Pasokan Bijih Besi Global: Negara Mana yang Memimpin Produksi pada Tahun 2024?

Pasar bijih besi telah menghadapi turbulensi yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Dari gangguan yang disebabkan oleh pandemi hingga ketegangan geopolitik dan tekanan inflasi, komoditas ini telah mengalami fluktuasi harga yang dramatis. Material ini mencapai puncak yang mengesankan US$220 per metrik ton (MT) pada Mei 2021, hanya untuk terjun ke US$84,50 pada bulan November tahun yang sama seiring dengan melemahnya permintaan dari Cina dan lonjakan pasokan. Pemulihan parsial terjadi pada tahun 2023, dengan harga stabil antara US$120 dan US$130 per MT, didukung oleh pembatasan produksi di Australia dan Brasil serta konflik yang terus mempengaruhi aliran perdagangan global. Tarif ekspor yang diterapkan oleh India dan pembelian yang dihidupkan kembali dari Cina menambah tekanan kenaikan lebih lanjut.

Namun, 2024 terbukti kurang bersahabat bagi komoditas tersebut. Ekonomi global yang lebih lemah, suku bunga yang meningkat, dan tantangan struktural di sektor konstruksi China telah menekan harga lebih rendah. Perdagangan dibuka dekat US$144 per MT tetapi turun menjadi US$91,28 per MT pada pertengahan September. Pengumuman stimulus terbaru dari Beijing dan keputusan pengurangan suku bunga Federal Reserve mungkin memberikan sedikit bantuan bagi pasar.

Untuk menavigasi kompleksitas ini, memahami dari mana sebenarnya bijih besi dunia berasal sangat penting. Rincian berikut memeriksa 10 negara penghasil teratas untuk tahun 2023, berdasarkan data dari Survei Geologi AS dan basis data industri pertambangan.

Australia Menguasai Pasokan Global

Australia mempertahankan posisi yang tak tertandingi dalam produksi bijih besi, menghasilkan 960 juta ton metrik bijih yang dapat digunakan dan 590 juta ton metrik kandungan besi pada tahun 2023. Supremasi negara ini berasal dari deposit kelas dunia yang terkonsentrasi di wilayah Pilbara. BHP mengoperasikan pusat penambangan yang luas di seluruh Australia Barat, termasuk operasi Newman yang sangat produktif di mana mereka memegang saham sebesar 85 persen. Rio Tinto juga menguasai output yang signifikan melalui operasi Pilbara-nya, terutama joint venture Hope Downs dengan Hancock Prospecting, sebuah fasilitas yang memiliki empat tambang terbuka yang mampu menghasilkan 47 juta ton per tahun. Infrastruktur dan keahlian operasional di wilayah ini telah mengukuhkan peran Australia sebagai tulang punggung pasokan global.

Brasil Mengamankan Tempat Kedua

Output bijih besi Brasil mencapai 440 juta metrik ton bijih yang dapat digunakan (280 juta MT kandungan besi) pada tahun 2023, menjadikannya sebagai produsen terbesar kedua di dunia. Negara bagian Pará dan Minas Gerais menyumbang 98 persen dari produksi nasional, dengan tambang Carajas milik Vale di Pará sebagai fasilitas bijih besi tunggal terbesar di planet ini. Vale, yang berkantor pusat di Rio de Janeiro, juga memimpin secara global dalam produksi pelet bijih besi. Ekspor Brasil meningkat sepanjang tahun 2023 dan mempertahankan momentum hingga tahun 2024, didorong sebagian oleh peningkatan produksi dan sebagian oleh ketatnya pasokan di tempat lain.

Paradoks China: Produsen dan Megakonsumen

Meskipun menduduki peringkat ketiga dalam produksi dengan 280 juta metrik ton bijih yang dapat digunakan (170 juta MT kandungan besi), China memiliki posisi yang tidak biasa sebagai konsumen dominan di dunia. Negara ini mengimpor lebih dari 70 persen bijih besi yang diperdagangkan secara global melalui laut, sebuah kebutuhan yang didorong oleh basis manufaktur baja tahan karatnya yang besar. Tambang Dataigou di provinsi Liaoning, yang dioperasikan oleh Glory Harvest Group Holdings, berdiri sebagai fasilitas terbesar di China dengan kapasitas tahunan 9,07 juta MT. Ketidaksesuaian antara konsumsi dan produksi ini menjadikan China sebagai pengungkit permintaan yang krusial yang memengaruhi harga global.

