Rekonstruksi Jaringan Komunikasi Global Akan Segera Dimulai: Konsensus, Perbedaan, dan Perang Tersembunyi Tiga Kubu

Dalam pertarungan yang menyangkut pasar bernilai triliunan ini, sikap operator akan sangat penting. Mereka menginginkan pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi serta model bisnis baru, tetapi juga takut mengalami nasib yang sama seperti vendor perangkat keras yang “mengendalikan” jalur komunikasi.

Tulisan｜Peneliti 《Caijing》 Zhou Yuan

Editor｜Xie Lirong

Jika dua tahun lalu AI (kecerdasan buatan) lebih banyak merombak lapisan aplikasi berbagai industri, mulai tahun 2026, AI mulai melakukan rekonstruksi fundamental pada jaringan komunikasi industri paling dasar.

Di MWC 2026 dengan tema “The IQ Era (Era Baru Kecerdasan)”, satu konsensus inti sudah sangat jelas—ketika AI menjadi sumber daya dasar seperti air dan listrik, maka jalur komunikasi yang menopangnya harus terlebih dahulu didefinisikan ulang.

Pada 28 Februari, pendiri sekaligus CEO Nvidia, Jensen Huang, secara terbuka menyatakan: “AI sedang mendefinisikan ulang bidang komputasi, mendorong gelombang pembangunan infrastruktur terbesar dalam sejarah manusia, dan industri telekomunikasi akan menjadi medan perang berikutnya.”

Rekonstruksi ini penuh ketidakpastian: di satu sisi, menghadapi gelombang data yang dibawa oleh agen AI, seluruh industri mencapai konsensus teknologi yang langka tentang “kemana arah jaringan”; di sisi lain, dalam memilih jalur “bagaimana mencapai”, sebuah permainan “tiga kerajaan” yang dipimpin Nvidia, Qualcomm, Huawei, dan ZTE sedang berlangsung secara diam-diam, dan hasil pertarungan ini akan langsung menentukan distribusi nilai dan kekuasaan berbicara di industri komunikasi global selama dekade berikutnya.

Konsensus: Era “Upstream Besar” Telah Tiba

Selama Tahun Baru Imlek 2026, sebuah galeri seni di Shanghai meluncurkan layanan pemandu AI cerdas, di mana pengunjung cukup memotret atau mengunggah video karya seni melalui ponsel mereka untuk mendapatkan penjelasan dan latar belakang secara real-time.

Layanan agen AI ini langsung disambut hangat oleh pengunjung, dengan lebih dari 3000 pengguna per hari, tetapi juga memicu perubahan struktur lalu lintas data: dalam jaringan seluler tradisional, proporsi lalu lintas uplink kurang dari 10%, tetapi dalam skenario agen AI ini, proporsi uplink melonjak hingga 63%, melampaui downlink untuk pertama kalinya secara signifikan.

Ini adalah gambaran kecil dari perubahan kebutuhan jaringan di era AI—AI sedang mengubah “arah pasang surut” lalu lintas data.

Jaringan komunikasi seluler tradisional dirancang untuk “downlink”: baik saat menonton video maupun browsing web, 90% lalu lintas berasal dari cloud ke pengguna. Tetapi logika agen AI adalah: pengumpulan data di terminal, inferensi di cloud, dan umpan balik secara real-time. Ini menjadikan uplink sebagai bottleneck pertama kali.

Jika jaringan beralih menjadi berpusat pada agen AI, logikanya adalah: agen AI menyelesaikan seluruh proses persepsi, interaksi, pengambilan keputusan, dan eksekusi. Transformasi ini mendorong jaringan dari “dominan downlink” menuju “keseimbangan uplink dan downlink, dengan uplink sebagai prioritas”, di mana fitur pengumpulan data real-time agen AI, inferensi cloud, dan umpan balik instan menuntut jaringan memenuhi kebutuhan inti “lebar pita besar, latensi rendah, keandalan tinggi, dan stabilitas tinggi”—yang disebut “satu besar dan tiga tinggi”.

Kemampuan uplink jaringan telah diakui sebagai kunci “Network for AI”, dan merupakan arah utama peningkatan dan iterasi jaringan di era AI.

