Sudah memperhatikan banyak diskusi akhir-akhir ini tentang saham berkualitas sebagai strategi ketika pasar menjadi goyah. Masuk akal jika dipikirkan - dengan semua ketegangan perdagangan dan ketidakpastian ekonomi yang kita lihat, orang menginginkan sesuatu yang tidak akan membuat mereka terjaga di malam hari.

Jadi begini tentang ETF berkualitas yang menarik perhatian saya. Dana ini fokus pada perusahaan dengan keunggulan kompetitif nyata, pertumbuhan laba yang konsisten, dan neraca keuangan yang solid. Ketika keadaan menjadi berantakan di pasar, ini cenderung bertahan lebih baik daripada yang lebih spekulatif.

Saya meneliti mengapa investasi berkualitas terus muncul dalam percakapan. Alasan utamanya cukup sederhana - volatilitas yang lebih rendah dibandingkan pasar secara umum, ketahanan yang lebih baik selama penurunan, dan perusahaan yang benar-benar dapat mempertahankan modal saat keadaan tidak pasti. Perusahaan berkualitas biasanya memiliki pengenalan merek yang kuat, margin keuntungan tinggi, dan mereka tidak tenggelam dalam utang. Itu penting.

Secara historis, investasi yang berfokus pada kualitas ini telah memberikan pengembalian yang lebih baik disesuaikan dengan risiko dalam jangka panjang. Mereka cenderung memiliki fundamental yang kokoh yang mampu menghadapi badai ekonomi dengan lebih baik. Selain itu, banyak dari mereka membayar dividen yang konsisten, yang bagus jika Anda menginginkan pendapatan reguler.

Melihat pilihan ETF berkualitas yang ada, ada beberapa pilihan menarik. iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) adalah salah satu yang terbesar dengan sekitar $48,7 miliar aset. Ini memegang 123 saham dan mengenakan biaya yang cukup minimal sebesar 15 basis poin per tahun. Kemudian ada Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) dengan $11,6 miliar aset, mengikuti skor kualitas tertinggi berdasarkan pengembalian ekuitas dan metrik leverage keuangan.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) adalah pilihan lain yang solid dengan $6 miliar aset, berfokus pada perusahaan dengan karakteristik profitabilitas yang kuat. FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) menarik jika Anda menginginkan kualitas dengan kecenderungan dividen - memiliki $1,8 miliar aset. Dan SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) menggabungkan strategi volatilitas rendah, kualitas, dan nilai dalam satu keranjang dengan $1,4 miliar aset.

Yang menarik adalah manajer dana akhir-akhir ini menjadi jauh lebih berhati-hati. Menurut survei terbaru, manajer yang sebelumnya optimis terhadap pasar AS kini jauh lebih underweight pada saham. Hedge fund telah menambah posisi bearish lebih banyak daripada bullish, dan mereka membuang kepemilikan saham dengan tingkat yang belum pernah kita lihat selama bertahun-tahun.

Dalam lingkungan seperti itu, strategi ETF berkualitas mulai terlihat cukup menarik. Anda pada dasarnya bertaruh pada perusahaan yang memiliki kekuatan keuangan untuk bertahan dalam masa sulit dan keluar sebagai pemenang. Mereka cenderung memiliki pelaporan yang transparan, tata kelola yang solid, dan bahkan dengan posisi pasar mereka yang sudah mapan, banyak yang masih memiliki ruang untuk tumbuh.

Efek penggandaan dari berinvestasi di perusahaan berkualitas yang secara konsisten menginvestasikan kembali laba mereka adalah sesuatu yang patut dipertimbangkan untuk portofolio jangka panjang. Bahkan pemimpin yang sudah mapan sering memiliki peluang untuk memperluas ke pasar atau industri baru.

Jadi jika Anda merasa pasar sedang tidak stabil, melihat dana yang berfokus pada kualitas mungkin layak dipertimbangkan. Mereka bukanlah permainan yang paling mencolok, tetapi mereka dibangun untuk jangka panjang.