Siapa Produsen Lithium Terbesar di 2024? Analisis Rantai Pasokan Global

Perlombaan untuk dominasi produksi litium telah meningkat seiring adopsi kendaraan listrik yang semakin cepat di seluruh dunia. Dengan permintaan baterai yang diperkirakan akan melonjak lebih dari 30 persen pada tahun 2025, memahami negara mana yang memimpin sektor penting ini menjadi sangat penting untuk melacak rantai pasokan EV dan investasi penyimpanan energi.

Ledakan Litium Global: Permintaan Mengalahkan Pasokan

Produksi litium mencapai 240.000 metrik ton kandungan litium pada tahun 2024, meningkat tajam dari 204.000 MT pada tahun 2023. Lonjakan 18 persen ini mencerminkan urgensi revolusi baterai. Sekitar 80 persen dari litium yang ditambang langsung digunakan untuk produksi baterai, sementara sisanya mendukung keramik, kaca, dan pelumas industri. Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa logam baterai termasuk litium akan membutuhkan hingga 150 instalasi pabrik baru dan US$116 miliar dalam investasi pada tahun 2030 untuk mencegah kekurangan pasokan.

Meskipun tahun 2024 yang volatile ditandai dengan penurunan harga sebesar 22 persen akibat kelebihan pasokan, fundamental pasar tetap kuat. Pemotongan produksi dapat mengurangi surplus dari 84.000 menjadi 33.000 metrik ton, sementara rekor penjualan EV di China dan permintaan global yang kuat untuk sistem penyimpanan grid terus mendorong kebutuhan litium lebih tinggi.

Australia: Pemimpin Global Tanpa Tanding

Siapa produsen terbesar litium? Australia mengklaim mahkota dengan 88.000 metrik ton output pada tahun 2024, meskipun ini menunjukkan penurunan kecil sebesar 4 persen dari 91.700 MT pada tahun 2023. Dominasi negara ini berasal dari operasi penambangan batu keras kelas dunia, terutama kompleks Greenbushes yang dioperasikan oleh Talison Lithium—joint venture antara Albemarle, Tianqi Lithium, dan IGO.

Greenbushes, yang beroperasi terus-menerus selama lebih dari 25 tahun, memiliki empat pabrik konsentrat spodumene dengan kapasitas tahunan gabungan lebih dari 1,5 juta metrik ton. Operasi Mount Marion, yang dimiliki bersama oleh Mineral Resources dan Ganfeng Lithium, menambah kapasitas pengolahan tahunan sebesar 600.000 MT. Australia menyimpan 7 juta MT cadangan sesuai standar JORC, menempatkannya di belakang Chile. Yang menarik, sebagian besar ekspor litium Australia mengalir ke China sebagai konsentrat spodumene.

Pesaing Utama: Keunggulan Garam Chile

Produksi litium Chile melonjak menjadi 49.000 metrik ton pada tahun 2024, mewakili kenaikan 127 persen sejak 2020 ketika output hanya 21.500 MT. Trajektori ini menjadikan Chile produsen terbesar kedua secara global. Perbedaan mendasar: sementara Australia mengekstrak litium dari batu keras, Chile memperolehnya dari deposit garam danau garam.

Danau garam Salar de Atacama menghasilkan sekitar setengah pendapatan untuk SQM, sementara Albemarle mengoperasikan operasi garam di dekatnya. Langkah pemerintah baru-baru ini untuk mendapatkan kendali melalui perusahaan milik negara Codelco menandakan niat Chile untuk mendapatkan nilai lebih dari sumber daya litium mereka. Sementara itu, perusahaan energi besar seperti Exxon Mobil dan SLB mulai menjajaki peluang ekstraksi, bertaruh bahwa investasi litium akan mengubah portofolio bisnis mereka.

China: Penggerak Permintaan dan Produsen Tempat Ketiga

China memproduksi 41.000 metrik ton litium pada tahun 2024, menempati posisi ketiga dengan pertumbuhan hampir 15 persen dari tahun sebelumnya. Lebih penting lagi, China mendominasi proses pengolahan—mengendalikan dua pertiga dari manufaktur baterai lithium-ion global dan sebagian besar kapasitas pemurnian di seluruh dunia.