Selama MWC ini, GSMA (Asosiasi Sistem Komunikasi Seluler Global) bekerja sama dengan Huawei, Nokia, YuShu Technology, China Telecom, China Unicom, Turk Telekom, serta mitra industri global lainnya, meluncurkan inisiatif jaringan uplink besar untuk operator, dengan indikator inti 20 Mbps universal dan puncak 1 Gbps, mendorong GigaUplink (super uplink besar), mengatasi hambatan implementasi AI di jaringan seluler, dan menyelesaikan tantangan pengiriman data serta kolaborasi jaringan dalam pengembangan AI skala besar.

Saat ini, keempat produsen perangkat komunikasi utama—Huawei, Ericsson, ZTE, dan Nokia—semua meluncurkan solusi generasi baru terkait “upstream besar”.

Huawei percaya bahwa peningkatan berkelanjutan kemampuan 5G-A bergantung pada pengenalan spektrum baru, dan spektrum U6GHz berkapasitas besar menjadi kunci untuk melepaskan potensi jaringan. Pada hari pertama MWC 2026, Huawei meluncurkan rangkaian produk U6GHz untuk berbagai skenario, mencakup stasiun macro, small cell, dan microwave, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan utama AI akan kapasitas besar, latensi rendah, dan pengalaman tinggi, tetapi juga menyediakan solusi sistematis untuk peningkatan performa 5G-A dan evolusi mulus menuju 6G (lihat lebih lengkap di “Mencari Variabel Kunci ‘5.5G+AI’, Huawei Fokus Pengembangan Spektrum U6GHz”).

Ericsson merilis 10 produk nirkabel siap AI, dengan fokus meningkatkan performa uplink jaringan, serta memperkenalkan akselerator neural network yang menempatkan daya komputasi AI langsung ke unit radio frekuensi dan node komputasi, menjadikan base station sebagai platform eksekusi AI edge. Di tingkat perangkat lunak, Ericsson meluncurkan berbagai fitur native AI: seperti adaptasi downlink native AI, algoritma beamforming yang dioptimalkan AI, dan lain-lain.

ZTE dan China Unicom bersama-sama meluncurkan solusi koneksi deterministik ubiquitous 5GAxI UniMAX, yang tidak hanya menjamin pengalaman layanan berbeda, tetapi juga meningkatkan konsistensi pengalaman pengguna lebih dari 20%, dan efisiensi spektrum lebih dari 40%, secara efektif mengatasi masalah pengalaman di batas sel, interferensi jaringan berkapur tinggi, dan biaya tinggi yang membatasi kapasitas.

Nokia merilis produk nirkabel terintegrasi generasi baru yang mendukung penggabungan tiga pita FDD dan deployment multi-pita berdaya tinggi, serta memperkuat performa uplink dan efisiensi spektrum melalui algoritma baru, ditambah teknologi efisiensi energi seperti deep sleep, sehingga meningkatkan kemampuan jaringan sekaligus mengoptimalkan ROI dan biaya operasional operator.

Perlu dicatat bahwa meskipun jaringan 5G dapat ditingkatkan uplink-nya secara lokal melalui teknologi tertentu, kemampuan ini terbatas dan sulit diskalakan. “Upstream besar” yang sesungguhnya adalah kemampuan inti sistem yang hanya dimiliki di era 5GA, sebagai peningkatan generasi penting untuk menghadapi era AI dan agen cerdas.

China adalah negara dengan pembangunan jaringan komunikasi seluler tercepat. Data terbaru dari MIIT menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, jumlah pengguna 5G di China telah melampaui 1,2 miliar, dengan total stasiun 5G mencapai 4,838 juta, dan komersialisasi 5G-A secara terstruktur sedang berlangsung, mencakup lebih dari 300 kota.

Di sisi lain, China menempati posisi terdepan di dunia dalam pengembangan model besar AI dan terminal cerdas, yang juga mendorong operator domestik aktif dan cepat dalam membangun kapasitas uplink jaringan.

China Mobile bekerja sama dengan Qualcomm, Huawei, ZTE, Ericsson, dan mitra industri lainnya, merilis “Rencana Aksi Uplink Super 5G-A China Mobile”, yang mengusung dan membangun sistem teknologi peningkatan uplink “3+2+3”, yaitu melalui optimalisasi proporsi slot uplink, penggunaan sumber daya spektrum secara fleksibel, dan peningkatan kemampuan terminal, untuk secara signifikan meningkatkan kapasitas uplink. Rencana ini tidak hanya mendorong inovasi sistematis dan penerapan skala teknologi peningkatan uplink, tetapi juga memberikan panduan jelas untuk pengembangan kemampuan jangka menengah dan panjang di seluruh rantai industri.

