Baru saja berpikir tentang di mana peluang AI yang sebenarnya saat ini berada. Semua orang berbicara tentang perusahaan AI besar berikutnya yang akan muncul, tetapi jujur saja, jika Anda ingin mengikuti tren ini hingga 2035, beberapa taruhan paling aman sudah terbuka dan diperdagangkan hari ini.

Pasar AI diperkirakan akan meledak dari sekitar $270 miliar sekarang menjadi lebih dari $5 triliun dalam dekade mendatang. Itu bukan hype, itu hanya matematika. Tapi inilah masalahnya - kebanyakan orang mengejar startup moonshot ketika uang nyata mungkin berada di perusahaan yang sudah mendominasi niche mereka.

Mari mulai dengan Nvidia. Peran chip ini hampir terlalu jelas saat ini, tetapi ada alasan mengapa semua orang terus kembali ke situ. Mereka pada dasarnya mengunci pasar GPU pusat data dengan pangsa sekitar 92%. Pemrograman CUDA mereka telah menciptakan parit yang jujur sulit ditembus. Tentu, kompetisi sedang datang, tetapi hyperscalers sudah bertaruh miliaran pada infrastruktur Nvidia. Biaya beralih sangat brutal dalam perlombaan senjata AI. Pesanan backlog sebesar $500 miliar itu bukan sekadar noise - itu validasi bahwa permintaan ini nyata dan berkelanjutan. Jika Anda mencari perusahaan AI teratas untuk diinvestasikan dalam jangka panjang, Nvidia mungkin ada di daftar kebanyakan orang dengan alasan yang bagus.

Alphabet adalah yang mengejutkan saya. Google jelas memiliki jangkauan konsumen - miliaran orang menggunakan produk mereka setiap hari. Tapi mereka juga membangun chip AI khusus yang disebut TPU dan melatih Gemini di atasnya. Mereka tidak hanya mengonsumsi infrastruktur AI, mereka bersaing dengan Nvidia dalam hal chip. Plus, mereka memiliki 7% saham di SpaceX, yang merupakan jalan pintas cerdas ke Starlink. Perusahaan ini secara esensial ada di mana-mana dalam AI - cloud, kendaraan otonom, chip, perangkat lunak. Untuk eksposur ke perusahaan AI teratas, Alphabet memberi Anda cakupan yang paling banyak tidak bisa ditandingi oleh yang lain.

Microsoft terasa seperti pilihan yang lebih aman jika Anda menginginkan stabilitas dengan potensi AI. Azure adalah bisnis cloud terbesar kedua di dunia, dan mereka memiliki sekitar 27% dari OpenAI. Jadi Anda mendapatkan eksposur langsung ke keberhasilan ChatGPT melalui perusahaan teknologi yang matang. Riwayat dividen (23 tahun peningkatan) berarti Anda tidak hanya bertaruh pada moonshot AI - Anda didukung oleh arus kas. Itu penting untuk pegangan selama satu dekade.

Situasi Amazon menarik karena AWS sudah menghasilkan banyak uang bagi mereka. Sudut pandang AI hampir bersifat pelengkap. Mereka memiliki saham sebesar $8 miliar di Anthropic, pesaing utama OpenAI. Jadi Anda mendapatkan eksposur AI melalui bisnis cloud mereka ditambah taruhan perusahaan swasta mereka. E-commerce, periklanan, cloud - bisnis-bisnis ini memiliki potensi bertahun-tahun terlepas dari AI.

Palantir adalah kartu liar di sini. Masih awal dalam perangkat lunak AI, tetapi mereka telah memenangkan kontrak pemerintah dan perusahaan sejak meluncurkan platform AIP mereka pada 2023. Kekhawatiran valuasi nyata, tetapi dengan kurang dari 1.000 pelanggan, landasan untuk pertumbuhan sangat besar. Yang ini membutuhkan kesabaran dan mungkin rata-rata biaya dolar daripada langsung masuk semua.

Intuisi utama di sini? Anda tidak perlu menunggu unicorn berikutnya untuk menghasilkan uang dari AI. Kelima perusahaan ini memberi Anda eksposur perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur cloud, dan saham perusahaan swasta yang semuanya terbungkus. Membangun portofolio di sekitar perusahaan AI teratas ini untuk diinvestasikan bisa secara sah membawa Anda melewati 2035 dan seterusnya. Pastikan saja Anda berpikir dalam jangka tahun, bukan kuartal.