Predicción de precio de JUP Token 2025: ¿Jupiter experimentará un gran impulso?

Jupiter 近期动态与生态进展

Según los datos del mercado de Gate.io, el token JUP tiene actualmente un precio de 0.71 dólares, con una caída del 2.5% en las últimas 24 horas. El suministro circulante actual de JUP es de 1.87 mil millones de dólares, lo que lo sitúa en el puesto 50 en el mercado en general. Anteriormente, Jupiter anunció el lanzamiento de la red Jupnet en toda la cadena, la presentación del nuevo sitio web de la plataforma jup.com, y la adquisición de la mayoría de las acciones de Moonshot, entre otros. Además, los cofundadores de Jupiter anunciaron en enero que el 50% de los ingresos de la plataforma se destinarán a recomprar JUP y se destruirá el 30% de los tokens JUP no desbloqueados.

En retrospectiva, en 2022, el colapso de FTX golpeó duramente a Solana, lo que resultó en una pérdida masiva de fondos y proyectos en su ecosistema, haciendo que el precio de SOL cayera desde su máximo histórico hasta menos de 10 dólares. Sin embargo, en 2023, Solana experimentó un fuerte repunte, superando el rendimiento de muchos activos de cadenas públicas principales, especialmente el proyecto DeFi Jupiter, cuyo volumen de operaciones en diciembre de 2023 creció más de diez veces en comparación con enero, y lanzó el mayor lanzamiento aéreo de fichas JUP en la historia.

A finales de enero de 2024, el lanzamiento aéreo de fichas JUP se abrió oficialmente, atrayendo una atención sin precedentes en el mercado, y el número de direcciones activas diarias de Solana superó por primera vez el millón. La alta atención a JUP se debe a la capacidad de Jupiter de aprovechar la ventaja de alta velocidad y bajo costo de Solana, y al continuo potencial futuro de innovación de proyectos DeFi.

Hasta la fecha de la publicación, el plan de recompra de tokens JUP ha sido iniciado. Jupiter se compromete a utilizar el 50% de las tarifas del protocolo para recomprar JUP y bloquearlas durante tres años. Además, Jupiter indica que este plan se mantendrá transparente y se espera que el panel de datos correspondiente esté en línea la próxima semana para que la comunidad pueda supervisarlo.

El ecosistema de Jupiter está activamente en desarrollo:

• En abril de 2024, adquirió Ultimate Wallet y lanzó Jupiter Mobile para ingresar al mercado móvil y crear una puerta de enlace de transacciones independiente.
• En septiembre de 2024, adquirió SolanaFM para mejorar la capacidad de análisis de datos en la cadena, proporcionando un seguimiento transparente de transacciones y servicios de visualización simplificados en la cadena.
• En septiembre de 2024, adquirió Coinhall, integró herramientas de análisis de datos de mercado, fortaleció la capacidad de análisis de tendencias de precios y volumen de operaciones, y optimizó la experiencia de trading de los usuarios.
• En enero de 2025, adquirió Sonarwatch para fortalecer la función de seguimiento de cartera, apoyando la monitorización de activos de múltiples cadenas, complementando así la estrategia de red completa de Jupiter (Jupnet).
• En enero de 2025, adquirió la mayoría de las acciones de Moonshot, fortaleció el control de las fuentes de liquidez, consolidó su posición en el mercado de Meme Coins y expandió la entrada de depósitos en moneda fiduciaria.

Estas estrategias de Jupiter indican que el proyecto está avanzando hacia una dirección de desarrollo ecológico más amplia, se espera que continúe atrayendo mucha atención en el futuro y logre un crecimiento a largo plazo. Los datos de la plataforma de análisis en cadena Nansen muestran que desde septiembre de 2024, el número de direcciones de ballenas con más de 1 millón de JUP en posesión ha aumentado un 27%, mientras que la cantidad de JUP en circulación en los exchanges ha disminuido al 11% (el nivel más bajo en la historia). Al mismo tiempo, la tasa de participación de JUP ha aumentado del 35% al 52%, lo que indica que la confianza de los inversores en el valor a largo plazo se ha fortalecido.

Predicción de precios de JUP en 2025: resonancia entre la tecnología y los fundamentos

Análisis técnico: señal de ruptura del nivel de resistencia clave

Desde una perspectiva semanal, JUP se encuentra actualmente en la fase de formación de un doble suelo en el lado derecho, con un fuerte soporte en el rango de 0.45-0.48 dólares. El indicador MACD muestra una divergencia alcista por debajo del nivel cero, mientras que el RSI ha subido a 45, lo que indica un agotamiento del impulso bajista. Si el precio rompe los 1.13 dólares (nivel de retroceso del 61.8% de Fibonacci), podría iniciar una nueva tendencia alcista con un objetivo de 1.8 dólares (punto máximo histórico en 2024).

