Tower Semiconductor acaba de publicar una orientación de ingresos alcista, y el mercado lo está digiriendo con entusiasmo. Las acciones subieron tras un aumento en la demanda de centros de datos, una jugada clásica de infraestructura que aprovecha la ola de la IA y la computación en la nube.

El negocio de fundición de chips está recibiendo un impulso importante por parte de los hyperscalers que expanden su capacidad. Cuando los centros de datos prosperan, todos en la cadena de suministro se benefician. Tower apuesta fuerte a que esto no es solo un pico a corto plazo, sino un ciclo de expansión sostenido.

Para quienes siguen las inversiones en infraestructura, esto es otra señal de que la estrategia de "picks-and-shovels" podría estar dando frutos. No todas las apuestas tecnológicas necesitan ser un éxito astronómico; a veces simplemente sigues hacia dónde fluye el capex.