Panduan Perdagangan Portofolio Saham ｜ Gate

1. Apa itu Bot Portofolio Saham?

Bot portofolio saham adalah strategi perdagangan otomatis yang dirancang untuk menyesuaikan holding saham Anda secara dinamis, sehingga cocok untuk horizon investasi jangka menengah dan panjang. Dengan menetapkan rasio alokasi target, interval rebalancing, dan ambang batas, bot secara otomatis menjual aset ketika alokasinya melebihi target dan membeli aset ketika alokasi mereka turun di bawahnya seiring perubahan kondisi pasar. Ini membantu mengembalikan portofolio Anda ke rasio alokasi yang telah ditentukan, memungkinkan rebalancing dinamis dan membantu Anda menangkap potensi keuntungan dari fluktuasi pasar.

2. Ikhtisar Bot Portofolio Saham

Keunggulan Portofolio Saham:

Jika Anda optimis terhadap beberapa saham atau sektor dan ingin hold dalam jangka panjang, Anda dapat memilih bot portofolio saham.

1. Diversifikasi Risiko: Bot portofolio saham mendukung holding multi-aset. Dengan mendiversifikasi investasi Anda di berbagai saham, hal ini dapat membantu mengurangi dampak penurunan harga satu saham terhadap portofolio Anda secara keseluruhan.
2. Jual Tinggi, Beli Rendah: Keuntungan pasar sering berganti antara berbagai saham dan sektor. Ketika saham atau sektor naik, bot dapat menjual sebagian posisi untuk mengunci keuntungan sambil mengalokasikan dana ke saham lain yang diperdagangkan dengan harga lebih rendah, menciptakan peluang untuk membeli dengan harga rendah. Mengulangi proses ini dapat membantu meraih keuntungan dari rotasi pasar.

Bagaimana Portofolio Saham Mencapai Arbitrase?

Dengan mengambil keuntungan dari aset yang naik tajam dan mengalokasikannya kembali ke aset yang tertinggal, portofolio dapat melakukan rebalancing pada holding-nya. Ini mirip dengan menggunakan keuntungan dari aset yang berkinerja lebih baik untuk membangun posisi di aset lain, yang berpotensi memperbesar keuntungan seiring waktu dan menghasilkan keuntungan tambahan.

3. Penjelasan Parameter Portofolio Saham

Glosarium Parameter

1. Tambah Saham: Pilih saham yang ingin Anda masukkan ke dalam portofolio Anda. Setiap portofolio harus berisi minimal 2 saham dan dapat mencakup hingga 10 saham.
2. Alokasi Sama: Klik [Alokasi Sama] untuk mendistribusikan portofolio Anda secara merata di antara saham yang dipilih. Tips: Anda dapat menyesuaikan alokasi secara manual untuk setiap saham berdasarkan preferensi Anda, tetapi total alokasi harus sama dengan 100%.
3. Total Investasi: Jumlah total investasi harus minimal pada jumlah minimum yang diminta. Jumlah investasi minimum tergantung pada jumlah saham yang dipilih dalam portofolio Anda.
4. Interval Rebalancing: Selama interval waktu yang ditentukan, alokasi portofolio Anda akan berubah seiring perubahan harga aset. Ketika interval rebalancing tercapai, bot akan secara otomatis menyesuaikan holding kembali ke rasio target awal Anda.
5. Ambang Batas Rebalancing: Jika alokasi salah satu saham dalam portofolio Anda berubah melebihi ambang batas yang ditetapkan, bot akan menyesuaikan portofolio kembali ke rasio awal.
6. Contoh Interval & Ambang Batas Rebalancing Portofolio:
   Misalkan portofolio Anda saat ini berisi dua saham, NVDA dan TSLA. Anda mengatur alokasi awal masing-masing 50%. Jika nilai portofolio Anda 1.000 USDT, maka NVDA dan TSLA masing-masing bernilai 500 USDT.
   – Rebalancing berdasarkan interval waktu: Jika Anda mengatur interval rebalancing menjadi 4 jam, bot akan memeriksa portofolio Anda setiap 4 jam untuk melihat apakah alokasi saat ini menyimpang dari target awal. Jika NVDA naik menjadi 52% (520 USDT) dan TSLA turun menjadi 48% (480 USDT), bot akan menjual NVDA senilai 20 USDT dan menggunakan hasilnya untuk membeli TSLA senilai 20 USDT, mengembalikan portofolio ke alokasi 50/50 asli. Kedua posisi tersebut kemudian akan bernilai masing-masing 500 USDT, sebelum memperhitungkan biaya perdagangan dan pergerakan harga selama eksekusi.
   – Rebalancing berdasarkan ambang batas: Jika Anda mengatur ambang batas rebalancing ke 3%, bot akan secara otomatis melakukan rebalancing setiap kali alokasi saham menyimpang dari target 50% lebih dari ambang batas yang ditetapkan—misalnya, ketika alokasinya mencapai 53% atau turun menjadi 47%. Ini memungkinkan bot secara otomatis menjual aset yang relatif terlalu banyak dialokasikan dan membeli aset yang relatif kurang dialokasikan, menerapkan pendekatan sistematis jual-tinggi, beli-rendah.

