Wall Street apuesta fuerte por estas vacas lecheras del S&P 500: potencial de aumento del 20% o más

Puntos Clave

• Las acciones de Eli Lilly podrían dispararse un 29% basándose en los optimistas objetivos de precios de Wall Street a pesar de los recientes contratiempos.
• Las acciones de ConocoPhillips están preparadas para un aumento del 22%, a pesar de que han tardado en aumentar los dividendos.
• Ambas empresas están inundando a los accionistas con dinero, solo que a través de diferentes canales.

Déjame decirte algo sobre las llamadas acciones de dividendos de "crecimiento lento". ¡A veces, no son nada lentas! En este momento, dos pagadores de dividendos tienen a los analistas de Wall Street prácticamente babeando con predicciones de ganancias del 20% o más en el próximo año.

He estado siguiendo de cerca a Eli Lilly (NYSE: LLY) y ConocoPhillips (NYSE: COP), y aunque sus rendimientos actuales no son sorprendentes, su potencial de aumento podría hacer que tu billetera sea significativamente más gruesa.

Eli Lilly: La máquina de hacer dinero de la pérdida de peso

Las acciones de Lilly sufrieron una fuerte caída recientemente, reduciéndose a la mitad desde su pico, pero los analistas ven esto como una oportunidad de compra dorada. Su precio objetivo promedio de $950.17 sugiere un atractivo 29% de aumento desde su nivel actual $735 .

¿Por qué la caída? Su píldora oral para perder peso orforglipron decepcionó en los ensayos, mostrando solo un 12.4% de reducción de peso después de 72 semanas. Eso es patético en comparación con su inyectable Zepbound, que logró una pérdida de peso del 20.9%. Wall Street ya lo veía venir, y ahora la acción parece estar sobrevendida.

La verdadera vaca lechera aquí es tirzepatida - el ingrediente activo en Zepbound ( para la obesidad ) y Mounjaro ( para la diabetes ). Las ventas explotaron un 121% interanual a $14.7 mil millones en solo la primera mitad de 2025. ¡Y apenas están comenzando! Algunos analistas proyectan que el mercado de medicamentos para la pérdida de peso alcanzará $150 mil millones para 2033. Eso no es un error tipográfico.

Lilly tampoco es un animal de un solo truco. Su medicamento contra el cáncer Verzenio recaudó 2.7 mil millones de dólares solo en la primera mitad, un aumento del 11%.

Claro, el rendimiento de dividendos del 0.8% es risible en este momento, pero han duplicado su pago de dividendos en cinco años. Este es un monstruo generador de efectivo disfrazado.

ConocoPhillips: Generando Efectivo a Pesar de los Problemas de Precios del Petróleo

Las acciones de ConocoPhillips están un 30% por debajo de su máximo histórico, pero el objetivo de consenso de Wall Street de $120.95 implica un considerable 28% de upside desde su actual $95 precio.

Su dividendo trimestral ha estado estancado en $0.78 por acción durante más de un año, lo que representa un rendimiento de aproximadamente 3.3%. Pero no te dejes engañar: están devolviendo efectivo a los accionistas como locos, solo a través de diferentes canales. El último trimestre gastaron $1.2 mil millones en recompra de acciones - $200 millones MÁS que en dividendos! Ya han reducido su número de acciones en un 3.5% desde que adquirieron Marathon Oil el pasado noviembre.

¿La parte loca? Han hecho todo esto con el petróleo atrapado por debajo de $80 por barril. La dirección espera que el flujo de efectivo libre anual se dispare en más de 7 mil millones de dólares en los próximos cuatro años gracias a la integración de Marathon, ventas de activos y beneficios fiscales.

Por supuesto, una recesión económica podría descarrilar estos planes. Pero con ese suculento rendimiento del 3.3% ya asegurado, creo que esta acción vale la pena el riesgo. Yo estaría agregando algunas a mi cartera ahora mismo si fuera tú.

Cory Renauer no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas.

Aviso: Solo para fines informativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.