Saya telah memantau sektor energi cukup dekat akhir-akhir ini, dan ketegangan geopolitik pada dasarnya menciptakan angin lalu untuk ruang ini. Di antara situasi Timur Tengah, dinamika Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung, dan gangguan rantai pasokan, harga minyak mentah tetap tinggi. Itu diterjemahkan menjadi peluang solid bagi investor yang melihat dana energi.

Saya telah menyelidiki beberapa dana bersama energi yang benar-benar menonjol. Yang pertama menarik perhatian saya adalah T. Rowe Price New Era, yang sangat condong ke saham sumber daya alam. Dana ini telah menarik sekitar 7,9% pengembalian tahunan selama tiga tahun, yang tidak buruk mengingat volatilitasnya. Yang menarik adalah bagaimana mereka menyeimbangkan permainan komoditas murni dengan perusahaan pertumbuhan tertentu. Hingga tahun lalu, mereka memegang 109 posisi berbeda dengan bagian yang signifikan di Shell.

Lalu ada Invesco SteelPath MLP Select 40. Ini disusun secara berbeda, fokus pada kemitraan terbatas utama dan seluruh rantai nilai energi. Kita berbicara tentang perusahaan yang menangani transportasi, penyimpanan, pemrosesan, penyulingan di seluruh sektor. Pengembalian di sini lebih mengesankan, mencapai 20,1% pengembalian tahunan selama tiga tahun. Itulah jenis kinerja yang Anda perhatikan.

Dana energi ketiga yang layak dipertimbangkan adalah Fidelity Natural Resources Fund. Mereka mengambil pendekatan analisis fundamental terhadap sumber daya alam dan logam mulia, mengevaluasi keuangan perusahaan dan posisi industri sebelum membangun posisi. Pengembalian tiga tahun mencapai 12,4%, dan rasio biaya berada di 0,69%, yang cukup wajar. Mereka tidak melemparkan panah sembarangan di sini.

Apa yang membuat dana sektor energi ini relevan saat ini adalah tekanan pasokan yang kita lihat secara global. Apakah itu sanksi terhadap energi Rusia atau ketidakpastian geopolitik yang lebih luas, dukungan struktural untuk harga energi tampaknya tetap bertahan. Jika Anda berpikir untuk menambahkan eksposur sektor energi ke portofolio Anda, dana ini menawarkan sudut pandang berbeda pada tesis yang sama. Volatilitas tidak akan hilang, tetapi biasanya saat itulah peluang muncul.