Trajektori Meningkat India

India memproduksi 270 juta metrik ton bijih besi yang dapat digunakan pada tahun 2023, naik dari 251 juta MT tahun sebelumnya, dengan kandungan besi mencapai 170 juta MT. NMDC, perusahaan pertambangan terkemuka India, mencapai kapasitas tahunan landmark 40 juta MT pada tahun 2021 dan menargetkan 60 juta MT pada tahun 2027. Perusahaan ini mengoperasikan beberapa kompleks pertambangan di negara bagian Chhattisgarh dan Karnataka, mengukuhkan posisi India sebagai pemasok global yang signifikan.

Rusia, Iran, dan Faktor Geopolitik

Rusia memproduksi 88 juta ton metrik bijih yang dapat digunakan pada tahun 2023, meskipun angka ini menyembunyikan gangguan mendalam akibat sanksi internasional. Wilayah Belgorod Oblast memiliki dua fasilitas besar—Metalloinvest's Lebedinsky GOK (22,05 juta MT per tahun) dan Novolipetsk Steel's Stoilensky GOK (19,56 juta MT per tahun). Ekspor Rusia merosot dari 96 juta MT pada tahun 2021 menjadi 84,2 juta MT pada tahun 2022, dengan pembatasan Uni Eropa semakin membatasi akses ke pasar tradisional.

Iran, sementara itu, memproduksi 77 juta metrik ton pada tahun 2023, naik dari peringkat kedelapan pada tahun 2022. Pemerintah menargetkan output baja sebesar 55 juta MT pada tahun 2025-2026, yang memerlukan produksi bijih sebesar 160 juta MT. Iran menerapkan bea ekspor sebesar 25 persen pada tahun 2019 dan sejak itu telah menyesuaikan tarif beberapa kali, terbaru memotongnya pada bulan Februari 2024 untuk mendukung produsen baja domestik.

Produsen Pasar Terdevelop

Kanada, Afrika Selatan, Kazakhstan, dan Swedia melengkapi 10 besar, secara kolektif menunjukkan keragaman geografis dalam pengadaan bijih besi. Kanada memproduksi 70 juta ton metrik bijih yang dapat digunakan pada tahun 2023, dengan Champion Iron mengoperasikan kompleks Bloom Lake yang diperluas di Québec ( kapasitas sekarang 15 juta MT konsentrat 66,2 persen setelah penyelesaian Tahap 2 pada Desember 2022).

Afrika Selatan menghasilkan 61 juta metrik ton meskipun output menurun dari 73,1 juta MT dua tahun sebelumnya, terhambat oleh tantangan transportasi dan infrastruktur rel. Kumba Iron Ore, produsen terbesar di Afrika yang dimiliki 69,7 persen oleh Anglo American, mengoperasikan tiga aset utama termasuk tambang unggulan Sishen.

Kazakhstan menghasilkan 53 juta metrik ton, meskipun tahun-tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Eurasian Resources Group mengendalikan empat dari lima tambang teratas di negara ini, termasuk operasi Sokolovsky (7.52 juta MT per tahun). SMPA di Kazakhstan Utara sebelumnya memasok pabrik baja utama Rusia tetapi telah menghentikan pengiriman sejak 2022.

Swedia melengkapi daftar dengan 38 juta metrik ton bijih yang dapat digunakan pada tahun 2023. Tambang Kiruna milik negara LKAB—operasi bijih besi bawah tanah terbesar di dunia dan fasilitas yang telah beroperasi selama lebih dari satu abad—memproduksi 13 juta metrik ton pelet dan fines serta 0,6 juta metrik ton bijih bongkah untuk aplikasi tungku tinggi.

Keberagaman negara penghasil menegaskan peran kritis bijih besi dalam infrastruktur dan manufaktur global, dengan dinamika pasokan yang dipengaruhi oleh geologi, geopolitik, dan kondisi makroekonomi.