Las 2 acciones de IA más inteligentes para comprar ahora mientras la revolución de la IA transforma nuestro mundo

Puntos Clave

• Amazon domina los servicios en la nube con opciones inigualables, posicionándose perfectamente para el enorme cambio de la TI local.
• La acción subvaluada de Unity oculta una poderosa historia de cambio impulsada por la inteligencia artificial, a pesar de pasar desapercibida para la mayoría de los inversores.

La IA ha explotado en la escena, llevando a los mercados de valores a alturas vertiginosas en lo que parece ser solo unos momentos. Aunque los datos recientes han suscitado debates sobre la rentabilidad inmediata de la IA para las empresas, apenas estamos arañando la superficie de esta transformación; los primeros inversores que elijan los caballos adecuados podrían cosechar enormes recompensas.

Examinemos dos acciones que destacan incluso entre el abarrotado campo de inversiones en inteligencia artificial.

La Dominancia en la Nube Equivale a la Ventaja de la IA

Amazon decepcionó a Wall Street con su reciente informe trimestral, pero veo una excelente oportunidad de compra en esta caída temporal. El futuro de la empresa en IA se ve increíblemente brillante por varias razones convincentes.

Según Statista, ya controlan el 30% del mercado mundial de la nube. Sí, el crecimiento de AWS se desaceleró al 17% en el último trimestre, la mitad de la tasa de su competidor más cercano, pero esto pasa por alto la enorme ventaja de escala que disfruta Amazon. Sus ingresos por la nube en los últimos doce meses se acercaron a $120 mil millones frente a los $75 mil millones de su competidor, lo que significa que Amazon aún agregó más dólares reales a pesar del crecimiento porcentual más lento.

Wall Street se preocupó por las incertidumbres arancelarias y la orientación conservadora, pero estos son meros baches temporales. La oportunidad a largo plazo de la IA es asombrosa.

Como rey de la computación en la nube, el potencial de IA generativa de Amazon es inigualable. Están superando en gastos a sus competidores con más de $100 mil millones comprometidos solo este año. Su gama de servicios aborda cada segmento del mercado a través de su plataforma Bedrock, ofreciendo todo, desde modelos de lenguaje grandes premium hasta gratuitos, incluidos sus propios LLMs Nova.

Su inversión estratégica en Anthropic aseguró el acceso a algunos de los modelos más avanzados de la industria. Incluso están desarrollando sus propios chips mientras mantienen asociaciones cruciales con los principales fabricantes de semiconductores.

¿El argumento más convincente? El CEO Andy Jassy nos recuerda constantemente que el 85-90% del gasto en TI sigue siendo en las instalaciones, pero se trasladará a la nube en la próxima década. Como el proveedor de nube dominante con la oferta más completa, Amazon está en posición de capturar una enorme parte de esta migración.

La Potencia Oculta de la IA

Cuando se discuten las acciones de inteligencia artificial más destacadas, Unity Software rara vez entra en la conversación. Especializándose en herramientas de desarrollo de juegos y marketing digital, la empresa ha tenido dificultades desde su salida a bolsa hace casi cinco años, cotizando un 41% por debajo de su precio de debut y un 80% por debajo de su máximo.

Las malas estrategias de crecimiento y los errores de monetización dañaron la posición de mercado de Unity, pero un nuevo liderazgo ha cambiado hacia la rentabilidad y la innovación estratégica. Este cambio ya ha hecho que las acciones suban un 140% en el último año, sin embargo, creo que este repunte apenas está comenzando.

Aunque el crecimiento secuencial de ventas del 1.4% en el segundo trimestre puede parecer poco impresionante en comparación con otras empresas de IA, oculta la verdadera historia de regreso. Su nueva red publicitaria impulsada por IA logró un crecimiento secuencial del 15% el trimestre pasado y parece estar apenas comenzando.

Las oportunidades de IA de Unity se extienden mucho más allá de la publicidad. Su software para navegar personajes de videojuegos virtuales podría resultar invaluable para entrenar robots en el mundo real. Como la principal plataforma de desarrollo para aplicaciones de AR/VR, las herramientas y datos de Unity pueden convertirse en activos cruciales a medida que las grandes empresas tecnológicas compiten por desarrollar el sucesor de la computación móvil.

He visto a Unity transformarse de una empresa en dificultades a una que se posiciona en múltiples intersecciones de IA. A pesar del reciente aumento de precios, el mercado aún subestima el potencial de Unity en el paisaje de IA en evolución.

Descargo de responsabilidad: Solo para fines informativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.