Penutupan Penempatan Pribadi Aliran-Terbuka dan Penawaran Umum Saham Biasa untuk Hasil Kotor Sekitar C$138 Juta

Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi langsung distributor siaran pers untuk pertanyaan apa pun.

Penutupan Penempatan Swasta dan Penawaran Umum Saham Biasa dengan Pendapatan Kotor Sekitar C$138 Juta

PR Newswire

Jum, 20 Februari 2026 pukul 02:34 GMT+9 13 menit baca

Dalam artikel ini:

PMETF

-3,80%

/BUKAN UNTUK DILEPASKAN KE LAYANAN BERITA ASING ATAU DISTRIBUSI DI AMERIKA SERIKAT/

MONTREAL, 20 Feb. 2026 /PRNewswire/ – 20 Februari 2026 – Sydney, Australia

Logo Ressources PMET

Sorotan

**Penutupan yang sukses dari pembiayaan yang telah diumumkan sebelumnya, memperkuat neraca keuangan PMET untuk mendukung fase eksplorasi dan pengembangan berikutnya di Proyek Shaakichiuwaanaan setelah keberhasilan eksplorasi terbaru.  
  
  
  
**
**Pendapatan akan mendukung penyampaian Studi Kelayakan CV5 yang diperbarui dan dioptimalkan dengan pencantuman tantalum sebagai produk sampingan, dan memajukan CV13 menuju penilaian ekonomi awal, termasuk litium, caesium, dan tantalum.  
  
  
  
**
**Pendapatan akan secara signifikan mengurangi risiko kebutuhan pendanaan Perusahaan saat maju menuju Keputusan Investasi Akhir ("FID") sambil mempertahankan fleksibilitas strategis.  
  
  
  
**
**Penawaran terdiri dari: (i) penawaran umum saham biasa untuk pendapatan kotor bruto sekitar C$65 juta dengan harga C$5,66 per saham biasa ("Penawaran Prospektus"), dan (ii) penempatan swasta bersamaan dari saham aliran-penyaluran (flow-through shares) untuk pendapatan kotor bruto sekitar C$65 juta yang dilakukan dengan harga sekitar C$9,30 per saham biasa, yang merupakan premi 48% dibandingkan harga saham terakhir Perusahaan di Bursa Saham Toronto ("TSX") per 6 Februari 2026 ("Penawaran Flow-Through" dan, bersama Penawaran Prospektus, disebut "Penawaran").  
  
  
  
**
**Over allotments sebagian dilaksanakan oleh Agen berdasarkan opsi over-allotment mereka terkait Penawaran Prospektus ("Opsi Over-Allotment"), menghasilkan penerbitan 1.365.631 saham biasa tambahan untuk pendapatan kotor sekitar C$7,7 juta, menunjukkan permintaan institusional yang terus berlanjut meskipun volatilitas pasar terbaru dan membawa total pendapatan yang terkumpul menjadi sekitar C$138 juta.  
  
  
  
**
**Komite Teknis yang didirikan oleh Dewan PMET menyediakan pengawasan khusus terhadap alur kerja teknis utama yang berkontribusi pada Proyek.  
  
  
  
**
**Penawaran Flow-Through akan diikuti oleh penjualan sekunder saham biasa (yang diubah menjadi CDI) melalui perdagangan blok kepada investor institusional tertentu di ASX dengan harga A$0,59 per CDI ("Reoffering").  
  
