Explorando los mejores en el sector energético: Un análisis en profundidad

El sector energético está experimentando un rally notable, con los precios del petróleo superando consistentemente la marca de $60 por barril en las últimas sesiones de negociación. Este Siguiendo puede atribuirse a una combinación de factores, incluyendo limitaciones en la Depositar, tensiones geopolíticas y dinámicas de mercado en evolución.

En el frente de la Depositar, la desconsolidación gradual de los recortes de producción previos por parte de las principales naciones productoras de petróleo ha estado limitando el crecimiento de la Depositar, incluso cuando la demanda continúa recuperándose de la caída inducida por la pandemia. Además, las restricciones comerciales en ciertos países productores de petróleo han impactado aún más la Depositar global.

Las tendencias del Mercado también han jugado un papel importante. La Agencia Internacional de Energía ( IEA ) ha reportado un consumo de petróleo más fuerte de lo anticipado en la mayoría de las economías avanzadas en 2025. Esta demanda aumentada ha coincidido con niveles récord en los flujos de crudo en las refinerías en agosto, indicando una demanda robusta de productos refinados como gasolina y diésel.

A la luz de estos desarrollos, examinemos tres acciones del sector energético que han llamado la atención de analistas e inversores por igual.

Corporación Energética de California – CRC

Esta empresa de exploración y producción, especializada en petróleo y gas natural, ha demostrado un rendimiento impresionante. Su ejecución estratégica llevó a resultados sólidos en el segundo trimestre, superando las expectativas tanto de EPS como de ventas en un 20 %. Tras estos resultados fuertes, las estimaciones de EPS para todo el año de la empresa han aumentado en más del 15 % en los últimos 60 días para tanto el año fiscal 2025 como el año fiscal 26.

A medida que CRC se acerca a su máximo de 52 semanas de $60 por acción, los analistas siguen siendo optimistas sobre sus perspectivas. La empresa ha alcanzado nuevos picos en flujo de caja libre, apoyando retornos agresivos a los accionistas. Solo en el segundo trimestre, devolvió un récord de $287 millones a los accionistas mediante recompras y dividendos. Varias instituciones financieras importantes han elevado sus objetivos de precio para CRC a un rango de $66 - $70 , citando un fuerte crecimiento en ingresos y disciplina operativa.

Actualmente, CRC ofrece un atractivo rendimiento de dividendo anual del 2,82 %, y el objetivo de precio consenso de $65,58 sugiere un potencial de subida del 19 %.

Proveedor Innovador de Servicios en Campos Petroleros – NCSM

Esta empresa destaca por su potencial de crecimiento y propuesta de valor. Proporciona productos diseñados y servicios de soporte para la completación de pozos de petróleo y gas natural, junto con estrategias de desarrollo de campos en Estados Unidos e internacionalmente.

El modelo de negocio ligero en capital y la expansión geográfica de NCSM han contribuido a su mejor rendimiento en comparación con sus pares de la industria. Hasta la fecha, las acciones de NCSM han aumentado un 90 %, superando significativamente tanto el rendimiento plano de su industria como el retorno del S&P 500 del 14 %.

Cotizando a menos de 1 vez las ventas, se proyecta que los ingresos de NCSM crezcan un 8 % en el año fiscal 25 y en el fiscal 26, con ingresos que se acercarán a los $200 millones. En los últimos cinco años, las ventas anuales de la empresa han aumentado en más del 50 % desde $107 millones en 2020.

Actualmente cotizando cerca de su máximo de 52 semanas de $51 por acción, NCSM ofrece una atractiva relación P/E a futuro de 12. Se proyecta que el EPS aumente un 6 % este año y otro 20 % en el FY 26, alcanzando los $4,62. Es notable que las estimaciones de EPS para el FY 25 y FY 26 hayan sido revisadas al alza en más del 60 % en los últimos 60 días, tras el impresionante rendimiento trimestral de la empresa.

Líder Global en Servicios Offshore – TDW

TDW se distingue como un proveedor líder de embarcaciones de soporte offshore y soporte marino para la industria energética. Con una flota de más de 200 embarcaciones de soporte offshore, ocupa la posición de mayor operador mundial de embarcaciones de soporte offshore ( OSV ).

La trayectoria de crecimiento constante de TDW se ha reflejado en su rendimiento financiero. Las estimaciones de ganancias para el año fiscal 2025 se han revisado al alza en un 15 % en los últimos dos meses, de $3,14 por acción a $3,61. Esto sigue a un rendimiento excepcional en el segundo trimestre, donde la empresa superó las expectativas de ganancias en un 339 %, reportando EPS trimestral de $1,23 frente a las estimaciones de $0,28. En los últimos cuatro trimestres, TDW ha superado consistentemente las expectativas, con un sorprendente promedio de sorpresa en ganancias del 104,7 %.

Atribuido a su excelencia operativa y fuerte posición en el mercado, TDW mantuvo una tarifa diaria promedio récord por embarcación de $23,000 con un margen bruto del 50,1 %.

Aunque las acciones de TDW han apreciado más del 20 % en el último trimestre, todavía cotizan un 27 % por debajo de su máximo de un año de $77. Con EPS proyectado a alcanzar $5,04 el próximo año y revisiones al alza recientes, junto con una relación P/E a futuro razonable de 15, el potencial de subida adicional parece plausible.

Reflexiones Finales

A medida que los precios del crudo continúan su rally alcista, empresas como CRC, NCSM y TDW han emergido como líderes en la recuperación del sector energético. Sus sólidos informes trimestrales y revisiones positivas en las estimaciones de ganancias sugieren que estas acciones energéticas de alto rendimiento podrían tener más espacio para crecer en los próximos meses. Sin embargo, los inversores siempre deben considerar la volatilidad inherente al mercado energético y realizar una investigación exhaustiva antes de tomar decisiones de inversión.