Baru saja mendapatkan laporan laba kuartal ke-4 Strata dan angka-angkanya cukup solid. Pendapatan melonjak 83,5% menjadi $66,79 juta, yang merupakan lonjakan signifikan dari $36,39 juta setahun yang lalu. Saham melonjak 13,59% dalam perdagangan pra-pasar setelah pengumuman, menutup sekitar $5,10.

Yang menarik adalah bagaimana akuisisi Keystone pada pertengahan September sudah mulai menunjukkan pengaruhnya. Pendapatan segmen klinis mereka melonjak menjadi $17,56 juta dari hanya $2,8 juta tahun sebelumnya. Bisnis logistik organik mereka juga tumbuh 35,3% menjadi $49,2 juta, jadi bukan hanya akuisisi yang mendorong mereka.

Untuk tahun penuh 2025, Strata meraih total pendapatan sebesar $197,14 juta, naik 34,3% dari tahun ke tahun. Mereka juga memperkecil kerugian bersih dari operasi berkelanjutan menjadi $5,39 juta di kuartal ke-4 dibandingkan $7,43 juta tahun sebelumnya, dan EBITDA yang disesuaikan melonjak 547% menjadi $6,96 juta.

Melihat ke depan, manajemen menaikkan panduan mereka untuk 2026 menjadi $260-$275M dalam pendapatan, yang akan menjadi pertumbuhan 32-39% dari tahun lalu. Mereka juga memandu EBITDA yang disesuaikan antara $29-$33M untuk 2026. Co-CEO menyebutkan mereka sedang mengerjakan beberapa peluang akuisisi dengan valuasi yang wajar, jadi bisa melihat lebih banyak langkah.

Strata diperdagangkan antara $2,35 dan $6,02 selama setahun terakhir. Eksekusi yang solid dalam mengintegrasikan Keystone dan pertumbuhan bisnis inti. Layak diperhatikan jika Anda mengikuti permainan logistik kesehatan.