Pemblokiran Iran dan retakan Federal Reserve meningkat secara bersamaan｜Berita Pagi Rewire

Selat Hormuz kapal perang dan perbedaan suara di Washington dalam 24 jam yang sama mendorong pasar ke dua arah. Harga minyak melonjak ke $120 sementara ketegangan internal Federal Reserve mencapai celah terbesar dalam 34 tahun.

1｜Peningkatan Blokade Iran: Tagihan Militer $15 Miliar Menggeser Anggaran AI

Amerika mengumumkan penerapan blokade laut lengkap terhadap Iran, harga minyak Brent melonjak ke $120, mencapai tertinggi sejak 2022. Pentagon mengungkapkan anggaran operasi bulan pertama sebesar $15 miliar. Angka ini sendiri tidak mengejutkan, yang mengejutkan adalah konflik langsung dengan dana lain. Pemerintah AS mengalokasikan total dana infrastruktur AI sebesar $32 miliar untuk tahun fiskal 2026. Biaya operasi dua bulan untuk aksi militer di Timur Tengah bisa menghabiskan hampir setengah dari anggaran AI tersebut.

Konflik yang lebih dalam terletak di sisi energi. Sekitar 20% pusat data AI di dunia bergantung pada pasokan gas alam dari Timur Tengah (data EIA), pembatasan lalu lintas Selat Hormuz langsung meningkatkan biaya operasional fasilitas ini. China secara bersamaan memperluas kontrol ekspor mineral langka, memasukkan samarium dan terbia ke dalam daftar pembatasan, memperketat rantai pasokan militer dan chip. Dua jalur pengetatan ini—energi dan mineral langka—menunjukkan bahwa batas fisik ekspansi kekuatan komputasi AI menjadi lebih nyata daripada hambatan algoritma.

(Sumber: Reuters / Bloomberg / Komando Pusat AS / EIA)

2｜Perbedaan Terbesar dalam 34 Tahun di Federal Reserve: Cara Powell Mengakhiri Masa Jabatan Mengubah Struktur Kekuasaan

Federal Reserve memutuskan mempertahankan suku bunga tanpa perubahan dengan voting 8:4, perbedaan terbesar sejak 1992. Lebih penting dari keputusan itu sendiri adalah sinyal pergantian kekuasaan. Powell mengonfirmasi tidak akan lagi menjabat sebagai ketua setelah masa jabatannya berakhir, tetapi memilih tetap sebagai anggota dewan. Ini bukan pengunduran diri biasa, melainkan pengaturan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menjadi anggota dewan berarti Powell mempertahankan hak suara dan pengaruh dalam pengawasan bank. Kevin Waugh, calon pengganti paling mungkin, akan menghadapi situasi di mana mantan ketua duduk di ruang rapatnya. Ekonom dari Cato Institute, George Selgin, menunjukkan bahwa dalam sejarah Fed, belum pernah ada preseden mantan ketua yang menyeimbangkan kekuasaan sebagai anggota dewan terhadap ketua baru. Dua dari empat suara penolakan berasal dari ketua Federal Reserve regional, yang mendesak penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin segera, mencerminkan bahwa perbedaan pandangan antara inflasi dan pertumbuhan telah berubah dari debat akademik menjadi perlawanan dalam voting.

(Sumber: Wall Street Journal / Financial Times / Cato Institute)

3｜Laporan Kuartalan Raksasa Cloud: Permintaan AI Bertemu Batas Kapasitas

Pendapatan kuartalan Google Cloud menembus $20 miliar, naik 35% dari tahun sebelumnya. AWS melaporkan pendapatan $37,6 miliar, dengan pendapatan layanan AI melebihi 20% untuk pertama kalinya. Kedua data ini tampaknya menguatkan narasi permintaan AI yang tinggi, tetapi angka belanja modal Meta menunjukkan cerita lain. Capex tahunan meningkat menjadi lebih dari $60 miliar, turun 4% setelah pasar tutup.

Pasar tidak takut Meta menghabiskan terlalu banyak uang, melainkan muncul masalah struktural. Pertumbuhan permintaan AI melebihi kecepatan pembangunan infrastruktur. Nvidia melaporkan pendapatan pusat data kuartal pertama lebih dari $40 miliar tetapi dengan pertumbuhan melambat, bukan karena permintaan kurang, melainkan kapasitas tidak cukup. Goldman Sachs dalam laporan terbaru memperkirakan bahwa hingga 2027, pusat data AI global akan menghadapi kekurangan listrik sebesar 15%-20%. Selisih antara kurva permintaan dan penawaran ini mengubah perlombaan cloud dari “kompetisi pertumbuhan” menjadi “kompetisi distribusi kapasitas.”

