil

Usaha kecil mewakili pasar besar bagi bank, jauh lebih besar daripada segmen konsumen dalam hal pembayaran. Namun bank berisiko kehilangan hubungan ini ke fintech. Pengusaha yang membangun bisnis mereka tidak ingin mengelola beberapa sistem pembayaran, terutama ketika mereka sudah menggunakan platform seperti Venmo dalam kehidupan pribadi mereka.

“Sulit mengalahkan kenyamanan membuat akun Venmo bisnis dan mulai mengumpulkan pembayaran di sana,” kata Danner. “Kamu tidak perlu pengetahuan apa pun selain apa yang sudah biasa kamu gunakan dalam kehidupan pribadi. Generasi muda—generasi berikutnya pemilik usaha kecil—sudah memiliki akun Venmo. Membuat akun bisnis Venmo hanya butuh lima menit, sedangkan jika saya harus pergi ke bank, saya harus membuka rekening bank bisnis lengkap.”

Saat ini, banyak usaha kecil bahkan dapat menerima pembayaran kartu hanya dengan satu aplikasi. Dulu, pemilik mikrousaha, seperti penjual di pasar petani, harus membuka rekening di perusahaan seperti Square dan memasang pembaca kartu di ponsel mereka. Sekarang, dengan Apple yang memungkinkan NFC-based tap-to-pay, pedagang dapat menerima pembayaran langsung di perangkat mereka tanpa perangkat keras tambahan.

Perubahan ini membuat bank khawatir volume transaksi usaha kecil akan berpindah ke platform P2P, yang semakin memposisikan diri sebagai pseudo-bank. Sebagai tanggapan, lembaga keuangan mengembangkan solusi bersaing. Beberapa bank kecil kini menawarkan kemampuan tap-to-pay terintegrasi dalam rekening bisnis, sementara alat pembayaran instan seperti Zelle memungkinkan bisnis memindahkan uang dengan cepat—fitur penting untuk mengelola likuiditas dan arus kas.

Menekankan Keamanan

Apa yang mungkin meyakinkan pemilik usaha kecil untuk memilih layanan berbasis bank daripada Venmo atau Cash App? Keamanan adalah faktor utama. Data survei secara konsisten menunjukkan bahwa lembaga keuangan dipandang sebagai opsi paling aman untuk menyimpan dan mentransfer uang.

“Ketika berbicara tentang pembayaran bisnis, yang umumnya jauh lebih besar daripada pembayaran konsumen, usaha kecil mungkin ingin tetap dengan bank mereka,” kata Danner. “Ada sesuatu tentang menyimpan uang saya di bank tradisional, seperti rekening bisnis Chase dan perlindungan serta keamanan yang diberikan melalui itu, dibandingkan dengan sesuatu seperti akun bisnis Venmo.”

Zelle, yang dibuat oleh konsorsium bank, dirancang sebagai respons langsung terhadap platform pembayaran instan awal. Bank menyoroti kecepatan dan keandalannya, keduanya sangat penting bagi usaha kecil yang bergantung pada akses dana tepat waktu.

Biaya juga menjadi pembeda. Zelle biasanya gratis digunakan, meskipun beberapa bank mengenakan biaya transaksi kecil untuk usaha kecil. Sebaliknya, banyak aplikasi fintech mengenakan biaya untuk transfer instan, dan layanan seperti Square sering kali menyertakan biaya bulanan dan biaya transaksi yang lebih tinggi. Seiring waktu, biaya ini bisa sangat bertambah.

“Jika saya adalah bisnis besar yang melakukan volume tinggi, saya tidak ingin bekerja dengan Square, karena Square mengenakan biaya tetap,” kata Danner. “Jika saya bekerja dengan pemroses tradisional, mereka akan menawarkan diskon volume.”

Menghubungkan Usaha dengan Rekening Bank

Teknologi tap-to-pay juga membantu bank menarik pelanggan usaha kecil. Perusahaan seperti Moov memperkenalkan solusi label-putih—seperti Tap to Local—yang memungkinkan bank kecil menawarkan fungsi tap-to-pay langsung dalam rekening usaha. Ini menghilangkan kebutuhan perangkat keras pihak ketiga atau layanan seperti Square, memungkinkan bank komunitas dan koperasi kredit bersaing lebih efektif di ruang pembayaran.

“Jika kamu sudah memiliki rekening bank usaha kecil, ini memungkinkan kamu menerima pembayaran kartu ke rekening itu tanpa harus menggunakan proses perantara lain,” kata Danner. “Ini memberi bank kecil cara bersaing dengan Venmo dan Square. Mereka bisa menerima pembayaran kartu melalui teknologi mereka sendiri, yang secara esensial ditawarkan sebagai teknologi label-putih melalui bank.”

Rangkaian Layanan Pelanggan Lengkap

Bank tradisional juga memiliki keunggulan dalam dukungan pelanggan. Ketika masalah pembayaran muncul, pemilik usaha dapat langsung bekerja dengan perwakilan bank, sering didukung oleh tim dukungan besar. Sebaliknya, menyelesaikan masalah melalui platform berbasis aplikasi bisa lebih menantang, dengan banyak pengguna melaporkan kesulitan menavigasi saluran layanan pelanggan.

Selain itu, lembaga keuangan besar menawarkan layanan merchant yang komprehensif. Misalnya, Chase menyediakan solusi teknologi pembayaran, termasuk pembaca kartu dan infrastruktur terkait—melalui divisi layanan merchant mereka, memberi akses usaha kecil ke ekosistem dukungan lengkap.

“Semakin besar bisnisnya, mereka cenderung beralih ke layanan merchant bank tradisional karena mereka membutuhkan tingkat dukungan itu,” kata Danner. “Apa yang biasanya terjadi adalah bisnis akan mulai sangat kecil, seperti merchant mikro di Venmo. Setelah mereka berkembang ke ukuran yang lebih besar, mereka akan beralih ke rekening bank bisnis yang lebih tradisional, karena ada lebih banyak layanan yang menyertainya. Jika kamu ingin membuka toko fisik, kamu tidak akan mendapatkan pinjaman cukup besar melalui aplikasi fintech. Kamu akan membutuhkan uang nyata, bukan seribu dolar.”