Sudah berpikir tentang apa yang sebenarnya mendorong pergerakan saham besar, dan hampir selalu hal yang sama: inovasi terobosan nyata. Anda melihat kembali Netflix yang mendominasi selama 16 tahun setelah streaming mulai populer, atau bagaimana momen iPhone benar-benar mengubah trajektori Apple. Cerita yang sama dengan dominasi cloud Amazon dan ledakan chip AI Nvidia. Bahkan momentum EV Tesla menunjukkan pola yang sama dengan jelas.

Jadi inilah yang menarik perhatian saya baru-baru ini. Jika kita melihat saham terobosan yang benar-benar bisa memberikan hasil di gelombang berikutnya, AI dan Edge AI adalah tempat aksi nyata. Dan ada tiga nama yang layak diperhatikan.

Pertama adalah Microsoft. Pada akhir 2023, Piper Sandler membuat prediksi cukup berani bahwa CoPilot bisa menjadi momen iPhone bagi mereka. Intinya adalah menyederhanakan pengkodean dan menangani tugas TI yang biasanya memakan waktu. Bank investasi ini memproyeksikan proyek AI MSFT bisa mencapai pendapatan tahunan sebesar $10 miliar dalam tiga tahun. Jika itu terwujud, Anda sedang melihat katalis serius untuk saham tersebut. Mereka juga menargetkan harga sebesar $425 untuknya.

Lalu ada GitLab. Platform mereka memungkinkan tim membangun perangkat lunak, dan mereka bermitra dengan Google Cloud untuk menambahkan fitur berbasis AI untuk pengembangan yang lebih berkualitas. Yang menarik adalah Alphabet sebenarnya membeli saham GitLab dua kali tahun itu dan akhirnya memiliki 2,5% dari perusahaan. Ketika raksasa teknologi seperti Google mulai mengakumulasi saham, biasanya itu berarti mereka melihat potensi nyata. Jika alat AI mereka benar-benar diadopsi secara luas, GTLB bisa melihat pergerakan signifikan.

Tapi yang benar-benar menarik perhatian saya adalah Intel. Mereka mengembangkan yang disebut chip Edge AI - pada dasarnya memungkinkan perangkat menjalankan AI secara lokal daripada bergantung pada pusat data yang jauh. Lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman. CEO Intel menyebutkan dalam laporan pendapatan Q3 bahwa lebih dari sepertiga pengiriman Xeon generasi keempat mereka langsung terkait dengan aplikasi AI. Mereka juga sedang mengerjakan chip Grand Rapids yang diklaim 2-3 kali lebih baik dalam pemrosesan AI dibanding generasi saat ini. Dan chip Gaudi mereka, yang digunakan untuk pelatihan AI, pesanan ganda dalam waktu hanya 90 hari. Versi Gaudi 3 baru diperkirakan hadir pada 2024. Ini adalah jenis saham terobosan yang benar-benar bergerak saat kurva adopsi teknologi mempercepat.

Benang merah dari ketiganya? Mereka berada di pusat perubahan teknologi nyata, bukan sekadar hype. Apakah itu AI perusahaan, alat pengembang, atau infrastruktur perangkat keras, saham terobosan ini memiliki produk nyata yang menyelesaikan masalah nyata. Biasanya saat itulah aliran uang nyata mulai mengalir.