Baru saja melihat pasar prediksi menilai ada peluang 95% bahwa Nvidia akan mengalahkan pendapatan saat mereka melaporkan setelah jam kerja Rabu. Tingkat kepercayaan yang cukup gila, jujur saja.

Melihat setup-nya - perusahaan telah mengalahkan perkiraan selama empat kuartal berturut-turut, dan Anda mendengar dari Microsoft dan Amazon yang terus berbicara tentang permintaan yang luar biasa untuk chip mereka. CFO Nvidia bahkan menandai bahwa mereka sudah melampaui $500B dalam perkiraan penjualan. Ketika pelanggan Anda pada dasarnya mengatakan mereka tidak bisa membeli cukup produk Anda, itu adalah sinyal yang cukup pasti bahwa sesuatu sedang berjalan.

Itu dikatakan, bahkan jika mereka berhasil, saham mungkin tidak langsung melonjak. Kami melihat AMD dan Amazon melaporkan hasil yang solid baru-baru ini dan saham mereka sebenarnya mengalami penurunan - orang mengambil keuntungan atau terjebak pada beberapa detail dalam panduan. Langkah klasik.

Tapi inilah intinya: apakah kuartal ini mengalahkan atau tidak, gelombang pengeluaran AI selama beberapa tahun ke depan itu nyata. Gartner berbicara tentang lebih dari $6T dalam pengeluaran TI secara global. Nvidia diposisikan untuk merebut bagian besar dari itu. Jadi ya, pasar prediksi mungkin benar kali ini, tetapi gambaran besar adalah apa yang penting bagi investor jangka panjang.