3 Acciones de IA Esenciales para Inversores de Web3 a Largo Plazo

Puntos Clave

• Nvidia domina la infraestructura de computación de IA con su arquitectura propietaria CUDA, generando $41.1 mil millones en ingresos trimestrales de centros de datos y manteniendo el 90% de participación de mercado en GPUs para entrenamiento de IA.

• Meta Platforms aprovecha sus 3 mil millones de usuarios diarios para generar datos de entrenamiento de IA sin igual, mientras que sus modelos LLaMA de código abierto extienden estratégicamente su influencia en todo el ecosistema digital.

• Amazon AWS controla el 31% de la infraestructura en la nube, posicionándolo como la columna vertebral esencial para los despliegues de Web3 y AI con $195 mil millones en contratos de respaldo asegurados.

La revolución de la inteligencia artificial requiere tres capas fundamentales para funcionar de manera efectiva: hardware especializado, modelos avanzados e infraestructura en la nube de nivel empresarial. Estos elementos fundamentales permanecen constantes independientemente de qué aplicaciones ganen popularidad.

Las tres empresas examinadas a continuación han establecido posiciones dominantes en estas capas críticas de IA, creando poderosas ventajas de mercado que se extienden al ecosistema Web3 y al paisaje de activos digitales.

La Fundación Silicon de IA

Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha transformado la computación de IA en un negocio estratégico de peaje. Cada avance significativo en IA—desde la generación de texto hasta la creación de imágenes y los sistemas autónomos—depende de la arquitectura de silicio especializada de Nvidia.

Los ingresos del segundo trimestre fiscal de 2026 alcanzaron la impresionante cifra de $46.7 mil millones, un aumento del 56% en comparación con el año anterior, con ingresos de centros de datos que constituyen $41.1 mil millones de ese total. Las GPU de la arquitectura Blackwell de próxima generación de la compañía ya están comprometidas hasta 2026, con grandes gigantes tecnológicos asegurando decenas de miles de unidades para satisfacer sus necesidades de infraestructura de IA.

La ventaja competitiva de Nvidia se extiende mucho más allá de la fabricación de chips potentes. Su plataforma de programación CUDA ha cultivado un ecosistema de 5 millones de desarrolladores específicamente capacitados en su arquitectura, creando costos de cambio medidos en años de reentrenamiento para cualquier organización que considere alternativas. Mientras la acción se negocia a 39 veces las ganancias futuras, los márgenes brutos del 73% de Nvidia, la guía de $54 millones para el tercer trimestre, y el recién anunciado programa de recompra de acciones de $60 millones demuestran su fortaleza financiera. La posición dominante de la compañía en el cómputo de IA la posiciona como una capa fundamental tanto para la IA tradicional como para las aplicaciones emergentes de Web3 que requieren cada vez más recursos computacionales intensivos.

El Estratega de Compromiso Digital

Meta Platforms (NASDAQ: META) reconoció una poderosa percepción que los competidores pasaron por alto: monetizar la IA directamente es opcional cuando controlas la red de atención más grande del mundo. Los modelos LLaMA de código abierto de la compañía se han convertido estratégicamente en el "Linux de la IA", accesibles de forma gratuita y cada vez más integrados en startups, empresas y plataformas de desarrollo.

Mientras tanto, los sistemas de IA propietarios de Meta operan en segundo plano, optimizando la entrega de contenido a través de plataformas que sirven a 3 mil millones de usuarios diarios y entregando publicidad con una precisión sin precedentes. Los ingresos del segundo trimestre de 2025 crecieron un 22% a $47.5 mil millones, con la publicidad representando $46.6 mil millones de ese total.

Mientras Reality Labs continúa invirtiendo fuertemente en el desarrollo del metaverso con pérdidas trimestrales que superan los $4 mil millones, esto representa una pequeña compensación contra los ingresos operativos trimestrales de la compañía de $20 mil millones. Meta mantiene una sólida posición financiera con $47 mil millones en efectivo y valores negociables, mientras que se cotiza a solo 28 veces las ganancias futuras, significativamente más barato que la mayoría de las empresas de tecnología. Lo más importante es que las plataformas de Meta generan un conjunto de datos de entrenamiento propietario de miles de millones de nuevas publicaciones, fotos y videos diariamente, un recurso invaluable que ningún competidor puede replicar o comprar a ningún precio, posicionando a la compañía de manera ventajosa en los ecosistemas de IA y activos digitales.

El Proveedor de Infraestructura

Amazon (NASDAQ: AMZN) emplea la estrategia de plataforma definitiva: obtener beneficios independientemente de qué aplicaciones de IA específicas tengan éxito, siempre que operen en la infraestructura de AWS. El segundo trimestre de 2025 vio los ingresos de AWS alcanzar los $30.9 mil millones, aumentando un 17.5% interanual y capturando el 31% del gasto global en infraestructura en la nube. Aunque los márgenes operativos del departamento del 32.9% han disminuido ligeramente desde picos anteriores, esto refleja la inversión estratégica de Amazon en la expansión de la capacidad de nube específica para IA.

Los chips personalizados Trainium e Inferentia de la empresa ofrecen a los clientes alternativas a Nvidia a un costo aproximadamente un 40% menor, mientras que AWS Bedrock simplifica la implementación de IA a un proceso optimizado accesible para organizaciones de todos los tamaños. Amazon generó $121 mil millones en flujo de caja operativo durante los últimos 12 meses, proporcionando recursos sustanciales para continuar construyendo infraestructura especializada en IA y Web3. El backlog de AWS de la empresa de $195 mil millones, ( ha aumentado un 25% interanual, ) asegura flujos de ingresos futuros a través de contratos a varios años con costos de cambio significativos.

Con un múltiplo de 34.6 veces las ganancias a futuro, Amazon representa una inversión estratégica en la infraestructura subyacente que impulsa tanto la innovación en IA como las tecnologías blockchain emergentes, una posición que se fortalece con cada nueva startup de IA, implementación empresarial e iniciativa gubernamental.

La Propuesta de Valor Duradera

Estas empresas representan líderes establecidos en lugar de inversiones especulativas en IA. Nvidia controla más del 90% del mercado de GPU para entrenamiento de IA, proporcionando capacidad de computación esencial. Meta domina el compromiso del consumidor con 3 mil millones de usuarios generando datos de entrenamiento inigualables. Amazon mantiene el liderazgo en infraestructura de nube empresarial a través de contratos a largo plazo que los competidores más pequeños no pueden igualar.

Mientras cientos de empresas de IA y Web3 surgirán y desaparecerán en la próxima década, estas tres organizaciones se han posicionado para extraer valor de todo el ecosistema, convirtiéndolas en componentes estratégicos de un portafolio tecnológico diversificado construido para un rendimiento a largo plazo.