Perusahaan Amerika tidak bisa berhenti membeli AI dari Tiongkok

AI Amerika telah mulai berbicara dengan bariton yang membahana tentang tujuan nasional. Tapi ia melakukan banyak pengibaran bendera untuk sebuah industri yang terus membiarkan model-model Tiongkok masuk ke gedung.

Nada jual yang patriotik dari AS kini ada di mana-mana — “dominasi AI global,” “misi nasional,” “perlombaan strategis,” nilai-nilai “demokratis,” dan seluruh bahasa stereotip yang biasa berteriak-teriak yang kini mulai dipinjam oleh industri AI dari Washington. Namun di balik branding merah, putih, dan biru itu, para pengembang dan platform terus membuat perhitungan yang berbeda: model-model Tiongkok itu bagus, murah, terbuka, dan semakin sulit untuk dihindari.

Sementara wajah publik AI di AS masih tampak nyaman sebagai urusan domestik, lebih banyak teknologi Tiongkok terus menyelinap ke bagian terdalam mesin — alat pengodean, pasar cloud, dan bagian-bagian dari tumpukan yang sebagian besar orang bahkan tidak pernah lihat. Retorika bintang dan garis makin sulit disejajarkan. Branding patriotik itu mudah. Pengadaan yang patriotik di sinilah semuanya bisa menjadi buruk.

Washington sudah diperingatkan bahwa migrasi yang makin berkembang ini bukan semacam subplot khusus untuk para insinyur yang membuka tab di Hugging Face. Pada pertengahan Maret, Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok memperingatkan bahwa model open-weight Tiongkok telah menjadi sulit untuk disingkirkan. Laporan itu mengatakan bahwa Tiongkok telah “all in” pada AI sumber terbuka, adopsi yang meluas memberi makan iterasi yang lebih cepat, dan hasilnya menciptakan “jalur alternatif menuju kepemimpinan AI.” Ekosistem terbuka itu, kata laporan tersebut, “memungkinkan ​Tiongkok berinovasi dekat ke garis depan meski ada keterbatasan komputasi yang signifikan” — dan kini “laboratorium Tiongkok telah mempersempit kesenjangan performa dengan model bahasa besar Barat teratas.”

Itu banyak sekali bahasa birokrat yang berwibawa untuk masalah yang sangat sederhana: AS terus mendemonstrasikan diri soal misi nasional, sementara Tiongkok terus mengirimkan produk yang bergerak dengan baik.

Pendekatan terbuka Tiongkok pada dasarnya telah menciptakan loop umpan balik di mana adopsi mendorong iterasi, lalu adopsi semakin banyak — “keunggulan kompetitif yang saling menguatkan,” seperti yang disebut USCC; beberapa estimasi kini menempatkan model open-source Tiongkok di sekitar 80% startup AI di AS. Ringkasan DigiChina dari Stanford HAI mengatakan bahwa model open-weight buatan Tiongkok kini “tak terhindarkan” dalam lanskap AI yang kompetitif dan semakin diadopsi di AS. Washington menjual kedaulatan. Pasar membeli apa pun yang bekerja.

Model Tiongkok sudah masuk ke dalam tumpukan

Cara termudah untuk melewatkan apa yang sedang terjadi adalah menatap aplikasi konsumen dan memberi selamat pada diri sendiri karena merasa sudah menemukan yang jelas. Di permukaan itu, AS masih terlihat seperti berdaulat dengan nyaman. SSRS bulan ini mengatakan 52% orang Amerika memakai platform AI setiap minggu, dengan ChatGPT 36%, Gemini 26%, dan Copilot 14%. Peringkat AS dari Similarweb juga masih sangat condong ke Amerika, menempatkan ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, dan OpenAI di lima besar. Lapak terlihat cukup domestik untuk menjaga branding tetap rapi dan saraf tetap tenang.

Perubahan yang lebih penting terjadi di ruang belakang, tempat para insinyur memilih base model, perusahaan memilih alat, dan keputusan pengadaan berubah menjadi arsitektur sebelum siapa pun sempat menyebutnya strategi. Menurut Hugging Face, Tiongkok telah melampaui AS baik dalam unduhan bulanan maupun total di platformnya, dengan model-model Tiongkok menyumbang 41% dari unduhan sepanjang tahun lalu. Ringkasan DigiChina Stanford HAI mengatakan bahwa antara Agustus 2024 dan Agustus 2025, pengembang open-model Tiongkok membentuk 17,1% dari seluruh unduhan Hugging Face, sedikit lebih tinggi dibanding pengembang AS di 15,8%. Minggu lalu, tujuh dari 10 model paling populer di OpenRouter adalah model dari Tiongkok.