Saat ini, China Mobile telah menyelesaikan uji lapangan untuk penyesuaian struktur frame 4.9 GHz, SUL (Supplementary Uplink), dan agregasi tiga carrier uplink, dengan hasil pengujian menunjukkan peningkatan kecepatan puncak uplink hingga 750 Mbps dan kecepatan tepi hingga 20 Mbps, masing-masing meningkat dua kali dan tiga kali lipat.

Di stan MWC 2026 China Unicom, seorang staf mengatakan kepada 《Caijing》 bahwa dalam Maraton Beijing November 2025, China Unicom bekerja sama dengan Huawei mengimplementasikan solusi jaringan uplink besar 5GA, yang memenuhi lebih dari 95% kebutuhan kecepatan uplink 20 Mbps di seluruh jalur lomba.

China Unicom juga menyatakan akan terus aktif melakukan verifikasi kemampuan inti uplink lebar, membangun solusi lengkap dari terminal ke jaringan dan aplikasi, serta secara sistematis menguji performa teknologi baru 5G-A dalam skenario kompleks, untuk memperjelas arah evolusi jaringan di masa depan.

China Telecom telah memulai pilot proyek 5G-A×AI besar uplink di enam provinsi domestik, mendorong teknologi dari tahap verifikasi menuju implementasi skala, dan selama MWC 2026, mereka mengumumkan dan memamerkan hasil teknologi dan komersialisasi 5GA besar uplink dengan tema “Kecerdasan Mengumpulkan Uplink Besar”, bekerja sama dengan Huawei.

Namun, di bawah tren yang jelas ini, operator telekomunikasi global secara umum menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya biaya pembangunan dan operasional jaringan, pertumbuhan lalu lintas yang terus meningkat namun harga per unit menurun, pasar individu yang stagnan, dan pasar industri perusahaan yang jangka pendek sulit memberikan kontribusi skala.

Oleh karena itu, sambil memastikan “Network for AI”, operator harus mampu memanfaatkan peluang AI, bertransformasi dari monetisasi lalu lintas menjadi pengalaman dan nilai tambah, yang menjadi tantangan penting lainnya.

Magnus Ewerbring, Kepala Teknologi Terkemuka Ericsson dan CTO Asia Pasifik, berpendapat bahwa dalam satu atau dua tahun ke depan, integrasi mendalam antara teknologi dan skenario aplikasi akan secara signifikan memperluas kedalaman dan keluasan layanan komunikasi, dan lalu lintas yang berbeda serta layanan yang dikustomisasi akan membantu operator melakukan transformasi model bisnis dan membuka ruang pertumbuhan serta keuntungan baru. Di antara teknologi kunci, network slicing dan Network API sangat penting sebagai fondasi utama, yang dapat membuka kemampuan jaringan dan mendukung kebutuhan jaringan berkinerja tinggi.

Network API Ericsson adalah platform terbuka kemampuan jaringan yang dirancang untuk 5G/5G-A, inti dari platform ini adalah mengemas kemampuan dasar jaringan 5G menjadi API standar yang dapat dipanggil, sehingga pengembang aplikasi, perusahaan, dan produsen perangkat tidak perlu memahami teknologi komunikasi yang rumit, mereka dapat langsung memanggil kemampuan jaringan dan mewujudkan “jaringan yang dapat diprogram dan layanan yang dapat dikustomisasi”.

Li Peng, Wakil Presiden Senior Huawei dan Presiden Penjualan serta Layanan ICT, memberikan tiga saran: pertama, evolusi seluruh layanan, seluruh terminal, dan seluruh pita frekuensi menuju 5G-A, memperkuat fondasi ekosistem; kedua, meningkatkan kecerdasan di domain B.O.M. (bisnis, operasi, manajemen), mendukung pemeliharaan berbagai jenis layanan; ketiga, mendorong kecerdasan infrastruktur, mempersiapkan peningkatan arsitektur jaringan.

Perbedaan: Pertarungan Jalur Antara Tiga Blok

Jika “upstream besar” sudah menjadi konsensus, maka bagaimana membangun jaringan AI-Native (AI-Native) untuk 6G adalah titik perbedaan paling tajam. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang dominasi ekosistem dan kekuasaan standar.

Industri komunikasi nirkabel saat ini berada dalam tahap pengembangan mendalam 5G-A dan persiapan menuju 6G. CEO Huawei ICT BG Yang Chao-bin mengungkapkan selama MWC 2026 bahwa standar 6G global secara resmi dimulai pada Maret 2026, dan versi standar 3GPP pertama diperkirakan akan final paling cepat pada Maret 2029.

