Jadi inilah posisi kita saat ini di pasar: ledakan AI masih berjalan dengan sangat baik, dan ini menciptakan peluang besar bagi perusahaan yang benar-benar tahu cara memanfaatkannya.

Saya telah memantau Meta dan TSMC cukup dekat, dan jujur saja, kedua perusahaan ini menonjol sebagai pilihan solid jika Anda memiliki seribu dolar untuk diinvestasikan.

Mari kita bahas Meta terlebih dahulu. Perusahaan ini pada dasarnya tak terkalahkan saat ini. Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads - mereka mencapai 3,58 miliar pengguna aktif harian. Itu naik 7% dari tahun ke tahun, yang luar biasa untuk platform sebesar ini. Yang menarik perhatian saya adalah mereka baru mulai memonetisasi WhatsApp dan Threads dengan benar. Itu uang nyata yang akan mereka hasilkan dalam beberapa tahun ke depan.

Mereka juga sepenuhnya berinvestasi dalam AI sekarang. Membangun alat untuk pengiklan, pembuatan konten, perangkat konsumen - secara umum di mana saja. Ini membuat aplikasi mereka lebih melekat dan membantu mereka menargetkan iklan dengan lebih baik. Pendapatan mereka sudah melampaui $200 miliar pada 2025, tetapi masih ada banyak potensi pertumbuhan.

Ya, mereka mengeluarkan $135 miliar untuk capex di 2026, yang terdengar gila. Tapi bisnis inti mereka cukup kuat sehingga akhirnya akan membuahkan hasil.

Lalu ada TSMC. Ini adalah perusahaan yang banyak orang abaikan. Nvidia menguasai sekitar 80% pasar chip pusat data AI, dan tebak siapa yang memproduksi chip tersebut? TSMC. Perusahaan ini sekarang menyumbang sekitar 72% dari pendapatan pabrikasi global.

Angka mereka kuartal lalu sangat mengesankan dalam arti positif: pertumbuhan pendapatan 20,5% dari tahun ke tahun, pertumbuhan laba 35%. McKinsey memproyeksikan pengeluaran pusat data global bisa mencapai $6,7 triliun pada 2030. Kita belum mendekati akhir dari ledakan ini.

Analis memperkirakan pertumbuhan laba tahunan sebesar 30% selama tiga sampai lima tahun ke depan. Dan sahamnya diperdagangkan hanya pada 34x laba, yang tidak gila untuk profil pertumbuhan seperti ini.

Jika Anda mencari posisi infrastruktur nyata dalam gelombang AI ini, keduanya layak dipertimbangkan secara serius.