4. Cara Membuat Bot Portofolio Saham

Langkah 1: Buka Beranda Bot Perdagangan

1. Buka aplikasi Gate dan ketuk [Perdagangan] di bilah navigasi bawah.
2. Pilih bagian [Bot].
   

Langkah 2: Masuk ke Halaman Pembuatan Portofolio Saham

1. Ketuk [Buat] dan pilih Bot Portofolio Saham.
   

Langkah 3: Atur Parameter dan Buat

1. Tambahkan saham yang ingin Anda investasikan dan atur rasio alokasi target.
2. Pilih metode rebalancing Anda—Anda dapat memicu rebalancing berdasarkan waktu atau ambang batas alokasi.
3. Ketuk [Buat Bot].
   

5. Catatan Penting

1. Karena perbedaan jam perdagangan antar pasar, portofolio saham hanya dapat mencakup saham dari pasar yang sama. Portofolio lintas pasar tidak didukung. Misalnya, jika Anda memilih saham AS, semua saham dalam portofolio Anda harus merupakan saham AS.
2. Jika ada saham di bot aktif Anda yang tidak diperdagangkan karena pasarnya ditutup, Anda tidak dapat menambah dana, menyesuaikan alokasi, atau menghentikan bot tersebut. Anda harus menunggu hingga semua saham dalam portofolio Anda berada dalam jam perdagangan masing-masing sebelum melakukan tindakan ini.

Penafian

Konten yang disediakan di sini hanya untuk tujuan referensi dan edukasi, dan tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, investasi, perdagangan, atau hukum, maupun sebagai penawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual aset digital apa pun. Gate tidak memberikan jaminan atau pernyataan, baik secara tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratan, kelengkapan, atau ketepatan waktu informasi yang terkandung di sini. Fitur produk, antarmuka, aturan, dan struktur biaya dapat diperbarui atau disesuaikan kapan saja. Silakan merujuk pada pengumuman terbaru dan informasi aktual yang ditampilkan di platform Gate untuk detail yang paling akurat.

Investasi aset digital melibatkan risiko yang signifikan, dan harga dapat berfluktuasi secara substansial. Anda dapat kehilangan seluruh jumlah investasi Anda. Harap mengambil keputusan dengan hati-hati berdasarkan situasi keuangan dan toleransi risiko Anda sendiri setelah sepenuhnya memahami risiko yang terkait. Jika diperlukan, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau hukum independen.

Untuk informasi lebih lanjut tentang risiko potensial, silakan merujuk pada Pengungkapan Risiko dan Perjanjian Pengguna Gate.