CEO Amazon: Bisnis Chip Bernilai $50 Miliar, Trainium Generasi Empat Sepenuhnya Terisi

Menurut pemantauan oleh Beating, CEO Amazon Andy Jassy menghabiskan sebagian besar panggilan pendapatan Q1 membahas chip yang dikembangkan sendiri. Dia menyatakan bahwa jika bisnis chip dipisahkan dan dioperasikan secara independen, seperti perusahaan chip lainnya, pendapatan tahunan akan mencapai 50 miliar dolar. Menurutnya, bisnis chip yang dikembangkan sendiri oleh Amazon telah masuk ke tiga besar di chip pusat data global, mencatat bahwa ‘mencapai kecepatan ini luar biasa.’ Situasi penawaran dan permintaan untuk generasi keempat Trainium (chip pelatihan AI yang dikembangkan sendiri oleh Amazon) adalah sebagai berikut: Trainium2 terjual habis; Trainium3, yang baru mulai pengiriman awal tahun ini, menawarkan 30% hingga 40% peningkatan biaya-performa dibandingkan Trainium2 dan hampir penuh langganan; Trainium4, yang tidak akan tersedia secara luas selama sekitar 18 bulan, sudah lebih dari setengah dipesan. Jassy menyebutkan bahwa Trainium telah mengumpulkan lebih dari 225 miliar dolar dalam komitmen pendapatan dari kontrak pelatihan multi-gigawatt dengan perusahaan seperti Anthropic dan OpenAI, serta klien perusahaan seperti Uber. Jassy menghitung bahwa penggunaan besar-besaran Trainium untuk inferensi dapat menghemat ratusan miliar dolar dalam CapEx setiap tahun dibandingkan mengandalkan chip eksternal, dengan keuntungan margin operasional mencapai beberapa ratus basis poin. Sebagian besar inferensi untuk Amazon Bedrock (layanan inferensi model AWS, digunakan oleh lebih dari 125.000 pelanggan, termasuk hampir 80% dari perusahaan Fortune 100) berjalan di atas Trainium. Ketika ditanya apakah mereka akan menjual rak Trainium secara langsung, Jassy mengatakan mereka perlu menyeimbangkan antara memenuhi permintaan pelanggan yang ada dan penjualan eksternal, tetapi ‘Saya berharap kami kemungkinan akan mulai menjual dalam beberapa tahun mendatang.’ AWS memiliki backlog pesanan sebesar 364 miliar dolar, belum termasuk kesepakatan lebih dari 100 miliar dolar yang diumumkan oleh Anthropic minggu lalu.