Baru-baru ini saya meneliti dana nilai small-cap dan menemukan tiga yang benar-benar menarik perhatian saya. Nuveen Small Cap Value Opportunities Fund, Goldman Sachs Small Cap Value Insights, dan Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund semuanya memiliki rekam jejak yang solid. Dana Nuveen menghasilkan pengembalian tahunan sebesar 14,2% selama tiga tahun, yang cukup mengesankan. Goldman Sachs mencatat 12,8% dengan rasio biaya 1,2%, dan Bridgeway mencapai 10,5%. Jadi jika Anda sedang mempertimbangkan dana reksa kecil terbaik untuk diversifikasi, ini layak untuk diteliti.

Yang saya temukan menarik adalah bagaimana mereka benar-benar bekerja - mereka berinvestasi di perusahaan dengan kapitalisasi pasar di bawah $2 miliar, yang berarti ada potensi pertumbuhan nyata meskipun mereka pemain yang lebih kecil. Dana Nuveen memiliki 63 kepemilikan per musim gugur lalu, dengan posisi terbesar sekitar 3% di Seacoast Banking. Dana ini juga berinvestasi di saham asing, yang menambah lapisan diversifikasi lainnya. Mereka jelas tidak hanya memilih perusahaan secara acak - ada strategi investasi nilai yang nyata di baliknya.

Hal tentang dana reksa kecil terbaik adalah mereka lebih berisiko daripada yang berkapitalisasi besar, tetapi itu sebenarnya tujuan jika Anda menginginkan pertumbuhan. Saya belum yakin siap berkomitmen, tetapi angka kinerja tiga tahun terakhir membuat saya berpikir lebih serius tentang hal ini. Ada yang di sini yang benar-benar memegang salah satu dari dana ini?