  
  
**
**Pelunasan Reoffering di Bursa Efek Australia ("ASX") diperkirakan akan terjadi pada 20 Februari 2026 (waktu Sydney, Australia) di mana 6.992.255 saham flow-through amal yang diterbitkan sebagai bagian dari Penawaran Flow-Through akan diubah menjadi 69.922.550 CHESS Depositary Interests ("CDIs").**

 






Cerita Berlanjut  

Presiden, CEO, dan Direktur Utama PMET, Ken Brinsden, berkomentar:

_"_Ini adalah hasil yang luar biasa bagi PMET yang merupakan bukti kualitas Proyek Shaakichiuwaanaan, kedalaman dan kemampuan tim PMET, serta kekokohan strategi pengembangan kami. Dengan keberhasilan penyelesaian pembiayaan ini, PMET secara material memperkuat neraca keuangannya di saat yang krusial untuk Shaakichiuwaanaan. Pendapatan dari peningkatan jumlah ini menempatkan kami dalam posisi yang kuat untuk mengoptimalkan Studi Kelayakan CV5, memajukan CV13, dan mengintegrasikan produk sampingan bernilai tinggi termasuk caesium dan tantalum ke dalam rencana yang siap dikembangkan saat kami bergerak secara disiplin dan sistematis menuju Keputusan Investasi Akhir.

Pentingnya, pendanaan ini secara signifikan mengurangi risiko jalur menuju FID sambil mempertahankan fleksibilitas strategis saat kami melanjutkan diskusi rekayasa, perizinan, dan komersial.

Saat kami memasuki fase yang lebih fokus pada eksekusi, Dewan PMET telah membentuk Komite Teknis khusus, yang dipimpin oleh Aline Côté dan terdiri dari Blair Way dan saya sendiri. Penguatan pengawasan di tingkat dewan ini memperkuat komitmen kami terhadap alokasi modal yang disiplin, manajemen risiko, dan pencapaian proyek mineral kritis multi-komoditas yang signifikan secara global.__"

PMET RESOURCES INC. (“Perusahaan” atau “PMET”) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) dengan senang hati mengumumkan bahwa, sehubungan dengan rilis berita yang dikeluarkan pada 9 Februari 2026, perusahaan telah berhasil menyelesaikan: (i) Penawaran Prospektus sebanyak 11.484.099 saham biasa di modal Perusahaan dengan harga C$5,66 per saham biasa untuk pendapatan kotor sekitar C$65 juta, (ii) penerbitan tambahan 1.365.631 saham biasa di modal Perusahaan dengan harga C$5,66 per saham biasa untuk pendapatan kotor sekitar C$7,7 juta dari pelaksanaan parsial Opsi Over-Allotment, dan (iii) Penawaran Flow-Through sebanyak 6.992.255 saham Flow-Through amal yang memenuhi syarat sebagai “flow-through shares” dengan harga penerbitan sekitar C$9,30 per saham Flow-Through amal, yang merupakan premi 48% dibandingkan harga penutupan saham PMET di TSX per 6 Februari 2026, untuk pendapatan kotor sekitar C$65 juta. Setelah penyelesaian Penawaran, Reoffering akan dilakukan pada 20 Februari 2026 (waktu Sydney, Australia). Perusahaan menerima persetujuan bersyarat dari TSX untuk Penawaran tersebut.

Penawaran dipimpin oleh Raymond James Ltd., sebagai koordinator global tunggal dan penanggung buku tunggal untuk Penawaran Prospektus, bersama BMO Nesbitt Burns Inc., sebagai agen pendamping utama, atas nama sindikat co-managers yang terdiri dari National Bank Financial Inc., ATB Capital Markets Corp., dan Desjardins Securities Inc. (secara kolektif, “Agen”). Penawaran Flow-Through difasilitasi oleh PearTree Securities Inc. Penawaran Ulang difasilitasi oleh Euroz Hartleys Limited dan Canaccord Genuity (Australia) Limited, sebagai co-lead managers. RBC Capital Markets dan Argonaut Securities Pty Ltd bertindak sebagai co-managers untuk Penawaran Ulang.

Perusahaan didampingi oleh Norton Rose Fulbright Canada LLP, Allens, dan Rimôn, P.C. Agen didampingi oleh Dentons Canada LLP.

