Los 3 mejores ETF para aprovechar el auge del bloque BRICS

Les investisseurs estaban buscando ETF para comprar después de que las cinco naciones que componen los BRICS hayan recientemente reunido a otros seis países emergentes para invitarlos a unirse a su club económico.

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica invitaron a Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos a unirse a ellos en una unión económica y geopolítica. Estos seis países fueron seleccionados entre 22 candidatos.

Llamados los BRICS-11, estas naciones representan una parte importante del producto interior bruto mundial y el 47 % de la población mundial. Es un asunto de gran importancia.

Es probable que se lance un nuevo ETF para representar a las principales empresas de los BRICS-11. Mientras tanto, aquí hay tres ETF a considerar que permiten a los inversores invertir en algunas de estas compañías.

Para ser incluidos, los tres ETF deben tener un activo neto mínimo de 250 millones de dólares, una capitalización bursátil mediana de mil millones de dólares y generar un rendimiento en dividendos de al menos el 1,5 %.

Atención, aquí vienen los BRICS-11.

iShares MSCI Emerging Markets Ex China ETF ( EMXC )

El iShares MSCI Emerging Markets Ex China ETF ( NASDAQ: EMXC ) es el más importante de los tres ETF con un activo neto de 1,05 mil millones de dólares.

Lanzado en julio de 2017, este ETF pasivo sigue el rendimiento del índice MSCI Emerging Markets Ex China, un conjunto de acciones de mediana y gran capitalización de los países emergentes, excluyendo China.

Por lo tanto, los tres sectores principales por ponderación son la India (21,50 %, Taiwán )21,04 % y Corea del Sur (17,95 %. Entre los países actuales de los BRICS, se encuentran India, Brasil y Sudáfrica. Si se incluyen los BRICS-11, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos también están representados. En cuanto a las ponderaciones sectoriales, las tres más importantes son tecnología )26,79 %, finanzas (24,71 % y materiales )10,12 %.

Las 10 principales participaciones representan el 23,58 % del activo neto de EMXC. Varias cotizan en bolsas estadounidenses. Tiene en total 705 participaciones.

Su capitalización bursátil media es de 73,73 mil millones de dólares y su rendimiento en dividendos es del 2,3 %. Una inversión de 10,000 dólares en su creación en 2017 vale 11,779 dólares al 1 de septiembre de 2025.

WisdomTree Emerging Markets State-Owned Enterprises Fund ( XSOE )

El WisdomTree Emerging Markets State-Owned Enterprises Fund ( NYSEARCA: XSOE ) invierte en empresas de mercados emergentes que no tienen una participación estatal del 20 % o más.

El ETF sigue el rendimiento del índice WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises. Este índice fue creado en agosto de 2014. El ETF posee 586 participaciones distribuidas en sus 2,2 mil millones de dólares de activos netos. La capitalización bursátil total de todas sus participaciones es de 8,18 billones de dólares. Las grandes capitalizaciones de 10 mil millones de dólares o más representan casi el 69 % de la cartera, el resto está compuesto por medianas y pequeñas capitalizaciones.

La participación media tiene ratios precio/beneficio y precio/ventas de 18,45 x y 1,35 x, respectivamente. Su rendimiento en dividendos es actualmente del 2,6 %.

Los tres principales países por ponderación son China (25,22 %, India )19,31 % y Taiwán (16,94 %. Los tres principales sectores son tecnología )23,16 %, consumo discrecional (19,81 % y finanzas )15,57 %.

Desde su creación en diciembre de 2014, ha registrado un rendimiento total anualizado del 3,4 % hasta el 30 de junio de 2025.

SPDR S&P China ETF ( GXC )

El SPDR S&P China ETF ( NYSEARCA: GXC ) es el más pequeño de los tres ETF en términos de activos, con 857,4 millones de dólares en activos netos. Sigue el rendimiento del índice S&P China BMI, un conjunto de acciones basadas en China accesibles a inversores extranjeros. Es el más antiguo de los tres fondos, creado en marzo de 2007.

Una inversión de 10,000 dólares en su creación valía 14,694 dólares al 1 de septiembre de 2025. A mediados de 2020, esos 10,000 dólares valían más de 22,000 dólares.

Si no desea una concentración elevada en acciones chinas, GXC probablemente no sea para usted, ya que el país representa el 99,67 % de los activos netos. Las 10 principales participaciones representan el 34,3 % del conjunto de la cartera, con Tencent Holdings y Alibaba sumando más de la mitad del top 10.

Los principales sectores por ponderación incluyen consumo discrecional (27,25 %, servicios de comunicación )16,93 % y finanzas (15,22 %.

El ETF utiliza un proceso de muestreo para replicar el índice. Así, mientras que el índice cuenta con 2,044 participaciones, el ETF tiene menos de la mitad con 945. La capitalización bursátil media ponderada es de 88,5 mil millones de dólares, muy en la categoría de grandes capitalizaciones. La participación típica tiene un ratio precio/valor contable de 1,24 x y un ratio P/E de 10,10 x. GXC ofrece un rendimiento en dividendos del 2,93 %.