Konsumsi negara ini jauh melebihi produksinya sendiri, mendorong pencarian sumber dari Australia secara agresif. Namun, penemuan deposit satu juta metrik ton di Provinsi Sichuan pada Januari 2024 menandakan komitmen China untuk mengurangi ketergantungan impor. Eksplorasi litium terbaru telah meningkatkan cadangan resmi menjadi 3 juta MT, meskipun Survei Geologi China mengklaim cadangan bisa melebihi 30 juta MT, menunjukkan cadangan yang bisa jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya diungkapkan.

Pemain Baru: Zimbabwe dan Argentina Percepat Pertumbuhan

Produksi litium Zimbabwe meledak menjadi 22.000 metrik ton pada tahun 2024—lonjakan 47 persen dari 14.900 MT tahun 2023 dan pertumbuhan eksponensial dari hanya 800 MT pada 2022. Larangan ekspor litium mentah yang diberlakukan pada Desember 2022 bertujuan mengembangkan kapasitas pengolahan baterai dalam negeri. Perusahaan China termasuk Sinomine secara agresif mengakuisisi saham di tambang Bikita dan Arcadia di Zimbabwe, sementara Grup Tsingshan berencana membangun infrastruktur pengolahan litium di Sandawana.

Argentina menghasilkan litium lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi 18.000 metrik ton, memperkuat posisi negara ini di dalam segitiga litium bersama Bolivia dan Chile. Dengan cadangan 4 juta MT yang cukup untuk lebih dari 75 tahun ekstraksi, Argentina memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan. Akuisisi Arcadium Lithium yang sedang berlangsung oleh Rio Tinto, bersama dengan proyek garam Rincon yang menargetkan kapasitas tahunan 60.000 MT pada 2028, menempatkan Argentina pada potensi pertumbuhan produksi sepuluh kali lipat menjelang akhir dekade.

Produsen Pendukung: Brazil, Kanada, Portugal, dan Amerika Serikat

Produksi litium Brazil hampir dua kali lipat menjadi 10.000 metrik ton pada tahun 2024, dengan rencana pemerintah mengalokasikan lebih dari US$2,1 miliar hingga 2030 untuk memperluas kapasitas. Inisiatif Lithium Valley Brazil menargetkan empat produsen yang terdaftar di Jequitinhonha Valley. Yang menarik, produsen EV China BYD telah masuk ke industri pertambangan, mengakuisisi tanah kaya litium di negara bagian Minas Gerais.

Output Kanada mencapai 4.300 metrik ton pada tahun 2024, meningkat 32 persen dari tahun sebelumnya. Proyek ekstraksi litium langsung di Alberta dan Saskatchewan mendapatkan dukungan pemerintah melalui Dana Infrastruktur Mineral Kritis sebesar C$1,5 miliar. Negara ini meraih peringkat tertinggi dalam penilaian rantai pasokan baterai lithium-ion BloombergNEF tahun 2024.

Portugal mempertahankan produksi sebesar 380 metrik ton, tidak berubah dari 2023 tetapi menurun dari 900 MT pada 2021. Savannah Resources menunda proyek Barroso—tambang litium utama di Eropa Barat—hingga 2027 karena persetujuan lingkungan, meskipun proyek ini tetap menjadi pusat tujuan kemandirian baterai UE.

Amerika Serikat menahan angka tahun 2024 untuk melindungi data kepemilikan, dengan output terbatas pada operasi garam Nevada (kemungkinan Silver Peak milik Albemarle) dan tailing industri Utah. Proyek utama termasuk Thacker Pass dari Lithium Americas, usaha batu keras Piedmont Lithium, dan operasi Arkansas dari Standard Lithium masih dalam pengembangan.

Prospek: Restrukturisasi Rantai Pasokan di Depan

Produksi litium akan tumbuh sebesar 7,2 persen per tahun hingga 2035 seiring adopsi EV dan penyimpanan energi stasioner mengubah aliran mineral global. Australia mempertahankan posisi terdepan, tetapi tekanan kompetitif dari Chile, pemasok Afrika yang muncul, dan kapasitas Barat yang berkembang menandakan percepatan diversifikasi rantai pasokan. Dengan ketegangan geopolitik dan ketidakpastian tarif yang menyulitkan dinamika di Amerika Utara, perlombaan untuk dominasi litium akan menentukan ketersediaan baterai dan keterjangkauan EV selama dekade berikutnya.