Chime IPO Mengumpulkan $864M dengan harga $27 per Saham

Temukan berita dan acara fintech teratas!

Berlangganan newsletter FinTech Weekly

Dibaca oleh eksekutif di JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna dan lainnya

IPO Chime Mengumpulkan $864 Juta, Menandai Kebangkitan Fintech

Dipatok seharga $27 per saham, debut Nasdaq Chime menandai momen penting bagi perusahaan teknologi keuangan yang mengincar pasar publik

Perusahaan teknologi keuangan Chime secara resmi memasuki pasar publik, mengumpulkan $864 juta melalui penawaran umum perdana yang dipatok seharga $27 per saham. Penawaran ini, yang menilai perusahaan sekitar $11,6 miliar secara penuh dilusi, adalah salah satu IPO fintech AS paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pencatatan ini datang di saat minat investor terhadap penawaran teknologi baru tampaknya kembali setelah beberapa kuartal yang tenang. Langkah Chime untuk go public menandakan momentum baru di pasar publik untuk perusahaan fintech — sebuah sektor yang mengalami lonjakan valuasi selama pandemi dan kemudian mengalami koreksi tajam saat tekanan makroekonomi meningkat.

BACA LEBIH LANJUT:

*   **Chime Tetapkan Rentang Harga IPO Menjelang Debut Juni**
*   **Chime Mengajukan Permohonan Go Public: Ujian Baru untuk Pasar IPO Fintech**
*   **Chime Tunda IPO di Tengah Gejolak Pasar Terkait Tarif Baru AS**
*   **Chime Luncurkan Pinjaman Instan untuk Memberikan Akses Cepat ke Dana Tanpa Pemeriksaan Kredit**

Dari Startup ke Nasdaq

Didirikan pada 2012 oleh Chris Britt, mantan eksekutif Visa, dan Ryan King, mantan karyawan Comcast, Chime menempati ceruk di perbankan konsumen dengan bermitra dengan bank yang diatur untuk menawarkan layanan tanpa biaya. Modelnya berakar pada aksesibilitas dan kenyamanan, menyediakan fitur seperti overdraft tanpa biaya dan akses deposit langsung lebih awal melalui antarmuka yang berorientasi mobile.

Alih-alih memegang lisensi perbankan sendiri, Chime memanfaatkan kemitraan dengan bank yang sudah ada untuk menawarkan layanannya. Pendekatan ini memungkinkannya untuk berkembang dengan cepat tanpa harus menanggung beban kepatuhan dari lembaga keuangan tradisional.

Selama dekade terakhir, Chime telah berkembang menjadi salah satu nama paling dikenal di bidang fintech konsumen.

Penetapan Harga IPO dan Waktu Pasar

Chime awalnya memasarkan IPO-nya dalam kisaran $24 hingga $26 per saham tetapi menetapkan harga di atas titik tengah pada $27, mencerminkan permintaan investor yang kuat. Perusahaan akan diperdagangkan dengan simbol ticker ‘CHYM’ di Nasdaq Global Select Market mulai hari Kamis.

IPO ini datang di tengah peningkatan umum dalam pencatatan publik, setelah debut kuat Circle awal bulan ini. Setelah masa kekeringan yang panjang, investor secara hati-hati kembali ke nama-nama teknologi yang berorientasi pertumbuhan — terutama yang memiliki model bisnis yang mapan dan basis pengguna yang kuat.

Waktu yang dipilih Chime tampaknya strategis. Rencana awal untuk listing tertunda karena volatilitas pasar yang dipicu oleh perkembangan geopolitik, termasuk pengumuman tarif oleh mantan Presiden Donald Trump. Tetapi dengan volatilitas yang kini menstabil dan selera risiko yang kembali, Juni menjadi jendela bagi perusahaan yang ingin mengalahkan perlambatan musim panas.

Dukungan dan Penjamin Emisi

Investor Chime termasuk campuran ekuitas pertumbuhan dan modal ventura besar: DST Global, ICONIQ, dan General Atlantic adalah beberapa nama paling menonjol yang mendukung perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini mendukung Chime melalui putaran pendanaan sebelumnya, termasuk puncak valuasi tahun 2021 sebesar $25 miliar — lebih dari dua kali lipat kapitalisasi pasar IPO-nya.

Meskipun penurunan valuasi tampak tajam, hal ini konsisten dengan recalibrasi yang lebih luas di sektor fintech. Perusahaan kini dinilai lebih konservatif, berdasarkan pendapatan aktual dan keberlanjutan pertumbuhan, bukan multipel era pandemi.

Penjamin utama untuk penawaran ini meliputi Morgan Stanley, Goldman Sachs, dan J.P. Morgan — sebuah sinyal kepercayaan institusional terhadap prospek publik Chime.

Prospek untuk Pencatatan Fintech

IPO Chime mungkin menjadi gambaran tentang apa yang akan datang di sektor fintech. Pencatatan ini bisa menjadi acuan bagi perusahaan lain yang mempertimbangkan langkah serupa, terutama yang menunda rencana publik mereka selama penurunan pasar 2022–2023.

Industri fintech yang lebih luas telah mengalami periode pendinginan setelah bertahun-tahun euforia, tetapi recalibrasi ini juga memperjelas ekspektasi investor. Profitabilitas, keterlibatan pengguna, dan ekonomi unit yang berkelanjutan kini menjadi pusat perhatian — dan Chime tampaknya menyesuaikan diri dengan prioritas tersebut.

Seiring layanan keuangan terus berkembang, pendekatan Chime yang berorientasi mobile dan tanpa biaya tetap menjadi resonansi dengan basis pengguna yang semakin besar yang kecewa dengan biaya dan kompleksitas perbankan tradisional. Keberhasilannya — atau kegagalannya — di pasar publik akan diawasi secara ketat, baik oleh pesaing maupun oleh investor yang mencari gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pertumbuhan fintech pasca pandemi terlihat dalam praktik.