Se proyecta que la revolución de la IA creará un mercado de software de $13 billones: por qué Datadog podría liderar el grupo.

Puntos Clave

• La inversora en tecnología Cathie Wood pronostica que la IA podría generar una oportunidad de $13 billones en la industria del software para 2030
• Wood's Ark Investment Management ve a los asistentes de codificación de IA como impulsores de menores costos de desarrollo y un aumento en la producción de software
• La creciente caja de herramientas de IA de Datadog lo posiciona favorablemente dentro de esta evolución tecnológica

Cathie Wood, fundadora y CEO de Ark Investment Management, se ha establecido como una voz prominente en la innovación tecnológica a través de ETFs centrados en acciones de tecnología de vanguardia. El informe anual "Big Ideas" de Ark proporciona consistentemente información sobre tecnologías emergentes, abarcando inteligencia artificial, robótica y activos digitales.

La última edición contiene una predicción particularmente impactante: la IA podría crear una oportunidad de $13 billones en la industria del software para 2030. El análisis de Ark sugiere que los asistentes de codificación impulsados por IA reducirán sustancialmente los costos de desarrollo, lo que permitirá que más software llegue al mercado y desencadenará ganancias significativas en productividad en todas las industrias.

Datadog (NASDAQ: DDOG) ofrece un portafolio en expansión de herramientas de desarrollo y monitoreo de IA que la posicionan para potencialmente capturar una parte sustancial del mercado si esta proyección se materializa. Aquí está el porqué de que esta acción merece ser considerada por inversores con visión de futuro.

Las capacidades de IA en expansión de Datadog

Datadog desarrolló inicialmente una plataforma de observabilidad en la nube que monitorea continuamente la infraestructura digital, alertando rápidamente a las empresas sobre problemas técnicos antes de que impacten la experiencia del cliente. Esta capacidad permite a las organizaciones mantener visibilidad en sistemas críticos y responder rápidamente a problemas emergentes.

Por ejemplo, si una plataforma de comercio electrónico experimenta interrupciones regionales en el servicio, el sistema de Datadog proporciona visibilidad inmediata sobre el problema en lugar de esperar a que las quejas de los clientes o la disminución de las métricas de ventas indiquen un problema.

La empresa atiende a clientes de diversos sectores, incluyendo entretenimiento, juegos, manufactura y servicios financieros. A medida que estas empresas implementan cada vez más soluciones de IA, enfrentan nuevos desafíos técnicos que Datadog está abordando activamente a través de productos especializados.

Muchas organizaciones están construyendo aplicaciones de IA utilizando modelos de lenguaje grande de terceros (LLMs) de proveedores como OpenAI. Para estos clientes, Datadog ofrece Monitoreo de OpenAI, que rastrea el uso de IA, los costos y las tasas de error en toda la organización. Esta visibilidad permite un presupuesto más preciso y ayuda a mantener experiencias positivas para los usuarios finales.

Para las empresas que desarrollan LLMs propios—una tarea más compleja—Datadog proporciona LLM Observability. Esta herramienta ayuda a las organizaciones a rastrear los costos de desarrollo, identificar problemas técnicos y evaluar la precisión de la salida del modelo. Esta última función resulta particularmente crucial, ya que las respuestas inexactas de la IA pueden causar daños significativos a la reputación.

Datadog reportó un récord de 31,400 clientes totales al final del segundo trimestre. Significativamente, el número de clientes que utilizan al menos uno de sus productos de inteligencia artificial creció un 80% interanual, alcanzando 4,500.

Crecimiento de Ingresos Impulsado por la Adopción de IA

Datadog generó $2.68 mil millones en ingresos totales durante 2024 y proyecta ingresos récord de $3.31 mil millones en 2025 según la guía de la empresa, que la dirección ya ha aumentado dos veces este año.

El negocio enfocado en IA de la empresa está experimentando un crecimiento notable y ahora contribuye significativamente a los ingresos totales. Durante el segundo trimestre, los clientes nativos de IA representaron el 11% de los ingresos totales, casi triplicándose desde el 4% en el mismo trimestre del año pasado. Este porcentaje probablemente seguirá aumentando si el impulso actual persiste.

Mientras rastrean el crecimiento, los inversores también deben monitorear las métricas de rentabilidad de Datadog. Los costos operativos alcanzaron los 1.3 mil millones de dólares en la primera mitad de 2025, lo que representa un aumento del 30% en comparación con el año anterior. La empresa mantuvo la rentabilidad GAAP en 27.2 millones de dólares, aunque esto marcó una disminución del 68% con respecto al año anterior.

Excluyendo los gastos únicos y no monetarios como la compensación basada en acciones, las ganancias ajustadas de Datadog en la primera mitad del año alcanzaron los $331.7 millones, lo que refleja un aumento del 6%. Las inversiones continuas de la empresa en investigación y desarrollo para llevar nuevos productos de IA al mercado pueden llevar a resultados variables en la línea de fondo a corto plazo.

Perspectiva de inversión sobre la valoración de Datadog

Las acciones de Datadog alcanzaron aproximadamente $193 durante el pico del mercado tecnológico de 2021, cuando su relación precio-ventas (P/S) superó 60, un nivel de valoración insostenible.

Actualmente, el ratio P/S de la acción se sitúa en un más razonable 16.3, resultado de una caída del 29% en el precio desde su máximo, combinada con un crecimiento constante de los ingresos. Esta valoración se alinea con su media de tres años de 16.9, lo que sugiere que la acción se está negociando cerca de su valor justo.

Esta situación presenta una consideración interesante para los inversores a largo plazo. En lugar de esperar un precio de ganga, pagar un valor justo puede tener sentido si Datadog experimenta una demanda creciente por su creciente cartera de productos de IA, especialmente si la industria se desarrolla a lo largo de la trayectoria que Ark predice para la expansión del mercado de software de IA hasta 2030.

Desde esta perspectiva, la valoración aparentemente justa de hoy podría ser vista como ventajosa cuando se mire hacia atrás desde 2030, asumiendo que el mercado de software de IA realiza su potencial de crecimiento proyectado y Datadog mantiene su posición competitiva dentro del ecosistema.

La adopción de tecnologías de IA paralela algunos aspectos del desarrollo de la infraestructura blockchain, donde las herramientas de monitoreo se han vuelto esenciales para mantener la confiabilidad de la red. A medida que ambos sectores maduran, las soluciones que proporcionan visibilidad integral y gestión del rendimiento probablemente seguirán siendo críticas para la adopción empresarial y la estabilidad operativa.