Matières premières (pétrole brut et cuivre) et perspectives macroéconomiques

Le secrétaire au Trésor américain Bessent a indiqué que la Réserve fédérale pourrait encore baisser ses taux d’intérêt, en soulignant que la hausse des prix du pétrole n’a pas eu d’incidence sur les anticipations d’inflation, celles-ci restant déconnectées des pressions plus larges sur les prix de l’économie.

Les hedge funds investissent de plus en plus dans les valeurs énergétiques dans un contexte de tensions persistantes entre les États-Unis et l’Iran, les positions longues ayant augmenté de plus de 10% depuis février. Les actions du secteur de l’énergie ont enregistré une hausse de 22% depuis le début de l’année, portée par la montée des cours du pétrole, tandis que les fonds renforcent leurs participations.

Les prix internationaux du pétrole ont fortement augmenté en raison de tensions géopolitiques accrues au Moyen-Orient, le brut WTI progressant de 1,97 % et le brut Brent de 2,00 % dans un contexte de menaces iraniennes visant les actions maritimes des États-Unis.

Le 15 avril, deux navires, dont un supertanker soumis à des sanctions américaines et un cargo transportant des provisions alimentaires, ont traversé le détroit d’Hormuz vers les eaux iraniennes, activant des systèmes de positionnement sans interférence, bien que les autorités iraniennes n’aient pas confirmé les informations.

Le DOE philippin exige que les entreprises pétrolières et gazières divulguent leurs capacités de stockage afin de surveiller l’approvisionnement en carburant dans un contexte de perturbations mondiales. La conformité est essentielle, avec des pénalités en cas de non-conformité, et des expéditions supplémentaires de GPL sont prévues pour améliorer les niveaux d’approvisionnement.

Le 15 avril, le S&P 500 a progressé de 1,2 %, se rapprochant de son plus haut historique, porté par l’optimisme né après un cessez-le-feu dans un conflit affectant l’approvisionnement en pétrole. Malgré des inquiétudes liées à l’inflation et à la croissance économique, les investisseurs restent confiants, avec de solides résultats attendus, en particulier dans le secteur technologique.

Le FMI prévoit une forte baisse de la croissance économique au Moyen-Orient due à la guerre en Iran, avec un PIB passant de 3,6 % en 2025 à 1,9 % en 2026. Le conflit a durement touché les infrastructures pétrolières et gazières, entraînant un possible report de la reprise de deux ans et provoquant une hausse de l’inflation mondiale.

Le 15 avril, les indices de Hong Kong ont affiché des résultats mitigés, avec un Hang Seng Index en hausse de 0,29 %. Les principaux gains ont été portés par Alibaba-W et le secteur innovant de la pharmacie, soutenus par les mesures gouvernementales. Les valeurs des compagnies aériennes ont également rebondi, portées par la baisse des prix du pétrole.

Gate News : Selon les dernières données de Gate TradFi, COCOA (Cocoa) a a bondi de 6% en peu de temps. La volatilité actuelle est nettement supérieure à la moyenne récente, ce qui indique une activité accrue sur le marché.

L’Iran prévoit d’utiliser des ports alternatifs pour contourner les restrictions américaines dans le détroit d’Ormuz, dans le but de maintenir son commerce maritime malgré la pression internationale en cours.

Le Wall Street Journal rapporte que Hong Kong est devenu un pivot clé pour les flux de capitaux iraniens, traitant chaque année jusqu’à 4,8 milliards de dollars de revenus pétroliers via des sociétés écrans, et contribuant à l’acquisition de technologies militaires. Bien que les sanctions américaines continuent de s’intensifier, Hong Kong demeure un point d’appui important de la banque fantôme iranienne, et, grâce à de petites banques et au transbordement en mer, permet d’éviter la supervision du système financier américain. Le gouvernement de Hong Kong refuse de coopérer avec des sanctions unilatérales, favorisant ainsi la circulation des fonds clandestins. Les États-Unis ont donc changé de stratégie : ils tentent de rendre plus difficile la création de sociétés écrans afin d’empêcher l’approvisionnement en fonds.

Le FMI a abaissé sa prévision de croissance mondiale pour 2026 à 3,1 %, en citant des risques de récession liés à la hausse des prix du pétrole et aux tensions entre les États-Unis et l’Iran. Le Bitcoin a également fortement chuté dans un contexte de conditions macroéconomiques défavorables et d’endettement mondial en hausse.

Donald Trump critique le Premier ministre britannique Keir Starmer pour la gestion de l’immigration et de la politique pétrolière du pays. Il exprime sa déception au sujet de la relation Royaume-Uni–États-Unis et salue la prochaine visite du roi Charles, tout en reprenant les déclarations de la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

Le Japon prévoit d’offrir jusqu’à $10 milliards d’aide financière aux pays d’Asie du Sud-Est confrontés à la hausse des prix du pétrole en raison du conflit au Moyen-Orient. Cette aide vise à garantir l’approvisionnement en pétrole et à renforcer la coopération régionale.

Les prix du cuivre ont augmenté alors que les traders réagissaient aux pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran, inversant une baisse de six semaines. Une amélioration de la confiance du marché, portée par une hausse de la demande en provenance de la Chine et par l’apaisement des craintes liées à l’inflation, laisse entrevoir une croissance à long terme de la demande de cuivre, en particulier de la part des centres de données alimentés par l’IA.

X (anciennement Twitter) a lancé sa fonctionnalité Smart Cashtags pour les utilisateurs d’iPhone aux États-Unis et au Canada, permettant un balisage précis des actions et des actifs crypto afin d’améliorer la précision et de fournir des données en temps réel, marquant une étape vers l’objectif de devenir une plateforme financière de premier plan.

L’ancienne secrétaire au Trésor, Janet Yellen, pense que la Réserve fédérale pourrait baisser les taux d’intérêt cette année, malgré l’incertitude liée à la guerre en Iran et à la volatilité des prix du pétrole. Elle estime qu’un choc d’offre généralisé touche plusieurs secteurs, mais suggère que des anticipations d’inflation stables rendent les hausses de taux peu probables.

Les exportations d’aluminium chinois devraient augmenter, les acheteurs cherchant des alternatives en raison de perturbations de l’approvisionnement dans le golfe Persique. Les exportations de mars ont augmenté de 13 %, des prévisions indiquant que les ventes annuelles pourraient atteindre ou dépasser les records du passé en raison d’une demande accrue.

Une adresse de baleine a été liquidée pour 10,3 millions de dollars en positions longues après une chute soudaine du prix du pétrole, entraînant une perte de 1,14 million de dollars, comme l’a rapporté Lookonchain. Les positions concernaient des indices de contrats à terme sur le pétrole brut.

Les exportations de batteries au lithium de Chine ont bondi de 50 % au T1 2026, stimulées par des expéditions anticipées avant une réduction de la taxe liée au remboursement. Cette hausse intervient dans un contexte de préoccupations accrues en matière de sécurité énergétique en raison des conflits au Moyen-Orient, augmentant fortement les bénéfices des fabricants comme Ningbo Deye Technology.