Animoca Brands Persigue un Camino hacia el Nasdaq a Través de una Fusión Propuesta con Currenc Group

Animoca Brands Corporation Limited ha dado un paso importante hacia un posible listado en Nasdaq tras entrar en un acuerdo de términos no vinculante con Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR), anunciaron hoy las compañías. El acuerdo describe un esquema propuesto de arreglo bajo el cual Currenc adquiriría el 100% de las acciones emitidas de Animoca Brands, con los accionistas de Animoca recibiendo acciones recién emitidas de Currenc a cambio.

Bajo los términos descritos en el documento de términos, si el acuerdo avanza hacia la finalización y se firma un acuerdo vinculante, los accionistas de Animoca Brands cuyas acciones son adquiridas poseerían colectivamente aproximadamente el 95% de las acciones emitidas en Currenc, sujeto al tratamiento final de los instrumentos convertibles.

Los accionistas existentes de Currenc mantendrían la participación restante, alrededor del 5%. La propuesta contempla la creación de una nueva clase de acciones ordinarias de Currenc que se emitirán a Yat Siu, cofundador y presidente ejecutivo de Animoca Brands, y a las entidades que él controla, mientras que otros accionistas de Animoca recibirían acciones ordinarias estándar de Currenc.

Ambas partes enfatizaron que la hoja de términos es condicional y no vinculante. Las empresas dicen que solo avanzarán hacia una transacción definitiva y vinculante después de completar la debida diligencia a la satisfacción de cada parte y obtener las aprobaciones de la junta. La implementación también requeriría un conjunto de condiciones precedentes habituales, incluidas las aprobaciones de los accionistas de ambas firmas y la aprobación judicial en Australia. La hoja de términos puede ser rescindida bajo ciertas circunstancias, y no hay garantía de que se alcance una transacción final.

Si se acuerda e implementa finalmente, la fusión integraría a Animoca Brands en un grupo combinado que cotiza en Nasdaq. Currenc también podría llevar a cabo una reestructuración corporativa antes de la clausura para acomodar la transacción. Las empresas dijeron que la implementación de cualquier transacción se espera actualmente para finales del año calendario 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones acordadas.

Un hito transformador

Animoca Brands enmarcó el acuerdo propuesto como un camino hacia una mayor liquidez y un acceso más amplio para los inversionistas. En su anuncio, la compañía dijo que la transacción podría “ofrecer mayor liquidez a los accionistas de Animoca Brands al proporcionar acceso, a través de Currenc y su listado en Nasdaq, a un vehículo de negociación líquido con mayor atractivo para los inversionistas institucionales y una cobertura de mercado más amplia,” abriendo potencialmente el acceso a un mayor pool de capital y una mejor flexibilidad financiera.

La estructura propuesta también tiene como objetivo alinear mejor la forma corporativa de Animoca Brands con su huella internacional. Animoca tiene su sede en Hong Kong y opera a nivel mundial, con una presencia relativamente pequeña en Australia. Si la transacción avanza, el negocio de Animoca sería finalmente propiedad de Currenc, una empresa holding incorporada en las Islas Caimán, una estructura comúnmente utilizada por entidades extranjeras que cotizan en intercambios de EE. UU., señalaron las empresas.

Yat Siu, Co-Fundador y Presidente Ejecutivo de Animoca Brands, dijo: “La Potencial Transacción es lo suficientemente atractiva para que Animoca Brands entre en la Hoja de Términos y realice la debida diligencia sobre Currenc. Estaríamos encantados de colaborar con Currenc para llevar a Animoca Brands a Nasdaq, suponiendo la finalización de una debida diligencia satisfactoria por ambas partes y la entrada en documentación vinculante. Un listado abriría puertas para que una base de inversores más amplia acceda a nuestro portafolio de empresas en crecimiento y activos digitales con un excepcional potencial de crecimiento.”

Alexander Kong, Fundador, CEO y Presidente Ejecutivo de Currenc Group, dijo: “La fusión propuesta con Animoca Brands representa un hito transformador para Currenc. Esta transacción está diseñada para proporcionar a Animoca Brands un camino directo hacia los mercados públicos de EE. UU. y, a su vez, desbloquear un valor significativo para nuestros accionistas. Estamos emocionados de facilitar esta evolución, que dará a nuestros inversores propiedad en un líder global a la vanguardia de la economía de activos digitales.”

Animoca Brands, reconocida como un líder global en activos digitales, ha construido una amplia cartera de negocios e inversiones en blockchain y tokenizados, incluyendo plataformas bien conocidas como The Sandbox, Moca Network y Open Campus. La empresa señala que posee participaciones en más de 600 empresas y activos de altcoin y ha recibido reconocimiento en la industria, incluyendo Fortune Crypto 40 e inclusión en la lista de Empresas de Alto Crecimiento de Asia-Pacífico del Financial Times.

Para los accionistas de Animoca, no se requiere ninguna acción inmediata. Si se llega a un acuerdo definitivo, Animoca Brands convocará una reunión de accionistas y emitirá un Folleto del Esquema que contenga detalles de la transacción propuesta y un Informe de un Experto Independiente que evalúe si el acuerdo es en el mejor interés de los accionistas.

Ambas partes advirtieron que la propuesta se encuentra en una etapa temprana y que no se ha firmado ningún acuerdo definitivo. Los inversores y accionistas estarán atentos a los resultados de la debida diligencia y a la negociación de la documentación vinculante en los próximos meses para ver si la transacción avanza hacia su finalización.