Sudah menyelami mengapa AI benar-benar mendominasi percakapan investor saat ini, dan jujur saja, tesisnya cukup meyakinkan. Para pemain teknologi terbesar benar-benar berlomba menuju AGI—dynamics pemenang-mendapatkan-kebanyakan memang nyata.

Apa yang menarik perhatian saya: Daniel Ives dari Wedbush cukup vokal tentang pergeseran ini, dan pandangannya tentang pemain kunci layak diperhatikan. Microsoft diam-diam meraih hasil yang luar biasa—divisi cloud mereka baru saja mencatat pertumbuhan yang gila, dan sekitar setengah dari itu berasal dari infrastruktur AI. NVIDIA tetap menjadi pilihan yang jelas di sini, meskipun mengalami masa sulit dengan situasi DeepSeek dan noise tarif.

Bagian yang menarik? Tesla rebound keras setelah kejadian Elon-Trump itu, dan peluncuran robotaxi yang akan datang bisa menjadi katalis nyata. Sementara itu, Apple tampaknya tersandung—konferensi pengembang mereka tidak menggerakkan jarum seperti yang diharapkan orang.

Apa yang dilakukan Daniel Ives dan tim di Wedbush sebenarnya menarik dari sudut pandang struktural. Mereka membangun ETF yang bertaruh pada 30 perusahaan yang diposisikan untuk memimpin transformasi AI ini—Microsoft, NVIDIA, Broadcom, Tesla adalah kepemilikan teratas. Ini pada dasarnya adalah permainan terkonsentrasi pada infrastruktur AI dan cerita adopsinya.

Broadcom juga layak diperhatikan di sini—berdiri di bawah radar bagi beberapa investor tetapi sangat terbenam dalam pembangunan AI.

Pertanyaan nyata bukan lagi apakah AI penting. Tapi perusahaan mana yang benar-benar mengeksekusi hype ini. Daniel Ives tampaknya yakin dengan konstruksi portofolio khusus ini, dan mengingat banyaknya modal yang mengalir ke ruang ini, pemenang struktural bisa jadi signifikan.

Jika Anda memikirkan eksposur AI, kerangka di sini—permainan infrastruktur, pemimpin cloud, dan perusahaan yang membangun teknologi terkait AGI—masuk akal. Layak untuk memantau bagaimana performa ETF ini selama beberapa kuartal ke depan.