Comercio de futuros para principiantes: Guía de cobertura y ganancias para novatos

Recientemente, el mercado de criptomonedas ha experimentado una fuerte volatilidad. Hace unos días, había un ambiente de optimismo, y se escuchaban voces de que "el mercado alcista ha llegado"; sin embargo, de la noche a la mañana, una caída en cascada hizo su aparición, y el monto total de liquidaciones en toda la red alcanzó miles de millones. En las principales comunidades, el lamento de los afectados no cesa. Esta extrema volatilidad, de hecho, ha atraído la curiosidad y atención de muchos amigos ajenos al círculo, quienes preguntan cómo empezar, e incluso intentan el comercio de futuros. Como un trader que ha pasado por varios ciclos, he recopilado los siguientes puntos de experiencia, con la esperanza de que te ayuden a evitar algunos tropiezos.

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Uno, entender la esencia del contrato: no es una apuesta, es un acuerdo.

Comercio de futuros, en esencia, es un acuerdo entre un comprador y un vendedor para transaccionar un activo específico a un precio determinado en un momento futuro. En términos simples, es cuando juzgas si una moneda va a subir o bajar en el futuro, y obtienes ganancias mediante "ir largo" o "ir corto". Muchos novatos entran ciegamente al mercado antes de entender las reglas, lo que es lo mismo que correr con los ojos vendados: ganar es suerte, perder es la norma.

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Dos, reconócete a ti mismo: la capacidad de asumir riesgos es la primera línea de defensa.

Muchos novatos consideran que las ganancias del comercio al contado son lentas y persiguen ciegamente el "dinero rápido" abriendo apalancamientos altos. Aquí debo enfatizar: no se recomienda que los novatos se involucren directamente en el comercio de futuros. La volatilidad en el mundo de las criptomonedas es extrema, un solo error puede causar pérdidas significativas. Si después de una evaluación racional, aún deseas intentar usar una parte de tus fondos ocioso, asegúrate de establecer primero una conciencia de riesgo y sigue leyendo.

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Tres, observa la dirección del mercado: no despegues a la fuerza en contra del viento.

Los novatos a menudo confunden el comercio de futuros con "adivinar el tamaño", pero ignoran la importancia del juicio sobre la tendencia general. Si insistes en comprar cuando el mercado claramente se está debilitando, no es diferente a remar contra la corriente. Se recomienda que antes de abrir una operación, tengas una evaluación básica de la dirección del mercado. Puedes utilizar herramientas como Noname, AICoin, CoinCoin, entre otras, combinando noticias, dinámicas de proyectos y niveles técnicos clave, para formar tu propia base de decisiones.

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Cuatro, ten cuidado al usar el apalancamiento: no siempre es mejor un múltiplo más alto.

El apalancamiento puede amplificar las ganancias, pero también amplifica el riesgo. Por ejemplo, con un apalancamiento de 10x, si el precio fluctúa en dirección opuesta un 2%, tu pérdida será del 20%. Las fluctuaciones diarias en el mundo de las criptomonedas son mucho mayores que en los mercados tradicionales, y pueden cambiar drásticamente en minutos debido a una noticia o la acción de un gran operador. Se recomienda a los novatos mantener el apalancamiento por debajo de 10x, adaptarse al ritmo primero y luego considerar si realizar ajustes.

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Cinco, aprende a poner un stop loss: el cinturón de seguridad no sirve de nada en tiempos normales, pero puede salvarte la vida en momentos críticos.

Nadie puede juzgar correctamente para siempre. ¿Qué hacer una vez que se descubre que el mercado va en contra de lo esperado? En este momento, es fundamental entender el significado de "stop loss". Algunos piensan que el stop loss es "convertir pérdidas flotantes en pérdidas reales", lo cual es un malentendido. El stop loss es como usar el cinturón de seguridad al conducir: la mayoría de las veces no se necesita, pero puede proteger tu capital en situaciones extremas.

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Seis, evite las trampas psicológicas comunes

1. Rechaza la resistencia ciega, mantente alerta ante el "cisne negro"
Muchos novatos no se rinden cuando pierden, siempre fantaseando con que el precio volverá. Esta mentalidad de suerte puede ser útil en un mercado volátil, pero una vez que enfrentan una mala noticia repentina (como comentarios del equipo del proyecto, ajustes de políticas, etc.), es muy fácil que se liquiden instantáneamente.
2. Las ganancias no aumentan el "riesgo", las pérdidas no se promedian.
Ver ganancias en las posiciones puede llevar a la tentación de aumentar la inversión, lo cual es natural, pero extremadamente peligroso. La forma correcta de actuar es: solo aumentar la inversión en contratos que ya son rentables, y nunca añadir margen en posiciones perdedoras. Es mejor asumir una pérdida y abrir una nueva posición que intentar profundizar en una dirección equivocada.

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Siete, establece tu sistema de disciplina comercial

1. Establecer el límite de pérdidas
Por ejemplo, si inviertes 10,000 yuanes, la máxima pérdida aceptable es de 5,000 yuanes, entonces debes detenerte al alcanzar este límite.
2. Primero encuentra la sensación en el mercado spot
El comercio al contado no te hará caer a cero de inmediato, es más adecuado para entrenar tu percepción del mercado y tu resistencia psicológica.
3. Mantén el asombro y rechaza la "divinización" de uno mismo
Incluso los mejores traders han tenido pérdidas. El deseo hace que las personas sean codiciosas, la confianza hace que sean ciegas: recuerda siempre que el mercado siempre tiene la razón.
4. Operación de división de cuenta, elaborar un plan
Divide los fondos en 10 partes, usando solo 1 parte para operar cada vez. Incluso si hay errores de juicio consecutivos, no será devastador. Si es difícil obtener ganancias en una de las diez ocasiones, se sugiere regresar primero al mercado spot para consolidar la base.
5. Según la tendencia, establece la posición, si no está claro, entonces es mejor ser ligero.
Cuando la tendencia no está clara, prueba con una posición ligera; una vez que llegue una tendencia unidireccional clara, aumenta la posición.
6. Controla el apalancamiento, aprende a descansar
Alto apalancamiento = alto riesgo + altas comisiones. Una vez que ocurra una gran pérdida, es imprescindible detenerse y ajustar la mentalidad, en lugar de apresurarse a "recuperar lo perdido".

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Soy Xiaoyue, enfocada en el análisis y la enseñanza en el campo de la blockchain. El camino del comercio no solo pone a prueba la técnica, sino que también cultiva la mentalidad. Si te sientes confundido, atrapado o no sabes cómo establecer la próxima estrategia en tus inversiones, espero que mi experiencia pueda iluminarte. Juntos, avanzamos en la volatilidad y crecemos dentro de las reglas.