Semua orang selalu membicarakan NVIDIA, Palantir, Vertiv ketika berbicara tentang permainan AI. Tapi ada beberapa nama yang sangat diremehkan di ruang ini yang pantas mendapatkan perhatian jauh lebih besar daripada yang mereka terima.

Saya akhir-akhir ini sedang melihat Photronics (PLAB). Kebanyakan orang bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan - mereka membuat fotomask, pada dasarnya stensil yang mencetak sirkuit ke wafer semikonduktor. Terlihat membosankan, tapi inilah halnya: seiring chip AI menjadi lebih kompleks, peran PLAB menjadi semakin penting. Mereka baru saja mencatat pendapatan tertinggi, dengan permintaan kuat dari AS. Saham ini mencoba breakout pada akhir Februari tapi tidak bertahan, yang cukup menyebalkan dari sudut pandang teknikal.

Tapi yang menarik perhatian saya adalah gambaran revisi EPS. Masih sangat positif, dengan revisi besar terjadi pada akhir Februari. Dan pengeluaran capex mereka memberi tahu segalanya - melonjak dari $131M ke $188M di tahun fiskal terbaru mereka. Mereka memperluas di AS dan Korea Selatan secara khusus untuk ledakan AI ini. Itu bukan sesuatu yang dilakukan kecuali Anda percaya pada siklus ini.

Lalu ada Teradyne (TER). Perusahaan ini membuat peralatan yang menguji chip. Anda mungkin bisa menebak apa yang sedang terjadi - pengujian chip AI meledak karena, yah, chip AI sangat kompleks. Saham ini naik 40% tahun ini, mengalahkan pasar secara umum. Dan inilah yang tidak cukup dibahas: prospek EPS mereka benar-benar kuat. Zacks menempatkan mereka di Peringkat 1.

Kedua perusahaan ini memainkan peran penting dalam rantai pasokan yang sebenarnya tidak banyak dibahas di acara makan malam. Meskipun keduanya baru saja mengalami penurunan, gambaran fundamentalnya tidak berubah. Pembangunan infrastruktur AI tidak berhenti, dan kedua perusahaan ini berada tepat di tengah-tengahnya. Layak untuk terus dipantau jika Anda serius dengan perdagangan ini.