Studi OpenRouter berdasar 100 triliun-token menemukan bahwa model open-source Tiongkok naik dari basis yang nyaris nol pada akhir 2024 menjadi hampir 30% dari total penggunaan di beberapa minggu, dengan rata-rata sekitar 13% dari volume token mingguan selama tahun yang ditelitinya. DeepSeek adalah kontributor open-source tunggal terbesar berdasarkan volume di platform itu, dengan Qwen berada di peringkat kedua. Pekerjaannya juga berubah. OpenRouter mengatakan model open dari Tiongkok kini tidak lagi terutama untuk roleplay dan kegiatan hobi; pemrograman dan teknologi bersama kini menjadi gabungan 39% dari penggunaan open-source Tiongkok di platform tersebut.

Cursor, salah satu perusahaan AI Amerika yang paling panas saat ini, mengakui bulan ini bahwa model coding Composer 2-nya, dalam kemitraan berlisensi, dibangun di atas Kimi K2.5 milik Moonshot AI sebelum menambahkan pelatihan sendiri. Moonshot, salah satu startup AI paling menjanjikan dari Tiongkok, berbasis di Beijing — dan dinilai sekitar $18 miliar, lebih dari empat kali lipat nilainya dalam tiga bulan. “Melihat model kami terintegrasi secara efektif melalui pretraining berkelanjutan Cursor & pelatihan RL ber-komputasi tinggi adalah ekosistem model terbuka yang kami sukai untuk didukung,” tulis Moonshot di X $TWTR 0.00%. Eksekutif Cursor mengatakan Kimi tampil paling baik dalam evaluasi perusahaan mereka, dan Business Insider melaporkan bahwa produk yang dihasilkan menelan biaya sekitar sepersepuluh dari Opus 4.6 milik Anthropic.

Perusahaan-perusahaan dari Airbnb $ABNB -1.45% hingga Siemens telah secara terbuka menggunakan model-model Tiongkok. Jadi, baik para penggila startup AI maupun perusahaan mapan, kini semakin sering beralih dari model AS milik sendiri yang mahal ke model Tiongkok yang berbiaya lebih rendah dan telah menutup sebagian besar kesenjangan performa. Pasar mulai memperlakukan kebangsaan model sebagai hal sekunder — dan sebagian besar tidak relevan — untuk apakah benda itu bekerja dengan baik, dikirim cepat, dan biayanya lebih murah.

“Terbuka” telah menjadi model bisnis geopolitik

Gedung Putih sendiri telah mengatakan bahwa sistem open-source dan open-weight penting karena startup membutuhkan fleksibilitas dan karena perusahaan dengan data sensitif tidak selalu bisa mengirimkan produk mereka ke vendor model tertutup. Itu benar. Dan persis itulah alasan mengapa model open Tiongkok menjadi sakit kepala besar bagi kisah nasionalisme AI Amerika. Pengakuan pemerintah AS hadir setelah bertahun-tahun saat prestise AI Amerika terikat pada API tertutup, langganan model kelas elite, dan gagasan bahwa sistem terbaik harus dikendalikan secara ketat oleh segelintir perusahaan. Pendekatan itu mungkin masih menang di ujung paling depan, tetapi kurang jelas cocok untuk memenangkan lapisan di bawahnya, tempat para pengembang memilih dan menentukan apa yang benar-benar mampu mereka gunakan.

Beijing semakin membingkai AI open-weight sebagai bagian dari ajakan diplomatik dan komersial yang lebih luas — sebuah model pengembangan teknologi bersama yang dipertentangkan dengan kontrol ekspor AS, pembatasan rantai pasokan, dan sistem tertutup. Model open sebagai produk soft power. Mereka memberi tahu negara-negara bahwa AI Tiongkok bisa dimodifikasi dan tidak terkunci di balik gerbang tol API Amerika. Para peneliti Stanford telah memperingatkan bahwa adopsi luas model open-weight Tiongkok dapat mengubah “pola ketergantungan” global, menciptakan dependensi teknologi baru bahkan ketika bobot model itu sendiri bisa diunduh.