Factores impulsados por los fundamentos

• El ecosistema de Solana estallará: el cliente Firedancer de Solana se lanzará por completo en 2025, con la expectativa de aumentar la capacidad de la red a 1 millón de transacciones por segundo, al mismo tiempo que reduce los costos de gas en un 90%. Como puerta de entrada al ecosistema de Solana, el volumen de transacciones y la base de usuarios de Jupiter también experimentarán un auge sincronizado.
• Reevaluación del valor narrativo de la interoperabilidad: si Jupiter logra integrar con éxito la liquidez de múltiples cadenas, su lógica de valoración pasará de ser un simple agregador de ecosistemas a una infraestructura de negociación intercadena. Con referencia al nivel de valoración de 1inch (valor de mercado de la versión interoperable de 4 mil millones de dólares), el techo de mercado de JUP podría superar los 5 mil millones de dólares (valor de mercado actual de 1.87 mil millones).
• El modelo de deflación se fortalece: en 2025, la tasa de inflación de JUP se reducirá al 3.8%, combinado con el mecanismo de bloqueo de depósitos, la cantidad real en circulación puede disminuir en más del 40%, lo que resulta en un desequilibrio entre la oferta y la demanda que impulsa el aumento de precios.

modelo de predicción de precios

• Escenario conservador: suponiendo que el valor total bloqueado (TVL) del ecosistema de Solana alcance los 120.000 millones de dólares en 2025 (actualmente alrededor de 82.000 millones), y Jupiter mantenga el 70% de la cuota de mercado del agregador DEX, entonces el valor de mercado de JUP podría alcanzar los 3.500 millones de dólares, lo que correspondería a un precio de JUP de 1.4 dólares.
• Escenario optimista: si el progreso de la cadena cruzada supera las expectativas y la tasa de participación de JUP supera el 70%, es posible que la capitalización de mercado pueda alcanzar los 8 mil millones de dólares (comparado con la valoración del 50% de Uniswap), con un precio correspondiente de 2,8-3 dólares.
• Escenario de mercado alcista extremo: con Solana liderando las transacciones multi-cadena y JUP convirtiéndose en el token de gobernanza DeFi dominante, es posible que el precio alcance brevemente los 5 dólares (similar al pico especulativo de SUSHI en 2021).

Riesgos y desafíos: variables que no se pueden ignorar

El cerco de los competidores

El mecanismo de gancho de Uniswap V4 permite a los desarrolladores personalizar la lógica de los pools de liquidez, lo que puede desviar la demanda de transacciones de activos de cola larga de Júpiter. El modo de fusión de 1inch ya admite transacciones en la cadena Solana, lo que representa una amenaza para Jupiter debido a su base de usuarios multi-cadena.

Incertidumbre regulatoria

• La SEC de los Estados Unidos ha intensificado recientemente la revisión de los DEX. Si se determina que JUP es un valor no registrado, podría desencadenar una ola de ventas a corto plazo.
• La regulación de la UE requiere que DEX implemente verificación KYC, o aumentar los costos de cumplimiento de Jupiter.

riesgo técnico

• La estabilidad de la red Solana sigue siendo una variable clave, y un gran corte o una vulnerabilidad de seguridad pueden impactar directamente en el precio de JUP.

Perspectivas futuras: Momento y recomendaciones estratégicas para la disposición de JUP

Jupiter, con sus iteraciones tecnológicas, su posición en el ecosistema y la optimización de su modelo económico de tokens, ha demostrado el potencial de convertirse en un ‘DeFi blue chip’ en el ecosistema de Solana. Con el precio actual (alrededor de 0.71 dólares), JUP todavía se encuentra subvaluado, especialmente si se considera que su narrativa de interoperabilidad aún no se refleja completamente en el precio del mercado.

Consejos estratégicos para inversores:

• Estrategia a largo plazo: acumular en lotes en el rango de 0.45-0.6 dólares, con el objetivo de mantener hasta finales de 2025.
• Event-Driven: Focus on the progress of JUP repurchase and destruction;
• Cobertura de riesgos: asignar no más del 15% de la cartera de criptomonedas y establecer $0.38 como el nivel de stop-loss.

Si el equipo de Jupiter puede seguir cumpliendo con el roadmap, la explosión del token JUP en 2025 no solo será un aumento significativo en el precio, sino también una reconfiguración de la lógica de valor en la carrera de los agregadores DeFi.

Autor: Icing, Investigador de Gate.io Este artículo solo representa el punto de vista del autor y no constituye ninguna recomendación de transacción. La inversión conlleva riesgos, los usuarios deben tomar decisiones con precaución. Este contenido es original y los derechos de autor pertenecen a Gate.io. Si desea volver a publicarlo, asegúrese de mencionar al autor y la fuente; de lo contrario, se tomarán medidas legales.