Pelunasan Penawaran Ulang diperkirakan akan terjadi pada 20 Februari 2026 (waktu Sydney, Australia) di mana saham Flow-Through akan diubah menjadi 69.922.550 CDI, yang diperdagangkan di ASX. Peserta Penawaran Ulang tidak dapat mengonversi CDI mereka menjadi saham biasa Perusahaan untuk tujuan perdagangan saham tersebut di Kanada sampai empat (4) bulan setelah tanggal pelunasan.

Komite Teknis

Dewan telah membentuk Komite Teknis untuk memberikan pengawasan terfokus terhadap alur kerja teknis dan pengembangan utama saat Perusahaan memajukan Shaakichiuwaanaan menuju FID. Komite, yang dipimpin oleh Aline Côté dan terdiri dari Blair Way dan Ken Brinsden, akan bekerja sama dengan manajemen dalam mengoptimalkan Studi Kelayakan, kemajuan rekayasa, kesiapan proyek, dan integrasi produk sampingan ke dalam rencana pengembangan. Pembentukan komite ini mencerminkan transisi perusahaan yang lebih luas melalui fase studi dan menuju eksekusi.

Volkswagen

Selain saham biasa yang diterbitkan dalam Penawaran termasuk dari pelaksanaan parsial Opsi Over-Allotment, pemegang saham utama Perusahaan yang ada, Volkswagen Finance Luxemburg S.A (“VW”), telah mengonfirmasi bahwa, tergantung pada persetujuan internalnya, mereka bermaksud berpartisipasi dalam penempatan swasta terpisah yang diperkirakan akan mencapai sekitar C$14 juta dengan harga C$5,66 per saham (“Penempatan VW”). Perusahaan menerima persetujuan bersyarat dari TSX untuk Penempatan VW. Jika semua persetujuan yang diperlukan diperoleh, penutupan Penempatan VW diperkirakan akan terjadi setelah penutupan Penawaran dan akan membuat kepentingan VW di Perusahaan kembali menjadi sekitar 9,553%. Keputusan akhir dan jumlah partisipasi VW akan bergantung pada persetujuan internal mereka. Tidak ada jaminan VW akan berpartisipasi. Perusahaan akan memberikan pembaruan tentang rencana partisipasi VW sesuai kewajiban pengungkapan berkelanjutan. Saham yang diterbitkan kepada VW diperkirakan akan berada dalam kapasitas penempatan 15% yang ada di bawah Aturan Listing ASX 7.1.

Penawaran termasuk dari pelaksanaan parsial Opsi Over-Allotment dan Penempatan VW tetap bergantung pada persetujuan akhir TSX.

Bukan Penawaran Sekuritas

Rilis berita ini tidak merupakan tawaran untuk menjual, atau permohonan tawaran untuk membeli, sekuritas apa pun, dan tidak akan ada penjualan sekuritas tersebut di yurisdiksi mana pun di mana tawaran, permohonan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum terdaftar atau memenuhi syarat sesuai hukum sekuritas yurisdiksi tersebut.

Rilis berita ini tidak boleh dirilis ke layanan berita AS atau didistribusikan di Amerika Serikat. Sekuritas tersebut belum dan tidak akan didaftarkan di bawah United States Securities Act of 1933, sebagaimana diubah (“U.S. Securities Act”) atau hukum sekuritas negara bagian mana pun dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali terdaftar sesuai U.S. Securities Act dan hukum sekuritas negara bagian yang berlaku atau dalam transaksi yang dibebaskan dari, atau tidak tunduk pada, persyaratan pendaftaran U.S. Securities Act atau hukum sekuritas negara bagian yang berlaku.

TENTANG PMET RESOURCES INC.

PMET Resources Inc. adalah perusahaan eksplorasi dan pengembangan mineral kritis pegmatit yang berfokus pada pengembangan Properti Shaakichiuwaanaan seluas distrik yang dimiliki 100% yang terletak di wilayah Eeyou Istchee James Bay Quebec, Kanada, yang dapat diakses sepanjang tahun melalui jalan musim semua dan dekat dengan infrastruktur tenaga hidro regional.

