Resumen de los principales índices globales: análisis de los cuatro índices y estrategias de inversión

Como el núcleo del mercado financiero global, el mercado de valores de EE. UU. ha sido el foco de atención de los fondos internacionales. Entonces, ¿qué índices pueden reflejar la tendencia general del mercado de valores de EE. UU.? Este artículo le presentará en detalle los cuatro principales índices, incluidos su desarrollo y los criterios de selección de acciones, para ayudar a los lectores a comprender mejor las tendencias del mercado global y el entorno de inversión.

¿Qué es el índice principal del mercado?

Normalmente, el “índice principal del mercado” está compuesto por las empresas que cotizan en bolsa de un país o región, y su objetivo es permitir a los inversores captar rápidamente la tendencia general del mercado y analizar la situación del desarrollo económico de la región a través de datos históricos.

Sin embargo, debido a la gran magnitud del mercado financiero global y al gran número de empresas, no existe un único índice que pueda abarcar todas las empresas. En cambio, hay varios índices representativos en el mercado, de los cuales los cuatro más influyentes son:

1. Promedio Industrial Dow Jones (DJI)
2. Índice S&P 500 (SPX)
3. Índice Compuesto Nasdaq (NASDAQ)
4. Índice de Semiconductores de Filadelfia (SOX)

Comparación de las características de los cuatro índices

Índice Promedio Industrial Dow Jones

El Índice Promedio Industrial Dow Jones (Dow Jones Industrial Average Index) (US30) es el índice bursátil más antiguo de la historia, creado en 1896. En los inicios de la era de industrialización en Estados Unidos, el índice inicialmente solo incluía 12 empresas industriales representativas. Con el paso del tiempo, el número de acciones que componen el índice se ha ampliado gradualmente a 30, abarcando industrias más diversas.

Índice S&P 500

Para crear un índice más completo y representativo, la empresa Standard & Poor's lanzó el “Índice S&P 500” (SP500). Actualmente, estas 500 acciones representan aproximadamente el 75% del valor total del mercado de valores de EE. UU.

Estas empresas abarcan todos los principales sectores, desde gigantes tecnológicos y marcas de consumo cotidiano hasta colosos financieros. Para garantizar la calidad de los componentes del índice, se estableció posteriormente un comité especializado para revisar la situación operativa real de las empresas, y solo aquellas que realmente obtienen beneficios estables tienen la oportunidad de ser incluidas en el índice.

Índice Compuesto Nasdaq

Con el auge de las computadoras y el comercio electrónico, el Nasdaq se convirtió en la primera bolsa de valores puramente electrónica de EE. UU. en 1971, y al mismo tiempo lanzó el índice compuesto Nasdaq, compuesto principalmente por acciones tecnológicas. Con el florecimiento de la industria tecnológica, este índice se ha convertido gradualmente en un barómetro de las acciones tecnológicas a nivel mundial. Posteriormente, se derivó el índice Nasdaq 100 (NAS100), enfocado en las grandes empresas tecnológicas.

Es importante señalar que, dado que varios mercados asiáticos también se centran en acciones electrónicas, la tendencia del Nasdaq tiene una alta correlación con estos mercados, lo que lo convierte en un indicador de referencia importante que los inversores interesados en el mercado asiático no pueden ignorar.

Índice de Semiconductores de Filadelfia

Desde la firma del Acuerdo Plaza en 1985, la importancia global de la industria de los semiconductores ha ido en aumento. Para ayudar a que los fondos se concentren mejor en empresas clave, la Bolsa de Filadelfia estableció en 1993 el Índice de Semiconductores de Filadelfia (Índice Philly), seleccionando 30 empresas representativas del sector.

Con el crecimiento explosivo de la demanda de 3C, computación en la nube, inteligencia artificial, entre otros, la capitalización de mercado de las acciones de semiconductores sigue aumentando, y el índice Fabi se ha convertido en el “cuarto índice” de atención mundial. Además, varias empresas de semiconductores reconocidas han sido incluidas en las acciones componentes, y las fluctuaciones del índice Fabi tienen un profundo impacto en el mercado global de acciones tecnológicas, siendo uno de los indicadores importantes que los inversores en acciones tecnológicas deben seguir.

¿Cómo participar en la inversión en índices globales principales?

En comparación con los riesgos asociados a la inversión en acciones individuales, se puede decir que al invertir en índices principales, siempre que el país o región elegida mantenga un crecimiento sostenido, el índice aumentará en consecuencia.

Los inversores pueden participar en la inversión de estos índices a través de ETF, futuros y CFD (contratos por diferencia).

1. ETF de índice

Un ETF (fondo cotizado en bolsa) es un fondo que se configura en proporciones iguales según los componentes e índices de un índice. En comparación con los fondos tradicionales, los ETF suelen tener costos de gestión más bajos, ya que los gestores de fondos no necesitan seleccionar acciones, solo realizar ajustes según los componentes e índices del índice.

2. futuros de índice

Los futuros son una herramienta financiera de larga data, que se remonta al siglo XVII, y su propósito original era resolver el problema de la gran volatilidad de los precios de los productos agrícolas. Hoy en día, los futuros se han convertido en una herramienta común para muchos inversores al realizar inversiones o cubrir riesgos. Las características de la inversión en futuros son su temporalidad y efecto de apalancamiento.

3. Contratos por Diferencia (CFDs)

El contrato por diferencia (CFD) es una herramienta similar a los futuros que permite el comercio bidireccional, lo que permite a los inversores especular sobre los cambios de precio de un activo subyacente sin poseerlo realmente. El comercio de CFD permite a los inversores invertir con un margen más bajo y cerrar posiciones en el mismo día de negociación, lo que significa que los inversores pueden entrar y salir rápidamente de las operaciones.

Opinión general

Los principales índices globales representan un barómetro de la economía mundial, y tanto los inversores en inversiones directas como aquellos que siguen otros mercados prestan especial atención a la evolución de estos índices. Por lo tanto, el mercado ofrece una rica variedad de herramientas de inversión indexadas.

Para los inversores que desean invertir a largo plazo en los principales índices globales, se puede considerar la compra de ETFs de índices a través de un método de inversión sistemática. Por otro lado, los inversores que buscan aprovechar las diferencias de precios a corto plazo pueden utilizar herramientas como futuros y CFD, aprovechando su capacidad de operar en ambas direcciones, las condiciones de negociación flexibles y el apalancamiento moderado; ya sea para la cobertura de riesgos o con fines especulativos, estas herramientas pueden ofrecer buenas opciones.

Sin embargo, los inversores deben recordar que cualquier inversión conlleva riesgos, especialmente las herramientas que implican apalancamiento. Al tomar decisiones de inversión, se debe entender completamente los riesgos asociados y hacer elecciones prudentes según la capacidad de asumir riesgos y los objetivos de inversión.