Gestión de riesgos de inversión en Web3: Guía para novatos

Errores comunes que cometen los inversores Novatos

1. Falta de conocimientos especializados, ingresar al mercado a ciegas
2. Expectativas de rendimiento demasiado altas
3. Fácilmente influenciado por rumores del mercado
4. Falta de claridad en la comprensión de los objetivos de inversión
5. Falta de fortaleza mental, preocupación por ganar y perder
6. La aversión a la pérdida lleva a una salida prematura
7. Comercio frecuente, falta de paciencia
8. Operación de margen completo, ignorando la gestión de riesgos

Estrategias para afrontar las pérdidas

1. Si el análisis técnico no apoya seguir manteniendo, se debe detener la pérdida a tiempo.
2. Si el análisis apoya continuar manteniendo, se puede considerar reducir la posición y reevaluar la relación riesgo-recompensa.
3. Cuando el comercio frecuente conduce a pérdidas consecutivas, se debe reevaluar la estrategia de comercio.
4. Mantén la calma y la racionalidad, evita decisiones emocionales

Métodos para reducir el riesgo de inversión

• Seleccionar un fondo de índice de criptomonedas
• Uso de estrategias de trading cuantitativo
• Utilizar estrategias de cobertura (como contratos perpetuos)

Señales de advertencia antes de la caída del mercado

1. Línea de separación entre toros y osos rota
2. Los precios de los tokens principales no lograron alcanzar nuevos máximos.
3. La popularidad en las redes sociales ha aumentado anormalmente.
4. Prestar atención al desempeño de los principales proyectos
5. El índice de miedo de criptomonedas (similar al VIX) sube junto con el mercado

Herramientas e indicadores de gestión de riesgos

• Riesgo de valor (VaR): mide la pérdida potencial
• Máxima caída: evaluación de la pérdida desde el pico hasta el valle
• Ratio de Sharpe: evaluación del rendimiento ajustado al riesgo
• Prueba de estrés: Evaluar el rendimiento de la cartera en condiciones de mercado extremas

Los inversores pueden utilizar estas herramientas para evaluar y gestionar de manera integral el riesgo de inversión, mejorando la cientificidad de la toma de decisiones. En el mercado de criptomonedas, debido a su alta volatilidad, la gestión efectiva del riesgo es especialmente importante.

Construir un portafolio sólido

1. Diversificación: invertir en diferentes tipos de activos criptográficos, como tokens principales, tokens DeFi, NFT, etc.
2. Asignación de activos: distribuir razonablemente los activos de alto y bajo riesgo según la preferencia de riesgo personal.
3. Rebalanceo periódico: Ajustar la cartera de inversiones según los cambios del mercado para mantener un equilibrio entre riesgo y retorno.
4. Establecer un stop-loss: establecer un punto de stop-loss razonable para cada posición de trading
5. Usar el apalancamiento con precaución: el uso excesivo del apalancamiento puede llevar a pérdidas graves

A través de la adopción de estas estrategias, los inversores novatos pueden gestionar mejor los riesgos de inversión en Web3 y aumentar la probabilidad de éxito en inversiones a largo plazo. Recuerda que, en el mercado de criptomonedas, la gestión de riesgos y la paciencia son igualmente importantes.