El Underdog de IA que ha aumentado un 300% y aún tiene espacio para crecer

5 de sep, 2025 21:00

Puntos Clave

• La fiabilidad de los semiconductores hace o deshace los centros de datos
• Las tasas de fallo microscópicas crean problemas masivos
• Esta empresa de IA renacida se encuentra en una mina de oro de oportunidades

Mientras la mayoría de los inversores miraban hacia otro lado, una acción pasada por alto ha explotado silenciosamente más de un 300% desde abril de 2025, disparándose de $6.27 a $26.43 por acción a finales de agosto. Después de haber alcanzado más de $50 en 2024, esta empresa se transformó de una víctima del mercado de vehículos eléctricos en una potencia de inteligencia artificial - y creo que la mayor parte del mercado aún no se ha dado cuenta.

Estoy hablando de Aehr Test Systems, una empresa que se ha vuelto absolutamente vital para las industrias de IA y centros de datos, con mucho potencial aún por delante incluso si te perdiste el aumento inicial.

La Conexión Crítica de IA

Cuando los gigantes tecnológicos construyen enormes centros de datos que albergan cientos de millones de semiconductores, la fiabilidad se convierte en algo innegociable. Las altas tasas de fallos de chips devastan las operaciones a través de costos de remediación, tiempo de inactividad y reemplazos. Precisamente aquí es donde los sistemas de prueba de Aehr se vuelven esenciales.

Su importancia es masiva. Los chips apilables modernos ofrecen una potencia de procesamiento exponencial pero crean una vulnerabilidad peligrosa: si un chip falla, todo el apilamiento se vuelve inútil. Esto ha elevado las pruebas de fiabilidad de importantes a absolutamente críticas. Aehr ahora está lista para recuperar su estatus de favorita entre los inversores tecnológicos.

El Potencial de Crecimiento Explosivo

Los hyperscalers - gigantes tecnológicos que construyen infraestructura de IA - están desplegando centros de datos a un ritmo asombroso. Estas instalaciones a menudo abarcan más de una milla cuadrada y requieren cientos de miles de chips. Un proyecto de IA en particular, según se informa, planea utilizar más de un millón de GPUs cuando esté completo.

Las estadísticas son asombrosas: los centros de datos hiperescalables superaron los 1,100 a finales de 2024, casi duplicándose en solo cinco años. Esta demanda impulsada por la IA explica la transformación de Aehr y el meteórico aumento de sus acciones, una tendencia que espero que continúe.

Sin embargo, siguen existiendo desafíos. Los ingresos cayeron de $66 millones a $59 millones entre el año fiscal 2024-2025, con la rentabilidad oscilando de un beneficio operativo de $10 millones a una pérdida de $6 millones durante su cambio de negocio. Sin embargo, si profundizas más, encontrarás que su cartera de pedidos se más que duplicó de $7 millones a $15 millones, con varios pedidos importantes de hiperescaladores anunciados recientemente.

Valorar a Aehr sigue siendo complicado durante esta transición. En su punto máximo, la acción alcanzó 31 veces las ventas, llegó a 24 veces las ventas en agosto de 2023 y se sitúa en 12 veces las ventas hoy. Si bien la oportunidad de la IA parece enorme, la ejecución sigue siendo la clave variable. Para los inversores dispuestos a aceptar cierta incertidumbre, Aehr representa una oportunidad convincente para capitalizar las demandas de infraestructura de la IA.

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Bradley Guichard tiene posiciones en Aehr Test Systems y Amazon. Se aplica la política de divulgación.

Descargo de responsabilidad: Solo para fines informativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.