Baru saja menemukan tiga dana reksa pertumbuhan kapital besar yang tampaknya memiliki catatan kinerja yang cukup solid. Belakangan ini saya sedang mencari dana reksa pertumbuhan dan ketiganya terus muncul sebagai yang terbaik, jadi saya pikir akan saya telusuri lebih dalam.

Yang pertama adalah Dana Pertumbuhan Ekuitas Seri Penasihat Fidelity (FMFMX). Mereka fokus pada perusahaan dengan potensi pertumbuhan di atas rata-rata, dan pengembalian tahunan selama 3 tahun mencapai 15,1%. Cukup bagus. Mereka memiliki sekitar 163 kepemilikan, dengan Microsoft menyumbang sekitar 10,5% dari portofolio. Manajer melakukan analisis fundamental pada setiap pilihan - kondisi keuangan, posisi industri, dan semacamnya.

Lalu ada Dana Saham Pertumbuhan Investor Massachusetts MFS Kelas A (MIGFX). Yang ini berburu apresiasi modal jangka panjang melalui perusahaan dengan potensi pertumbuhan laba yang solid. Pengembalian selama tiga tahun sebesar 11,5%, dan rasio biaya mereka 0,70% dibandingkan rata-rata kategori 0,99%, jadi itu nilai plus. Jika Anda membandingkan dana reksa pertumbuhan, biaya yang lebih rendah penting.

Terakhir adalah Dana Keunggulan Pertumbuhan JPMorgan Kelas A (VHIAX). Strategi serupa - menargetkan perusahaan kapital besar dengan pertumbuhan laba yang kuat. Meski mereka juga akan masuk ke perusahaan kecil dan menengah jika menemukan sesuatu yang bagus. Pengembalian tiga tahun sebesar 13,5%. Timothy Parton telah mengelolanya sejak 2002, jadi ada konsistensi di sana.

Ketiganya tampaknya masuk sebagai pilihan Beli Kuat. Masalah dengan dana reksa pertumbuhan adalah mereka bisa berayun lebih dari jenis dana lain, jadi Anda perlu tahan terhadap volatilitas dan bersabar untuk memegang jangka panjang. Tapi jika Anda mencari potensi pengembalian yang lebih tinggi, ketiganya tampaknya layak diteliti lebih lanjut. Ada yang lain yang memegang salah satu dari ini?