Berbeda dari 5G, 6G jauh lebih dari sekadar perubahan kecepatan transmisi data. Liu Wu, insinyur dari Laboratorium Teknologi Serat Optik dan Jaringan Kunci Nasional China ICT Group, dalam wawancara dengan media domestik, menyatakan bahwa kemajuan utama 6G dibanding generasi sebelumnya adalah “covering lengkap ‘langit, bumi, laut’”, mengintegrasikan komunikasi darat, satelit, udara, dan laut secara mendalam, serta menggabungkan komunikasi dengan sensing dan AI secara mendalam.

“AI-Native” diakui sebagai fitur paling inti dari 6G, tetapi tentang bagaimana membangun jaringan AI-Native, saat ini terdapat perbedaan yang jelas di industri. Perbedaan ini terutama berkisar pada jalur teknologi, dominasi ekosistem, dan kekuasaan standar, membentuk tiga kubu yang bersaing secara terbuka, dan setiap pilihan akan menentukan arah perkembangan industri komunikasi selama dekade berikutnya serta aturan distribusi nilai.

Tiga kubu ini jelas terlihat di panggung.

Pengguling adalah Aliansi AI-RAN yang dipimpin Nvidia.

Nvidia berusaha menggunakan GPU umum dan ekosistem CUDA yang mereka kuasai untuk merombak benteng base station yang selama puluhan tahun dikuasai chip khusus. Aliansi AI-RAN yang dipimpin Nvidia mengusung ide menggunakan GPU untuk menyatukan daya komputasi jaringan akses nirkabel, sehingga base station tidak hanya bisa berkomunikasi tetapi juga menjalankan AI. Dukungan Nokia dan jadwal komersialisasi global pada 2027 menunjukkan bahwa ancaman ini sudah sangat nyata.

Untuk memahami Aliansi AI-RAN Nvidia, pertama kita harus memahami tantangan yang dihadapi RAN: di jaringan seluler, inti jaringan sudah terbuka melalui virtualisasi dan cloud, tetapi sisi base station masih sangat bergantung pada chip khusus, antarmuka tertutup, dan hardware kustom. Ketertutupan ini berasal dari kebutuhan ketat operator terhadap biaya, konsumsi daya, dan stabilitas massal base station, tetapi juga menyebabkan kemampuan kecerdasan di tepi jaringan mengalami hambatan.

Nvidia melihat peluang, dan mengusulkan penggantian chip khusus di base station dengan GPU umum, menggunakan platform AI Aerial dan ekosistem CUDA mereka, mendukung jalannya AI dan komunikasi di sisi base station. Usulan ini berarti arsitektur komunikasi saat ini akan dirombak, dan inilah sebabnya Jensen Huang menyebut “industri telekomunikasi sebagai medan perang berikutnya.”

Nokia, SoftBank, T-Mobile dan perusahaan dari Amerika, Eropa, Jepang, dan Korea sudah bergabung dalam Aliansi AI-RAN Nvidia, tetapi perusahaan China secara lengkap absen. Nokia adalah mitra kunci Nvidia. Selama MWC 2026, Nokia tidak hanya memamerkan solusi AI-RAN hasil kolaborasi dengan Nvidia, tetapi juga menyatakan akan memulai pilot komersial AI-RAN pertama pada 2026 dan menargetkan masuk ke fase deployment global secara resmi pada 2027.

Penggagas lain adalah kubu end-to-end yang dipimpin Qualcomm.

Menghadapi “serangan dari atas” Nvidia, kekuatan tradisional yang dipimpin Qualcomm dan beberapa perusahaan lain dari China, termasuk Xiaomi, membangun pertahanan lain. Mereka tetap berpegang pada evolusi dalam kerangka standar 3GPP, dan mengusung konsep “SoC khusus komunikasi + kolaborasi cloud di ujung dan inti”. Ini bukan hanya jalur teknologi konservatif, tetapi juga pertahanan model bisnis—jika base station menjadi farm GPU umum, model lisensi perangkat lunak dan perangkat keras tradisional Qualcomm akan terancam.

Kelompok independen yang teguh adalah Huawei dan ZTE, yang memegang prinsip kendali mandiri.

