La inteligencia artificial (AI) Unicornio Anthropic acaba de alcanzar una valoración de $183 mil millones. Esto es lo que significa para los inversores de Amazon.

En el mes desde que OpenAI Soltó GPT-5, el campo de batalla de la IA ha visto movimientos de poder dramáticos. Mientras Perplexity hizo olas con su audaz oferta de $34.5 mil millones por Google Chrome de Alphabet, Anthropic aseguró silenciosamente una asombrosa ronda de Serie F de $13 mil millones, catapultando su valoración a unos $183 mil millones.

He observado con fascinación la trayectoria de crecimiento de Anthropic. Desde el lanzamiento de Claude en marzo de 2023, han experimentado una expansión explosiva: sus ingresos anuales se dispararon de $1 mil millones a principios de 2025 a $5 mil millones en agosto. Impresionante, sin duda, pero lo que realmente me interesa es cómo esto afecta la posición estratégica de Amazon.

AWS + Anthropic: La estrategia de poder de IA de Amazon

La división de nube de Amazon, AWS, ha posicionado astutamente a Claude de Anthropic como su oferta de IA insignia. A través de AWS Bedrock, los clientes empresariales pueden acceder a varios modelos de lenguaje grande, siendo Claude la joya de la corona. Este arreglo beneficia brillantemente a Amazon: Anthropic actúa simultáneamente como un diferenciador y un canal de distribución, manteniendo a los clientes dentro del ecosistema de AWS en medio de una feroz competencia en la nube.

Rompiendo el dominio de las GPU

Estoy particularmente intrigado por cómo Amazon está aprovechando esta asociación para impulsar la adopción de sus chips de silicio personalizados, Trainium e Inferentia. Al demostrar el rendimiento efectivo de Claude en estos chips, Amazon presenta un argumento convincente en contra de la dependencia de GPUs costosos de los líderes del mercado. Este movimiento estratégico podría mejorar drásticamente la rentabilidad de AWS al capturar más de la cadena de valor de IA.

El Juego a Largo Plazo: De la Inversión en IA al Flujo de Efectivo

Amazon no ha sido tímido a la hora de invertir capital sin precedentes en infraestructura de IA. Sus crecientes gastos de capital pueden preocupar a los inversores a corto plazo, pero yo veo esto como la base necesaria para algo transformador.

La asociación con Anthropic no se trata de ganancias rápidas, sino de crear una infraestructura de IA tan profundamente integrada en las operaciones empresariales que los costos de cambio se vuelven prohibitivamente altos. Una vez que las empresas construyen sus sistemas de IA en AWS con Claude, están esencialmente atrapadas.

Para los inversores con paciencia, esto posiciona a Amazon para capturar una parte desproporcionada de las cargas de trabajo de IA y generar ingresos recurrentes sustanciales de alto margen. A medida que la rentabilidad eventualmente se escale junto con el crecimiento, las acciones de Amazon podrían experimentar un impulso significativo hacia arriba en comparación con los competidores.

En un mercado donde las tensiones comerciales de Trump han hecho que el oro supere los $3,350 y las empresas tecnológicas se apresuran a adaptarse a las nuevas realidades arancelarias, la estrategia de IA de Amazon podría resultar particularmente premonitoria. Mientras otros se centran en los resultados trimestrales, Amazon está construyendo un foso de IA que podría ofrecer rendimientos excepcionales para quienes estén dispuestos a mirar más allá de los métricas de flujo de caja inmediatas.

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