Pada akhir 2025, Perusahaan mengumumkan Studi Kelayakan lithium positif untuk Pegmatit CV5 di Properti Shaakichiuwaanaan dan menyatakan Cadangan Mineral perdana sebesar 84,3 Mt dengan 1,26% Li2O (Probable)1. Studi ini menguraikan potensi proyek lithium grade tinggi yang kompetitif dan penting secara global dengan target hingga ~800 ktpa konsentrat spodumene menggunakan proses DMS (Dense Media Separation) sederhana. Selain itu, hasilnya menyoroti Shaakichiuwaanaan sebagai pusat mineral kritis potensial di Amerika Utara dengan peluang besar untuk tantalum dan caesium selain lithium.

Proyek ini memiliki Sumber Daya Mineral Konsolidasi2 sebanyak 108,0 Mt dengan 1,40% Li2O dan 166 ppm Ta2O5 (Indicated), dan 33,4 Mt dengan 1,33% Li2O dan 155 ppm Ta2O5 (Inferred), dan merupakan sumber daya pegmatit lithium terbesar3 di Amerika dan dalam sepuluh besar secara global. Selain itu, Proyek ini menampung sumber daya mineral caesium terbesar di dunia yang terikat dalam pollucite di zona Rigel dan Vega dengan 0,69 Mt dengan 4,40% Cs2O (Indicated), dan 1,70 Mt dengan 2,40% Cs2O (Inferred).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di info@pmet.ca atau telepon +1 (604) 279-8709, atau kunjungi www.pmet.ca. Silakan juga merujuk pada pengajuan pengungkapan berkelanjutan Perusahaan, yang tersedia di profilnya di www.sedarplus.ca dan www.asx.com.au, untuk data eksplorasi yang tersedia.

Rilis berita ini telah disetujui oleh

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, Presiden, CEO, & Direktur Utama

Olivier Caza-Lapointe
Kepala Hubungan Investor
T: +1 (514) 913-5264
E: ocazalapointe@pmet.ca

______________________________________
1 Lihat rilis berita Studi Kelayakan tertanggal 20 Oktober 2025. Batas grade cadangan mineral probable adalah 0,40% Li2O (tambang terbuka) dan 0,70% Li2O (bawah tanah). Pengembangan bawah tanah dan tonase marginal tambang terbuka yang mengandung material di atas 0,37% Li2O juga termasuk dalam pernyataan ini. Tanggal efektif 11 September 2025.
2_ Sumber Daya Mineral Konsolidasi (CV5 + CV13 pegmatit), yang mencakup zona caesium Rigel dan Vega, berjumlah 108,0 Mt dengan 1,40% Li2O, 0,11% Cs2O, 166 ppm Ta2O5, dan 66 ppm Ga, Indicated, dan 33,4 Mt dengan 1,33% Li2O, 0,21% Cs2O, 155 ppm Ta2O5, dan 65 ppm Ga, Inferred, dan dilaporkan dengan grade batas 0,40% Li2O (tambang terbuka), 0,60% Li2O (bawah tanah CV5), dan 0,70% Li2O (bawah tanah CV13). Batas grade 0,50% Cs2O digunakan untuk memodel zona caesium Rigel dan Vega. Tanggal efektif adalah 20 Juni 2025 (melalui bor horizontal CV24-787). Sumber Daya Mineral bukanlah Cadangan Mineral karena belum menunjukkan kelayakan ekonomi. Sumber Daya Mineral termasuk Cadangan Mineral._
3 Ditetapkan berdasarkan data Sumber Daya Mineral, diperoleh hingga 11 Juli 2025, dari pengungkapan perusahaan.