Huawei dan ZTE sebagai kekuatan utama industri komunikasi China tidak bergabung dengan dua kubu besar tersebut. Sama seperti Qualcomm, mereka percaya bahwa 6G dan AI-RAN yang cerdas tidak harus dan tidak boleh terikat pada arsitektur GPU umum. Keduanya mengeksplorasi jalur “native communication + AI deep integration” yang independen, menjadi “kubu ketiga” yang tak tergantikan dalam perebutan posisi 6G.

Vice President ZTE, Zhang Wanchun, secara terbuka menyatakan selama MWC 2026: “AI Native tidak sama dengan arsitektur GPU”, dan menegaskan penolakan terhadap pengaitan kemampuan AI base station dengan GPU umum. ZTE berpegang bahwa prinsip pembangunan infrastruktur AI-Native adalah komputasi heterogen (ASIC AI + xPU), dan bahwa karakteristik struktural bisnis komunikasi menentukan bahwa beberapa tugas lebih efisien dengan algoritma tradisional.

Huawei juga menyampaikan posisi yang sama melalui solusi teknisnya. Perusahaan ini menegaskan bahwa AI harus menjadi “genetik internal” yang menyatu dalam arsitektur jaringan, dan jaringan AI-Centric tiga lapis mereka—di mana setiap lapisan (elemen jaringan, jaringan, layanan) diisi AI—bertujuan membuat elemen jaringan lebih cerdas (efisiensi spektrum optimal), jaringan mampu berpikir (menuju otonomi penuh), dan layanan mampu menambah nilai (multi-dimensional monetisasi); Huawei juga meluncurkan solusi U6GHz untuk berbagai skenario, mendukung transisi mulus dari 5G-A ke 6G, sekaligus melindungi investasi jangka panjang operator.

Sejalan dengan pandangan Huawei dan ZTE, perusahaan besar lain seperti Intel juga menegaskan posisi serupa. Selama MWC 2026, Vice President Intel dan General Manager Data Center Group, Kevork Kechichian, menulis bahwa harus menolak dualisme CPU dan GPU, karena ini tidak sesuai dengan logika evolusi infrastruktur dan bukan cara nyata operator membangun jaringan. Ia berpendapat bahwa menerapkan GPU secara buta pada beban kerja jaringan yang intensif inferensi akan meningkatkan biaya, menambah kompleksitas, dan menciptakan pulau operasi baru. Intel mendukung pencocokan daya komputasi yang sesuai untuk berbagai beban kerja AI.

Perang Tersembunyi: Perebutan Posisi 6G dan Ekosistem

Di balik konsensus dan perbedaan, sudah dimulai perang perebutan posisi 6G secara global.

Seiring dengan dimulainya standar 6G secara resmi oleh 3GPP pada Maret, gambaran arsitektur jaringan sebelum 2030 sedang digambar satu per satu. China memegang posisi awal dengan 40,3% dari total paten inti 6G di dunia.

Penguasaan paten dan standar selalu menjadi titik kunci dalam perebutan posisi di jalur 6G oleh perusahaan dan negara. Persaingan di bidang ini sudah berlangsung secara intens. Berdasarkan “Laporan Perkembangan Internet China 2025”, hingga Juni 2025, jumlah permohonan paten inti 6G China mencapai 40,3% dari total global, dan posisi ini tetap terdepan di dunia. Baru-baru ini, MIIT China mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan tahap pertama uji coba teknologi 6G, mengumpulkan lebih dari 300 teknologi kunci, dan memulai tahap kedua pengujian secara penuh.

Namun, jumlah paten tidak otomatis menentukan dominasi industri; yang lebih penting adalah, apakah jaringan masa depan akan didefinisikan komunikasi oleh AI, atau AI akan diangkut oleh jaringan.

Jawaban Nvidia adalah yang pertama: mereka berusaha menggunakan kekuatan komputasi untuk merekonstruksi rantai nilai jaringan; Qualcomm berpendapat sebaliknya: mereka ingin menggunakan kekakuan standar agar AI dapat menyesuaikan diri dengan jaringan; Huawei dan ZTE mengusung integrasi keduanya, tetapi dengan dominasi dari para insinyur komunikasi.

Dalam pertarungan bernilai triliunan ini, sikap operator akan sangat menentukan. Mereka menginginkan efisiensi dan model bisnis baru, tetapi juga takut nasib yang sama seperti vendor perangkat keras yang “mengendalikan” jalur komunikasi terulang kembali.

Konsensus dapat menunjukkan arah, tetapi perbedaan menentukan sejauh mana dan siapa yang akan memimpin. Bagi setiap pemain yang berada dalam gelombang ini, memilih dan berposisi baru saja dimulai.