Keluarga Qwen milik Alibaba telah membangun ekosistem model terbesar di Hugging Face, dengan lebih dari 113.000 model turunan, atau lebih dari 200.000 jika menghitung semuanya yang diberi tag Qwen — melampaui Llama milik Meta $META +0.35% dalam unduhan kumulatif di platform tersebut. RAND menemukan pada Januari bahwa trafik ke LLM berbasis Tiongkok melonjak 460% dalam dua bulan dan bahwa pangsa pasar global model Tiongkok naik dari 3% menjadi 13% selama rentang waktu itu. RAND juga mengatakan model-model Tiongkok — seperti DeepSeek, Qwen, dan ChatGLM milik Zhipu — dapat berjalan dengan biaya sekitar seperenam hingga seperempat dari pesaing AS. Kombinasi yang menyakitkan itu untuk perusahaan Amerika mana pun yang mencoba menjual kebajikan patriotik dengan harga premium.

Cerita lama adalah: Amerika membangun alat, sementara dunia lainnya menyewa akses. Yang lebih baru adalah: lab-lab Tiongkok menjadi dasar/substrat bagi alat-alat yang mungkin masih memakai branding Amerika di permukaan.

Lebih dari selusin organisasi Tiongkok secara terbuka merilis model-model yang kuat. Hugging Face mengatakan jumlah repositori dari organisasi-organisasi Tiongkok populer meledak pada 2025, dengan ByteDance dan Tencent meningkatkan rilis secara tajam serta perusahaan yang sebelumnya cenderung tertutup bergerak menuju rilis yang terbuka. Tiongkok telah mengirimkan teori yang koheren tentang penyebaran. AS mengirimkan ekonomi campuran dari model tertutup premium, branding open-weight, dan argumen internal tentang apa arti “terbuka” bahkan. Bidang terbuka AS terpecah di antara branding open-weight, riset yang benar-benar terbuka, keluarga portabel yang ringan, dan tumpukan yang berfokus pada agen — lihat: Llama open-weight milik Meta tapi dibatasi, lini OLMo milik Ai2 yang benar-benar open, keluarga Gemma yang lebih ringan dari Google $GOOGL +1.82%, tumpukan agen milik NVIDIA — yang membuat ekosistem makin kuat di beberapa titik tetapi kurang terpadu sebagai doktrin.

Bahkan pasar Tiongkok sendiri mulai memperlakukan keterbukaan bukan sebagai ideologi melainkan sebagai rencana go-to-market. Pada Februari, Baidu — yang lama menjadi salah satu pembela model tertutup paling lantang — mengatakan akan membuat model Ernie generasi berikutnya menjadi sumber terbuka, sebuah pembalikan strategi besar. DeepSeek telah mengguncang sektor itu, dan CEO Baidu mengatakan membuka hal-hal akan membantu teknologi menyebar lebih cepat. “Terbuka” dalam perlombaan ini kian berarti distribusi yang bisa diskalakan, adopsi yang lebih cepat, dan penguncian (lock-in) pengembang yang lebih luas.

Raksasa cloud AS sedang menormalkan model Tiongkok

Akan menjadi satu hal jika model open dari Tiongkok masih hidup di internet sebagai artefak yang agak eksotis bagi para penggemar. Dalam kasus itu, masalah patriotisme akan bisa dikelola. Tapi itu tidak terjadi. Para hyperscaler telah membawanya masuk.

Amazon $AMZN +0.46% Bedrock mengatakan pihaknya mendukung lebih dari 100 foundation model, termasuk DeepSeek, Moonshot AI, MiniMax, dan OpenAI. AWS juga telah meluncurkan penawaran DeepSeek dan Qwen tertentu, dan pemasaran mereka tentang DeepSeek berkelas keamanan perusahaan, infrastruktur yang terpadu, serta data pelanggan yang “tidak dibagikan dengan penyedia model.” Microsoft $MSFT -0.16% melakukan hal yang sama dengan dialek korporat yang lebih rapi. Katalog Azure Foundry mencakup DeepSeek dan Kimi milik Moonshot di antara model yang dijual langsung oleh Azure, dan pembaruan Foundry milik Microsoft sendiri telah memuji kemampuan penalaran Kimi sebagai bagian dari lini platform yang terus berkembang. Model asing masuk, produk enterprise yang pantas keluar. Keunggulan geopolitik itu dihaluskan oleh kenyamanan pengadaan, penagihan yang terpadu, dan hasrat umum perusahaan untuk berpura-pura bahwa setiap pilihan yang tidak nyaman hanyalah sebuah fitur.

