Baru saja menyelami dana pertumbuhan kapital kecil akhir-akhir ini dan jujur, ada sesuatu yang menarik tentang pertukaran risiko-imbalan jika Anda tahu apa yang Anda lakukan. Dana ini mengejar perusahaan dengan kapitalisasi pasar di bawah $2 miliar, yang berarti potensi kenaikan yang jauh lebih besar daripada permainan kapital besar biasanya. Ya, mereka lebih volatil, tetapi itu semacam poinnya jika Anda berburu pertumbuhan nyata.

Saya menemukan tiga yang terus muncul sebagai beberapa dana kapital kecil terbaik yang layak dilihat. Dana Penemuan Invesco (OPOCX) menarik perhatian saya terlebih dahulu - telah memberikan pengembalian sekitar 15,9% tahunan selama tiga tahun, yang cukup solid. Mereka pada dasarnya bertaruh pada perusahaan kapital kecil dengan prospek pertumbuhan nyata, mirip dengan kepemilikan Russell 2000. Per Agustus lalu, mereka memiliki lebih dari 100 posisi dengan diversifikasi yang cukup baik.

Dana Pertumbuhan Kapital Kecil Kongres (CSMVX) adalah satu lagi yang orang sebut ketika membahas dana kapital kecil terbaik. Pengembalian tiga tahun sekitar 14,4% dan rasio biaya adalah 1,25%, yang tidak buruk untuk kategori ini. Mereka juga menjangkau lebih banyak sektor, tidak hanya teknologi atau satu industri.

Lalu ada Dana Inti Kapital Kecil Utara (NSGRX) - yang ini memberikan pengembalian sekitar 10,8% selama tiga tahun. Nuansa yang berbeda dari dua lainnya karena mereka fokus pada perusahaan yang menginvestasikan kembali pendapatan daripada membayar dividen. Mereka membawa Sridhar Kancharla sebagai manajer dana pada pertengahan 2024, yang tampaknya merupakan langkah strategis.

Hal tentang dana kapital kecil terbaik adalah mereka pasti tidak untuk semua orang. Anda membutuhkan keberanian untuk fluktuasi dan horizon waktu yang lebih panjang. Tapi jika Anda melihat pertumbuhan daripada dividen dan tidak keberatan dengan perjalanan, ketiga ini tampaknya layak diteliti lebih dalam. Bukan nasihat keuangan tentu saja, hanya apa yang telah saya teliti.