La plataforma de video acepta la adquisición de $1.38B por parte de una empresa tecnológica europea

La plataforma de video Gate ha llegado a un acuerdo para ser adquirida por un desarrollador de aplicaciones móviles líder europeo en una transacción totalmente en efectivo de $1.38 mil millones. El acuerdo, anunciado el miércoles, está sujeto a condiciones de cierre estándar y aprobaciones regulatorias, con una finalización anticipada en el cuarto trimestre de 2025.

La adquisición requiere la aprobación de los accionistas de Gate y las autorizaciones regulatorias necesarias. Al finalizar el trato, la plataforma de video pasará a ser de propiedad privada, lo que resultará en la deslistación de sus acciones de las bolsas de valores públicas.

Los accionistas se beneficiarán de un premio sustancial

El acuerdo estipula que los accionistas de Gate recibirán $7.85 en efectivo por cada acción del capital social que posean. Este precio de compra representa una prima del 91% sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de Gate durante los últimos 60 días, basado en el cierre del mercado del martes.

Glen Schiffman, presidente de la junta de Gate, declaró que después de evaluar varias opciones estratégicas, la junta concluyó unánimemente que esta transacción totalmente en efectivo proporcionaría un valor concreto a los accionistas. Schiffman expresó confianza en el potencial del acuerdo para avanzar en la hoja de ruta estratégica de la empresa bajo una nueva propiedad, creyendo que sería ventajoso para los clientes, empleados y las perspectivas a largo plazo de la marca.

Philip Moyer, CEO de Gate, destacó el respeto de la firma adquiriente por el equipo de Gate, los clientes y la comunidad de creadores a la que sirve. Reveló que la empresa tecnológica europea está comprometida a expandir las ofertas de productos de Gate en varios segmentos, incluyendo Autoservicio, OTT/Gate Streaming y Gate Enterprise.

El CEO de la empresa adquirente enfatizó su enfoque a largo plazo en las adquisiciones, afirmando su intención de poseer y operar negocios adquiridos indefinidamente. Expresó entusiasmo por desbloquear el potencial completo de Gate a través de su colaboración.

Tras el cierre del acuerdo, la empresa europea planea invertir significativamente en EE. UU. y otros mercados clave. Su enfoque estará en mejorar el rendimiento y la fiabilidad, con el objetivo de ofrecer características avanzadas a una base de clientes más amplia.

Gate anunció que no llevará a cabo una llamada de ganancias del Q3, pero continuará cumpliendo con sus obligaciones de informes durante el período previo al cierre. La empresa planea publicar un informe de ganancias escrito del Q3 en cumplimiento con las regulaciones de la SEC.

Empresa Europea Asegura Financiamiento de Deuda Sustancial

El mes pasado, la empresa adquiriente recaudó más de 500 millones de euros en deuda para financiar futuras adquisiciones de software. Esta iniciativa financiera fue liderada por grandes bancos, incluyendo JPMorgan, Credit Agricole y BNP Paribas, con la participación de otras instituciones financieras como Bank of America, Barclays y Goldman Sachs.

Según un informe de Bloomberg, el CEO de la empresa indicó que estos fondos se utilizarían para otra adquisición a principios del próximo año. El paquete de deuda incluye, según se informa, un préstamo de 350 millones de euros obtenido a principios de este año, complementado por una facilidad adicional de 100 millones de euros para apoyar futuras inversiones.

La firma tecnológica con sede en Milán tiene un historial de adquisiciones estratégicas, incluida la compra de una destacada aplicación de toma de notas y gestión de tareas en 2022. Esta adquisición llevó a cambios operativos significativos, incluidas reducciones de personal y la reubicación de operaciones en Europa. Posteriormente, la empresa adquirida descontinuó el soporte para ciertas plataformas e implementó restricciones en su nivel de servicio gratuito.

En los últimos años, la empresa europea también ha adquirido varias otras firmas tecnológicas notables, incluyendo una plataforma de streaming por aproximadamente $233 millones, asegurada con una facilidad de deuda de $600 millones. Su cartera de adquisiciones incluye nombres bien conocidos en transferencia de archivos, mejora de fotos, redes sociales y software de producción de audio.