La importancia de la gestión de riesgos en el trading y su papel en la obtención de beneficios

Muchos erróneamente piensan que el trading es simplemente adivinar el movimiento del mercado. En realidad, no es así.

Los traders expertos no se basan en conjeturas. Trabajan con probabilidades y gestionan los riesgos de manera adecuada.

Por eso permanecen en positivo, incluso si el 50-60% de sus operaciones son deficitarias. ¿Cómo lo logran? Vamos a averiguarlo.

La esencia de la gestión de riesgos en palabras simples

La gestión de riesgos es un enfoque integral que permite preservar el capital en el comercio y garantizar un ingreso estable, incluso ante errores frecuentes.

Se puede comparar con el cinturón de seguridad en un automóvil:

🚗 No planeas un accidente, pero si algo sale mal, te protegerá.

Principio clave: riesgo limitado, beneficio ilimitado

En cada operación, usted define de antemano:

• la pérdida máxima posible
• potencial ganancia

Relación óptima:

📉 riesgo: 1 📈 ganancia: 2-3

Es decir, arriesgando $20, usted busca ganar $40-60.

¿Por qué es efectivo?

Imaginemos que has realizado 10 transacciones:

• 6 de ellos son deficitarios
• 4 rentables

Cada operación con pérdidas: -$20 Cada operación rentable: +$60

Cálculo final:

• Pérdidas: 6 × -$20 = -$120 • Ganancia: 4 × +$60 = +$240

💡 Resultado: +$120

A pesar de que el 60% de las transacciones fueron fallidas, usted sigue teniendo un beneficio significativo. En esto radica la fuerza de una gestión de riesgos adecuada.

Cálculo del volumen de la operación

Fórmula básica:

Volumen de la transacción = Riesgo en $ / Stop-loss en $

📌 Ejemplo:

• Su depósito: $1000
• Riesgo por operación: 2% = $20
• Stop-loss: 80 puntos

Por lo tanto:

Volumen = 20 / 80 = 0.25 lotes

👉 Abres una posición de 0.25 lotes. Si el mercado se mueve en tu contra 80 puntos, perderás exactamente $20, no más.

5 reglas para una gestión de riesgos efectiva:

1. Limite el riesgo al 1-2% del depósito por operación
2. Siempre establece un stop-loss: determina de antemano el punto de salida.
3. Calcule el volumen de la operación utilizando la fórmula, en lugar de hacerlo “a ojo”
4. Evalúa la relación riesgo/beneficio (no entres si no hay potencial de duplicar y más )
5. Lleve un diario de transacciones: aprenda de sus errores y éxitos

¿Cómo contribuye la gestión de riesgos a ganar dinero?

Porque:

• No arriesgas perder todo el depósito en 1-2 operaciones
• Su ganancia supera las pérdidas
• Puedes equivocarte, pero seguir ganando
• Usted comercia tranquilamente, sin pánico ni emociones

El trading es un negocio, no un juego de azar

En los negocios siempre tienes en cuenta:

• Tamaño de la inversión
• Pérdidas posibles
• La ganancia esperada en un escenario favorable

El trading funciona según los mismos principios.

No se puede arriesgar todo en una sola operación.

Necesitas pensar en series de operaciones, como un experto.

Conclusión

La gestión de riesgos es su sistema de supervivencia y subir en el mercado.

Sin él, estás en el casino. Con él, tienes una estrategia que funciona a largo plazo.

Incluso si 5 operaciones consecutivas resultan en pérdidas, estarás seguro:

“Actúo correctamente. Una operación rentable puede compensar las pérdidas y generar ingresos”.