PERSONIL KUALIFIKASI/BERKOMPETEN

Informasi teknis dan ilmiah dalam rilis berita ini yang berkaitan dengan Estimasi Sumber Daya Mineral untuk properti Perusahaan didasarkan pada, dan secara adil mewakili, informasi yang dikompilasi oleh Bapak Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., yang merupakan Personil Berkualitas sebagaimana didefinisikan oleh _National Instrument 43-101 – Standar Pengungkapan untuk Proyek Mineral (“NI 43-101”), dan anggota yang terdaftar dengan baik di Ordre des Géologues du Québec (Izin Geolog nomor 01968), serta dengan Asosiasi Insinyur dan Geosaintis Profesional Alberta (anggota nomor 87868). Bapak Smith telah meninjau dan menyetujui informasi teknis terkait dalam rilis berita ini.

Bapak Smith adalah Eksekutif dan Wakil Presiden Eksplorasi untuk PMET Resources Inc. dan memegang saham biasa, Restricted Share Units (RSUs), Performance Share Units (PSUs), dan opsi di Perusahaan.

Informasi dalam rilis berita ini yang berkaitan dengan Estimasi Cadangan Mineral dan Studi Kelayakan didasarkan pada, dan secara adil mewakili, informasi yang dikompilasi oleh Bapak Frédéric Mercier-Langevin, Ing. M.Sc., yang merupakan Personil Berkualitas sebagaimana didefinisikan oleh NI 43-101, dan anggota yang terdaftar dengan baik di Ordre des Ingénieurs du Québec. Bapak Mercier-Langevin telah meninjau dan menyetujui informasi teknis terkait dalam rilis berita ini.

Bapak Mercier-Langevin adalah Kepala Operasi dan Pengembangan untuk PMET Resources Inc. dan memegang saham biasa, RSUs, PSUs, dan opsi di Perusahaan.

PENAFSIRAN UNTUK INFORMASI MAJU

Rilis berita ini mengandung “pernyataan maju” dan “informasi maju” sesuai dengan pengertian hukum sekuritas yang berlaku.

Semua pernyataan, selain pernyataan fakta saat ini atau historis, adalah pernyataan maju. Pernyataan maju melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian, dan asumsi, dan oleh karena itu, hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang diungkapkan atau diimplikasikan dalam pernyataan tersebut. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk tidak terlalu bergantung pada pernyataan maju. Pernyataan maju biasanya dikenali dari kata-kata seperti “rencana”, “pengembangan”, “pertumbuhan”, “berkelanjutan”, “niat”, “harapan”, “muncul”, “berkembang”, “strategi”, “peluang”, “diperkirakan”, “tren”, “potensi”, “prospek”, “kelayakan”, “perkiraan”, “mencapai”, “meningkatkan”, “menguatkan”, “target”, “percaya”, “langkah selanjutnya” atau variasi kata dan frasa tersebut atau pernyataan bahwa tindakan, peristiwa, atau hasil tertentu “mungkin”, “dapat”, “akan”, “mungkin” atau “akan” diambil, terjadi, atau dicapai.

Pernyataan maju termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan terkait persetujuan akhir TSX terhadap Penawaran, konversi Saham Flow-Through menjadi CDI, Penawaran Ulang, partisipasi VW, Penempatan VW, peran dan dampak Komite Teknis, penggunaan dana yang diharapkan, dan pengembangan serta posisi Perusahaan.

Pernyataan maju didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor penting lainnya yang, jika tidak benar, dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari hasil di masa depan yang diungkapkan atau diimplikasikan oleh pernyataan tersebut. Tidak ada jaminan bahwa pernyataan maju akan terbukti akurat. Asumsi utama yang menjadi dasar informasi maju Perusahaan meliputi, tanpa terbatas, kemampuan Perusahaan untuk memenuhi semua kondisi penutupan Penempatan VW, tidak adanya kondisi pasar yang dapat berdampak buruk pada Penempatan VW, dan tidak adanya perubahan material yang merugikan dalam industri Perusahaan atau ekonomi global termasuk suku bunga, tekanan inflasi, gangguan rantai pasok, dan volatilitas pasar komoditas.

