sial, sepertinya para pesimis AI (salah). pendapatan MONSTER yang absolut tanpa gelembung di depan mata

google, meta dan amazon menghancurkan:
> google, Meta dan amazon tidak hanya melampaui ekspektasi sebesar 50-94%, mereka memperluas margin keuntungan *berkat AI*.
> depresiasi chip AI adalah mitos lengkap. margin keuntungan meningkat secara dramatis meskipun pengeluaran capex.
> amazon AWS dan google cloud MENCETAK uang. taruhan infrastruktur besar $200 B mereka pada chip telah membuahkan hasil secara besar-besaran. permintaan sangat tinggi.
> Meta melipatgandakan pengguna harian AI mereka dan sedang mencetak uang dari iklan AI (tanpa leverage btw semua arus kas bebas)
> google + meta saja akan menghabiskan $250 B untuk infrastruktur AI tahun ini... tapi dari arus kas operasional mereka alias BUKAN leverage (tanpa gelembung)
> pendapatan pencarian google meningkat alias AI TIDAK mengorbankan pencarian
> microsoft adalah yang terburuk. hampir tidak melampaui ekspektasi, adopsi co-pilot buruk. terlalu bergantung pada openai.
> kejutan: Waymo google bernilai $126 B dan mungkin mencapai 1 juta perjalanan mingguan pada akhir tahun
kesimpulan terbesar: perusahaan yang terintegrasi secara vertikal (menguasai model AI, chip, distribusi dll) adalah pemenang terbesar dalam AI.
$AMZN $GOOG $META