Akhir-akhir ini saya melihat saham dividen dan ada sesuatu yang menarik tentang perusahaan dengan hasil dividen tertinggi yang kebanyakan orang abaikan. Perusahaan yang benar-benar berkinerja terbaik bukan hanya yang membayar paling banyak saat ini - melainkan yang secara konsisten menaikkan pembayaran mereka tahun demi tahun.

Saya baru saja menemukan Realty Income dan rekam jejaknya cukup luar biasa. REIT ini telah meningkatkan dividen selama 31 tahun berturut-turut. Itu bukan sekadar garis pemasaran - kita berbicara tentang 113 kuartal berturut-turut pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sekitar 4,2%, yang mungkin terdengar tidak dramatis sampai Anda menyadari apa yang akan terakumulasi selama beberapa dekade. Saat ini hasilnya berada di angka 4,8%, yang lebih dari tiga kali lipat dari yang Anda dapatkan dari S&P 500. Jika Anda menanamkan $1.000 di sini, Anda akan mendapatkan sekitar $48 per tahun dari pendapatan dividen yang hanya duduk di sana.

Yang menarik adalah Realty Income belum berhenti tumbuh. Mereka berencana menginvestasikan $8 miliar untuk memperluas portofolio real estate mereka tahun ini, yang seharusnya mendorong arus kas per saham naik sekitar 3%. Dengan pasar yang dapat dijangkau sebesar $14 triliun dan neraca yang solid, ada banyak peluang di sini.

Lalu ada Main Street Capital, yang mengambil pendekatan berbeda tetapi mendapatkan hasil yang serupa. Ini adalah BDC yang berinvestasi di perusahaan swasta kecil dan harus mendistribusikan setidaknya 90% dari pendapatan kena pajak sebagai dividen. Bagian yang cerdas - mereka membayar dividen bulanan dasar yang tetap berkelanjutan, lalu menambahkan pembayaran tambahan kuartalan di atasnya. Sejak go public pada 2007, dividen bulanan mereka telah tumbuh 136%. Itu adalah trajektori yang sama sekali berbeda.

Hanya hasil hasil tahunan dari dividen bulanan ini adalah 5,4%, tetapi jika Anda memperhitungkan pembayaran tambahan kuartalan tersebut, totalnya menjadi 7,4%. Perusahaan menutupi pembayaran bulanan itu 1,4 kali lipat, yang berarti ada ruang untuk terus meningkatkannya. Pertumbuhan portofolio mereka telah mendorong pengembalian tahunan lebih dari 17% sejak IPO.

Inilah yang menonjol dari perusahaan dengan hasil dividen tertinggi seperti kedua perusahaan ini - mereka bukan hanya permainan pendapatan. Uang nyata berasal dari kombinasi dividen yang terus tumbuh ditambah apresiasi harga dari waktu ke waktu. Data historis menunjukkan saham pertumbuhan dividen secara signifikan mengungguli perusahaan yang tidak menaikkan pembayaran mereka. Dalam 50 tahun terakhir, perbedaannya sangat jauh.

Dengan $1.000 yang bisa Anda investasikan, Anda bisa melihat itu berubah menjadi aliran pendapatan yang berarti dan benar-benar tumbuh bersama Anda. Keduanya memiliki neraca dan peluang pasar untuk mempertahankan pertumbuhan tersebut. Jika Anda mencari perusahaan dengan hasil dividen tertinggi yang benar-benar memiliki potensi untuk terus berkembang, kedua perusahaan ini layak untuk ditelusuri di Gate atau di tempat Anda bertransaksi.