Pernyataan maju juga tunduk pada risiko dan ketidakpastian yang dihadapi bisnis Perusahaan, salah satu dari risiko tersebut dapat berdampak material buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek pertumbuhan Perusahaan. Pembaca disarankan untuk meninjau diskusi risiko lengkap dalam Laporan Informasi Tahunan terbaru Perusahaan yang diajukan di SEDAR+, untuk pemahaman yang lebih lengkap tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi bisnis dan operasi Perusahaan.

Meskipun Perusahaan percaya bahwa harapannya didasarkan pada asumsi yang masuk akal dan telah berusaha mengidentifikasi faktor penting yang dapat menyebabkan tindakan, peristiwa, atau hasil aktual berbeda secara material dari yang digambarkan dalam pernyataan maju, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan tindakan, peristiwa, atau hasil tidak sesuai harapan, perkiraan, atau niat. Tidak ada jaminan bahwa informasi maju akan terbukti akurat. Jika salah satu risiko atau ketidakpastian yang disebutkan di atas, yang tidak bersifat lengkap, terwujud, hasil aktual dapat sangat berbeda dari yang diperkirakan dalam pernyataan maju.

Pernyataan maju yang terkandung di sini dibuat hanya pada tanggal dokumen ini. Perusahaan menolak setiap niat atau kewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan maju apa pun, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan, atau lainnya, kecuali jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku. Perusahaan membatasi semua pernyataan maju dengan peringatan ini.

PERNYATAAN ORANG BERKOMPETEN (ATURAN LISTING ASX)

Informasi dalam rilis berita ini yang berkaitan dengan Studi Kelayakan (“FS”) untuk Proyek Shaakichiuwaanaan, yang pertama kali dilaporkan oleh Perusahaan dalam pengumuman pasar berjudul “PMET Resources Delivers Positive CV5 Lithium-Only Feasibility Study for its Large-Scale Shaakichiuwaanaan Project” tertanggal 20 Oktober 2025 (waktu Montreal) tersedia di situs web Perusahaan di www.pmet.ca, di SEDAR+ di www.sedarplus.ca, dan di situs ASX di www.asx.com.au. Target produksi dari Studi Kelayakan yang disebutkan dalam rilis berita ini pertama kali dilaporkan oleh Perusahaan sesuai dengan Aturan Listing ASX 5.16 pada tanggal pengumuman asli. Perusahaan mengonfirmasi bahwa, sampai tanggal rilis berita ini, semua asumsi material dan parameter teknis yang mendasari target produksi dalam pengumuman asli tetap berlaku dan belum mengalami perubahan material.

Estimasi Sumber Daya Mineral dan Cadangan Mineral dalam rilis berita ini pertama kali dilaporkan oleh Perusahaan sesuai dengan Aturan Listing ASX 5.8 dan 5.9 dalam pengumuman pasar berjudul “World’s Largest Pollucite-Hosted Caesium Pegmatite Deposit” tertanggal 20 Juli 2025 (waktu Montreal) dan “PMET Resources Delivers Positive CV5 Lithium-Only Feasibility Study for its Large-Scale Shaakichiuwaanaan Project” tertanggal 20 Oktober 2025 (waktu Montreal) dan tersedia di situs web Perusahaan di www.pmet.ca, di SEDAR+ di www.sedarplus.ca, dan di situs ASX di www.asx.com.au. Perusahaan mengonfirmasi bahwa, sampai tanggal rilis berita ini, tidak mengetahui adanya informasi atau data baru yang diverifikasi oleh orang berkualitas yang secara material mempengaruhi informasi yang termasuk dalam pengumuman terkait dan bahwa semua asumsi material dan parameter teknis yang mendasari estimasi dalam pengumuman terkait tetap berlaku dan belum mengalami perubahan material. Perusahaan mengonfirmasi bahwa, sampai tanggal pengumuman ini, bentuk dan konteks temuan orang berkualitas tidak mengalami modifikasi material dari pengumuman pasar asli.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan