Baru saja saya mendalami sektor energi dan jujur saja, ada sebuah setup yang cukup menarik di sini. AS sedang menghadapi krisis listrik besar selama beberapa dekade ke depan—kita berbicara tentang potensi lonjakan permintaan listrik sebesar 55% pada tahun 2040. Pusat data AI, memindahkan manufaktur kembali ke dalam negeri, mengalirkan listrik ke segala hal... pendorong permintaan ini nyata. Dan dengan kekhawatiran iklim yang masih menjadi perhatian utama, listrik ini harus berasal dari sumber yang lebih bersih. Di situlah beberapa saham energi terbaik untuk dibeli saat ini mulai masuk akal secara serius.

Saya telah melihat tiga perusahaan yang tampaknya benar-benar berada dalam posisi untuk memanfaatkan tren besar ini. Brookfield Renewable menarik perhatian saya terlebih dahulu. Mereka memiliki portofolio energi terbarukan yang beragam—hidro, angin, surya—plus eksposur ke layanan nuklir dan produksi biofuel. Arus kas mereka cukup stabil untuk mendukung dividen 5,5% sambil mereka secara bersamaan membangun pertumbuhan. Aset yang ada seharusnya meningkatkan dana dari operasi sebesar 4-7% setiap tahun, dan kemudian Anda tambahkan pipeline proyek besar mereka yang menambah lagi 4-6% per saham setiap tahun. Hitung sendiri dan mereka menargetkan pertumbuhan FFO per saham dua digit. Itu adalah trajektori pendapatan yang memungkinkan Anda menumbuhkan dividen sebesar 5-9% setiap tahun. Pengembalian total di tengah-tengah dua digit setiap tahun? Itu yang mungkin kita lihat.

Lalu ada Enbridge. Ini adalah perusahaan infrastruktur energi utama di Amerika Utara—pipa cairan, transmisi gas alam, distribusi, penyimpanan, plus platform energi terbarukan. Yang saya temukan menarik adalah visibilitas mereka. Mereka sudah mengamankan proyek bernilai miliaran dolar dan sedang dalam pembangunan hingga 2029. Itu pendapatan kontrak nyata yang sedang berjalan di pipeline. Mereka membayar dividen hasil 5,9% dan mengharapkan pertumbuhan arus kas per saham sekitar 3% hingga tahun depan, kemudian meningkat menjadi 5% setelahnya seiring meredanya hambatan pajak. Dengan kombinasi hasil dividen dan pertumbuhan itu, pengembalian dua digit setiap tahun tampaknya bisa dicapai di sini juga.

NextEra Energy melengkapi saham energi terbaik yang saya rekomendasikan. Mereka mengelola Florida Power & Light, salah satu utilitas terbesar di negara ini, plus mereka mengendalikan salah satu platform energi terbarukan terbesar di dunia. Perusahaan ini mengalokasikan $120 miliar untuk infrastruktur energi Amerika selama empat tahun ke depan. Itu bukan teori—itu penempatan modal secara besar-besaran. Mereka menargetkan pertumbuhan laba per saham yang disesuaikan sebesar 6-8% hingga 2027 dan merencanakan kenaikan dividen sebesar 10% setiap tahun. Itu adalah kombinasi pertumbuhan dan pendapatan yang bisa menghasilkan pengembalian total dua digit.

Apa yang mengikat ketiga perusahaan ini adalah: cerita permintaan listrik itu nyata, perusahaan-perusahaan ini memiliki pipeline pertumbuhan yang terlihat, dan semuanya berada dalam posisi untuk menjadi salah satu saham energi terbaik yang bisa diambil investor saat ini. Dengan arus kas yang stabil, pertumbuhan yang dikontrak, dan fundamental yang membaik, mereka layak dipertimbangkan serius jika Anda berpikir tentang menempatkan modal dalam beberapa tahun ke depan.