Sebuah model open dari Tiongkok yang berada di dalam cloud Amerika, ditagihkan dalam faktur Amerika, dibungkus dengan kontrol enterprise Amerika, berhenti terlihat seperti peristiwa geopolitik dan berubah menjadi sesuatu yang terlihat seperti pengadaan.

Vertex AI milik Google Cloud juga menempuh jalan yang sama. Dokumen DeepSeek-nya mengatakan model-model tersebut tersedia sebagai API serverless yang sepenuhnya dikelola, dan Google secara eksplisit merekomendasikan memasangkan DeepSeek R1 dengan Model Armor untuk keamanan produksi. Di tempat lain di Vertex AI, Google mencantumkan model-model open dengan dukungan endpoint global yang mencakup DeepSeek, Kimi, MiniMax, Qwen, dan GLM tepat berdampingan dengan model gpt-oss milik OpenAI. Keunggulan geopolitik apa pun dihaluskan oleh desain produk itu sendiri: konsol yang sama, logika endpoint yang sama, kosakata layanan terkelola yang sama, jaminan enterprise yang sama.

Nvidia $NVDA +0.26% mencantumkan DeepSeek dalam katalog modelnya. Databricks juga ikut berpesta. Bulan ini, mereka memasukkan Qwen3-Embedding-0.6B ke public preview untuk kebutuhan retrieval dan workload agen, memposisikannya sebagai model embedding multibahasa mutakhir yang dioptimalkan untuk vector search dan AI agents. Begitulah dependensi menetap. Satu tim mengadopsinya untuk pencarian. Tim lain memasukkannya ke dalam agen. Beberapa kuartal kemudian, masalah strategis sudah berubah menjadi catatan rilis dan siklus pembaruan.

Ada dua masalah berbeda dari Tiongkok yang tersembunyi di balik cerita AI. Yang satu adalah masalah aplikasi yang di-host di Tiongkok. Kebijakan privasi DeepSeek menyatakan pihaknya secara langsung mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data pribadi di Republik Rakyat Tiongkok. Yang lainnya adalah masalah model yang berasal dari Tiongkok — bobot dan keluarga model yang terseret ke cloud AS, produk AS, dan alur kerja AS. Proyek “nasional” terdengar jauh lebih tidak nasional ketika bagian-bagian paling bergunanya terus muncul dari tempat lain. AI Amerika menginginkan kemegahan kedaulatan dan kenyamanan lorong belanja global. Ia ingin Washington memperlakukannya seperti juara nasional dan para pengembang memperlakukan setiap model asing seperti tawaran murah yang tidak berbahaya. Tapi pasar itu lucu. Mereka terus membeli apa yang bekerja.

Menjalankan model open secara lokal atau di infrastruktur tepercaya dapat mengurangi beberapa risiko data dan tata kelola. Karena itulah hyperscaler penting di sini. Mereka mengubah sebuah dependensi yang secara politik rumit menjadi sesuatu yang terasa bisa dikelola dan korporat. Hasilnya, banyak pembeli enterprise bisa mendapatkan performa model Tiongkok tanpa bagian yang mengganggu dari merasa seolah mereka meninggalkan tumpukan AS.

Itu menyisakan AS dalam posisi yang aneh. Negara itu masih punya keunggulan besar dalam chip, infrastruktur cloud, pasar modal, dan lab frontier kelas atas. Namun bahasa politik negara tentang AI terus mengasumsikan bahwa kepemimpinan teknis akan secara alami berubah menjadi loyalitas lanjutan. Tidak akan. Tidak pada model open — dan tidak pada perangkat lunak secara umum. Para pengembang itu mudah berpindah (promiscuous). Tim pengadaan tidak sentimental. Platform cloud bersifat agnostik sampai tagihan dibayar. Jika Washington ingin “nilai-nilai Amerika” berarti dalam pembelian AI, ia butuh lebih dari pidato tentang bias dan dominasi. Ia butuh model-model Amerika yang cukup terbuka, cukup murah, dan cukup ubiquitous sehingga memilihnya tidak terasa seperti pengorbanan patriotik. Saat ini, pasar tampaknya makin tidak mau membayar premi itu.

📬 Daftar untuk Daily Brief

Brief gratis, cepat, dan menyenangkan kami tentang ekonomi global, dikirim setiap pagi hari kerja.

Daftar saya