¿Qué es un mercado bajista? ¿Cuáles son los signos de un mercado bajista? ¿Cuáles son las estrategias de inversión en un mercado bajista?

El mercado bajista (Bear Market) se refiere a una situación en la que el precio de los activos cae más del 20% desde su máximo histórico, y esa tendencia de caída persiste durante varios meses o incluso años. Por ejemplo, después de que el índice Dow Jones alcanzara un máximo de 36,952.65 puntos el 5 de enero de 2022, oficialmente entró en un mercado bajista cuando cayó por debajo de 29,562.12 puntos el 23 de septiembre del mismo año y cerró en 29,260.81 puntos el 26 de septiembre.

Por otro lado, cuando los precios de los activos aumentan más del 20% desde su mínimo, se les llama mercado alcista (Bull Market). Estos términos se aplican no solo al mercado de valores, sino también a bonos, bienes raíces, metales preciosos, productos, tasas de cambio y activos criptográficos, entre otras clases de activos.

Características del mercado de osos

1. El precio de los activos ha caído más del 20% desde su máximo histórico.
2. La duración promedio de un mercado bajista es de aproximadamente 367 días
3. A menudo se acompaña de recesiones económicas y altas tasas de desempleo.
4. Colapso de la burbuja de activos

Principales causas del mercado de osos

• Pérdida de confianza en el mercado
• burbuja excesiva de precios de activos
• Riesgos financieros y riesgos geopolíticos
• Política de endurecimiento monetario
• Shock externo

Mercados bajistas en el mercado de valores de EE. UU. en el pasado

1. 2022: Aumento de tasas, conflicto entre Rusia y Ucrania, interrupciones en la cadena de suministro debido al confinamiento en China
2. 2020: pánico mundial debido al nuevo coronavirus
3. 2008: Crisis financiera mundial
4. 2000: colapso de la burbuja de las tecnologías de la información
5. 1987: Lunes Negro
6. 1973-1974: Choque del petróleo y estanflación

Estrategia de inversión en el mercado de osos

1. Reducción del riesgo de la cartera
2. Presta atención a las acciones que van bien en el mercado de osos y a las que son competitivas y están subvaluadas.
3. Selección de productos financieros adecuados para el mercado bajista

¿Qué es la recuperación del mercado de osos? ¿Cómo distinguirla?

La recuperación del mercado de osos, también conocida como "trampa de osos", es un fenómeno donde se observa un aumento de varios días a semanas en medio de una tendencia general de movimiento a la baja. Generalmente, un aumento de más del 5% se considera una recuperación.

Esto puede llevar a los inversores a malinterpretar que el mercado se está invirtiendo y que comienza un nuevo mercado alcista. Sin embargo, el mercado no se mueve de manera lineal. Hasta que veamos una tendencia alcista continua durante varios días o meses, o una salida del mercado bajista con un aumento del 20% o más, debemos considerarlo simplemente como un rebote.

Resumen

No hay necesidad de temer la llegada del mercado bajista. Lo importante es juzgar temprano el inicio del mercado bajista y aprovechar los productos financieros adecuados. Los inversores pueden proteger sus activos mientras encuentran oportunidades de inversión utilizando estrategias como las ventas en corto.

Al prepararse mentalmente y evaluar el momento adecuado, hay posibilidades de obtener beneficios tanto en un mercado alcista como en un movimiento a la baja. Para los inversores conservadores, lo más importante durante un mercado bajista es tener suficiente paciencia y establecer reglas estrictas de stop loss y toma de ganancias. Esto permitirá proteger los activos del inversor.