Perusahaan perangkat lunak adalah gelombang berikutnya

Kebenaran di balik kesalahan Saas - siapa yang salah langkah, siapa yang benar-benar mati?
Atlassian #TEAM: Bukti kesalahan terbesar yang terverifikasi
Q3 FY2026: Data baik, turun 45% sejak awal tahun lalu kemudian +29,76% dalam satu hari
Ini adalah contoh nyata dari yang dikatakan Meng Gong bahwa sebelumnya dihancurkan sampai meledak, sekarang baru sadar tidak seburuk itu
Penggabungan Work Graph Atlassian + AI menjadikannya infrastruktur AI Agentic workflow, bukan yang digantikan oleh AI.
Cloudflare $NET : Salah satu pilihan utama yang disebutkan Meng Gong
20 April Cloudflare merilis "Agents Week" lengkap infrastruktur Cloud Agentic: Workers VPC, Cloudflare Mesh (akses jaringan pribadi AI Agent), semua lapisan keamanan diperbarui. Ini bukan bersaing dengan AI, tetapi membangun lapisan infrastruktur AI Agent — semakin kuat AI, semakin banyak Agent, pendapatan NET akan semakin tinggi. Logika ini sama persis dengan analisis sebelumnya, dan sudah ada produk nyata yang diterapkan.
Salesforce $CRM : Agentforce dari cerita menjadi angka
Q4 FY2026: ARR Agentforce $800 juta, +169% YoY; total 29.000 transaksi, lebih dari 75% dari 100 transaksi teratas juga mencakup Agentforce + Data 360. Laporan terbaru April: Salesforce menggunakan AI Agent untuk menangani 3 juta percakapan pelanggan, menghemat biaya dukungan $100 juta, lalu menggunakan kemampuan yang sama untuk mengembangkan bisnis baru, menghasilkan 3.200 peluang baru. Dari penghematan biaya → penciptaan pendapatan, ini adalah titik balik penting dalam penilaian ulang.
Meng Gong mengatakan bahwa penilaian CRM cukup netral, tidak terlalu buruk, pendiri dapat melakukan inovasi besar — sekarang angka-angka sudah membuktikan, bukan hanya inovasi besar, tetapi benar-benar ada pendapatan yang berjalan.
Palantir $PLTR: Salah satu dari tiga pilihan Meng Gong, data tidak perlu diulang lagi.
Operasi
Sentimen CPU/semikonduktor terlalu panas → muncul stagnasi/reversal black K
↓
Kurangi posisi AMD/ARM/INTC
↓
Amati apakah NET/CRWD/PLTR mulai menunjukkan kekuatan relatif
↓
Setelah konfirmasi di sisi kanan, masuk ke sektor perangkat lunak
Titik pemicu: sektor CPU menunjukkan penurunan kecil, dua minggu berturut-turut tidak mencapai level tertinggi baru
Titik konfirmasi: IGV (ETF perangkat lunak) mulai berbalik positif terhadap SMH (ETF semikonduktor)
Waktu terbaik: saat terjadi koreksi sistemik pasar berikutnya, ketika perangkat keras dan perangkat lunak sama-sama dihancurkan, NET dan CRWD lebih layak dibeli terlebih dahulu daripada CPU
Meng Gong mengatakan bahwa saat saham naik ke tingkat di mana semua orang percaya saham tidak akan turun, kemungkinan akan muncul tren ledakan.
Indikator observasi kuantitatif yang sesuai:
Proporsi investor ritel NASDAQ yang optimis melewati level tertinggi sejarah
VIX terus berada di bawah 14-15 selama lebih dari 4 minggu
Sektor terkait CPU (AMD/ARM/INTC) selama tiga minggu berturut-turut tidak memiliki katalis baru tetapi tetap di posisi tinggi