(Sumber: Bloomberg / Reuters / Financial Times / Goldman Sachs)

4｜Percepatan Penetrasi Stablecoin: Ketika Visa dan Meta Bersamaan Masuk

Volume penyelesaian stablecoin Visa melampaui $7 miliar, meningkat 40% dari bulan sebelumnya. Pada hari yang sama, Meta mengumumkan penggunaan stablecoin untuk pembayaran bagi hasil kreator. Securitize mendapatkan persetujuan SEC untuk tokenisasi saham AS, membuka pintu pasar sebesar $70 triliun. Ketiga berita ini saling terkait, mengirimkan sinyal bahwa stablecoin sedang merembes dari skenario asli kripto ke infrastruktur keuangan tradisional.

Titik balik utama adalah perubahan pengguna. Volume penyelesaian $7 miliar Visa bukan berasal dari bursa kripto, melainkan dari merchant acquiring dan remitansi lintas negara. Pembayaran stablecoin Meta mencakup jutaan kreator di seluruh dunia, yang tidak peduli blockchain, tetapi peduli kecepatan transaksi dan biaya rendah. Persetujuan Securitize secara langsung membawa aset terbesar di dunia—saham—ke blockchain. Ketika raksasa pembayaran menganggap stablecoin sebagai jalur, perusahaan teknologi sebagai alat, dan penyedia sekuritas sebagai produk, adopsi besar-besaran cryptocurrency mungkin tidak akan terjadi seperti yang dibayangkan.

(Sumber: Bloomberg / CoinDesk / Financial Times / CNN)

Juga patut diketahui ↓

Huahong Semiconductor masuk daftar pembatasan ekspor AS. Pemerintah AS terus memperketat pembatasan terhadap industri chip China, Huahong adalah perusahaan semikonduktor China terbaru yang masuk daftar entitas, terutama mempengaruhi kapasitas proses matang. (Sumber: Financial Times)

SenseTime merilis model besar yang sepenuhnya kompatibel dengan chip domestik. Ini adalah model besar komersial pertama di dalam negeri yang secara terbuka mengklaim bebas dari ketergantungan pada GPU Nvidia, menggunakan chip Huawei Ascend dan Cambrian untuk pelatihan. (Sumber: South China Morning Post)

Goldman Sachs Hong Kong melarang karyawan menggunakan Claude dan ChatGPT. Ini adalah langkah terbaru dari institusi Wall Street di Asia Pasifik setelah JPMorgan, membatasi penggunaan alat AI eksternal, dengan kekhawatiran utama terkait kepatuhan lintas batas data. (Sumber: Financial Times)

Apple beralih dari ChatGPT sebagai backend Siri ke arsitektur internal. Apple meninggalkan rencana menggunakan ChatGPT sebagai backend Siri, beralih ke model besar internal yang sepenuhnya dikembangkan sendiri. Ini berarti OpenAI kehilangan mitra utama dalam distribusi. (Sumber: Wall Street Journal)

Microsoft Copilot Enterprise melampaui 100 juta pengguna. Dari 40 juta di akhir tahun lalu menjadi 100 juta saat ini, pertumbuhan Copilot jauh melebihi ekspektasi. Microsoft mengubah AI dari fitur menjadi lapisan default di Office. (Sumber: CNBC)

Penduduk kota kecil Tumbler Ridge di Kanada mengajukan gugatan kolektif terhadap OpenAI. Ini mungkin kasus pertama di dunia yang melibatkan komunitas sebagai unit dalam gugatan privasi data pelatihan AI, dengan penggugat menyatakan data pelatihan OpenAI mengandung informasi pribadi dan arsip komunitas mereka. (Sumber: NPR)

Google menandatangani kontrak analisis data AI dengan Pentagon. Setelah keluar dari proyek Maven pada 2018, Google kembali ke pasar AI pertahanan, kontrak ini fokus pada analisis data non-operasi, tetapi tetap memicu kontroversi internal. (Sumber: CNBC)

Klik untuk mengetahui posisi lowongan di BlockBeats

Selamat bergabung dengan komunitas resmi BlockBeats:

Telegram Grup Berlangganan: https://t.me/theblockbeats

Telegram Grup Diskusi: https://t.me/BlockBeats_App

Akun resmi Twitter: https://twitter.com/BlockBeatsAsia